【工業(yè)機器人及自動化行業(yè)】1)單月增速大幅下滑至-16.4%,累計增速下降至9.3%。近期國家統(tǒng)計局發(fā)布9月國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量情況,數(shù)據(jù)顯示9月份國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量達到11,448臺,同比下降16.4%,相對于8月的9%下降25個百分點,近年來首次出現(xiàn)單月負增長情況。1-9月累計產(chǎn)量達到108,271臺,同比增加9.3%,相較去年同期69.4%下降速度明顯,除了基數(shù)較高的原因之外,今年下游需求減弱是最主要因素。
2)結(jié)合調(diào)研和數(shù)據(jù),下游汽車和3c行業(yè)需求對工業(yè)機器人產(chǎn)銷影響較大。工業(yè)機器人下游應用細分行業(yè)中汽車(33%)和3c(31%)占據(jù)前兩位,資本開支對中游影響明顯,目前來看尚未明顯好轉(zhuǎn)。1-9月汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速為1.7%(去年同期10.2%),計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資累計增速18.3%(去年同期為25.3%),綜上可知,累計增速較去年同期下降較大,下游行業(yè)資本開支不能企穩(wěn)對中游影響明顯。
【半導體裝備行業(yè)】半導體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移周期和投建高峰的來臨,國產(chǎn)設備企業(yè)分享產(chǎn)業(yè)高景氣紅利,長期看好國內(nèi)半導體行業(yè)發(fā)展。根據(jù)對國內(nèi)晶圓廠及設備企業(yè)的跟蹤來看主要有幾點結(jié)論,1)長邏輯來看,產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移趨勢和投建高峰來臨趨勢已定;2)目前時點,國內(nèi)晶圓廠第一批比較明確的大規(guī)模投建周期從2017年到2021年,后續(xù)投建依然需要考慮良率、供需等多種因素,對應2018-2020年的年均設備需求在1,億元量級;3)設備端,北方華創(chuàng)(刻蝕、清洗、氧化、退火等設備)、中微半導體(刻蝕設備)、盛美半導體(清洗設備)陸續(xù)獲得長江存儲、上海華力等訂單。長期看好國內(nèi)半導體行業(yè)發(fā)展。推薦設備領頭羊北方華創(chuàng)、晶盛機電,測試企業(yè)長川科技、精測電子。
來源:中金在線
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