博通股份今日公告，擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向陜西汽車控股集團有限公司等九家股東購買陜西汽車集團有限責任公司100%的股權。

本次發(fā)行價格11.89元/股，發(fā)行數(shù)量約為2.46億股。

陜汽集團100%股權截至評估基準日(2012年12月31日)的預估值約為30.83億元，賬面值凈額為19.56億元，預估增值率為57.68%。此次交易完成后，陜汽控股將持有博通股份約1.3億股股份，占博通股份發(fā)行后總股本的42.43%，成為博通股份的控股股東。交易完成后，陜西省國資委將成為博通股份的實際控制人。

作為陜西省汽車工業(yè)的龍頭，陜西省重型卡車發(fā)展的唯一平臺，陜汽集團目前擁有參、控股子公司17家，具體包括陜重汽1家重卡整車公司漢德車橋、華臻三產(chǎn)、萬方零部件、康明斯發(fā)動機、蘭德新能源等10家汽車零部件公司通力公司、長沙環(huán)通、溫州云頂、延安專用車、旬陽寶通5家重卡專用車公司，德銀租賃1家后市場服務公司。

之前，由于最具盈利能力的陜重汽的控股權在濰柴動力手里，這一度成為陜汽集團上市的&ldquo絆腳石&rdquo。目前看來，博通股份以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買陜汽集團100%的股權，表明陜汽上市已掃除障礙。

通過本次重大資產(chǎn)重組，博通股份的主業(yè)將變更為重卡整車、專用車、零部件的生產(chǎn)和銷售，新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車金融、四方物流、車聯(lián)網(wǎng)等后市場服務業(yè)務。

此次重組方陜汽集團作為陜西省支柱產(chǎn)業(yè)中的領軍企業(yè)，將旗下具有穩(wěn)定盈利能力的重卡整車、專用車、零部件業(yè)務，具有強勁增長潛力的新能源汽車業(yè)務以及汽車后市場服務業(yè)務一并注入博通股份，在改善上市公司持續(xù)盈利能力的同時，也將實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值和股東權益最大化。此外，陜汽集團上市后亦能打破融資瓶頸束縛，使公司競爭實力得到進一步增強。

來源：證券時報

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