行業層面:電動車:工信部:新能源車安全隱患排查擴展;16第4、17第2批電動車補貼約50.9億發放;特斯拉q3產約8萬輛車;馬斯克受罰辭董事長保住ceo;山東計劃2022年推廣新能源車50萬輛;北汽上市首日跌37%、次日漲停。新能源:能源局:可再生能源配額制第二輪征求意見稿發布;能源局:清查十二五期間風光項目。工控和電力設備:9月pmi50.8,年內低點為2月的50.3,高點為5月的51.9。

公司層面:當升科技:鵬欣資源以剛果smco產量30%的初級氫氧化鈷供給公司;贛鋒鋰業:與寶馬簽戰略合作未來5年供正極;5億建設年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目;h股預計11日在香港掛牌;新宙邦:120萬美元收購巴斯夫歐美地區電解液業務;格林美:與邦普等公司合資硫酸鎳晶體項目,產能5萬噸/年。

投資策略:8月電動車銷10.1萬,環增21%,乘用車超市場預期,9月預計延續,9月客車也啟動,預計總體“金九”表現很好,10月需求更旺,mb鈷企穩反彈近一個月,海外大眾meb平臺首發,到2025年銷售1000萬輛電動車,國內電動車政策趨暖,電動車龍頭成長行情開啟,堅定看好;6月工控下游出貨放緩,7、8月龍頭企業訂單明顯恢復,看好工控龍頭;可再生能源配額制第二輪征求意見稿發布,目標有所提高政策趨暖,光伏四季度需求環比轉好價格仍偏弱,風電需求向好,中期看好風光龍頭;12個特高壓項目加快,特高壓迎來新周期,看好特高壓龍頭。

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