統計數據顯示,今年前三季度全國固定資產投資(不含農戶)309208億元,同比名義增長20.2%,增速比1-8月份回落0.1個百分點其中房地產開發投資61120億元,同比名義增長19.7%,增速比1-8月提高0.4個百分點,顯示地產商的投資意愿依然趨勢性向上。9月份,全國規模以上工業增加值同比增長10.2%、高于市場普遍預期的10.1%,1至9月全國規模以上工業增加值同比增長9.6%、增速比上半年加快0.3個百分點。9月人民幣貸款增加約7897億元,較上月多增784億元,較去年同期多增1671億元,超出市場預期。從貸款結構來看,對公中長期貸款持續高位。9月份企業中長期貸款2457億元、環比增加145億元,占全部貸款31.22%,對公中長期貸款余額同比增速9.02%,較上月提高0.42個百分點,顯示實際有效的信貸需求上升,固定資產投資較大規模展開,宏觀經濟企穩。9月份信貸增長超出預期,主要源于政府穩增長的政策與促改革的決心改善了市場對未來經濟增長的預期,此外經濟回暖、融資需求得以恢復。

未來5~10年,在國內經濟面臨增速下滑、產業結構調整和升級、人力成本上升等大背景下,我們認為智能裝備(機器人等)、節能環保設備、石油天然氣設備(包括lng)、軍工(航空航天等)等四個子行業將獲得持續較快增長,其他如工程機械、機床工具、造船、重型機械、煤機等子行業只有周期性波動機會。

來源：中金在線

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