公司集運營服務、軟硬件提供、系統集成為一體,提供車聯網it服務的整體解決方案,通過成功開拓日立建機、卡特彼勒、玉柴重工等重點客戶,確立工程機械領域的核心業務地位。

近兩年因工程機械行業景氣下滑,公司核心業務受到了明顯負面影響。公司針對大客戶的需求,在客戶當地建設專用數據中心,盡管付出了較大前期成本支出,但獲得了中聯重科和徐工兩大客戶,并繼續挖掘客戶潛在需求,獲得倉儲管理業務訂單。

公司11月發布天澤云計算中心、智慧倉庫解決方案和售后通三個新產品,在較短的時間內已經開始形成訂單。公司將工程機械領域的經營模式,復制到農業機械、lng危險品車聯網等領域,目前取得了較好的進展,并實現了部分銷售收入。

公司擬增發收購商友集團,增強軟件開發實。雙方業務互補性強,客戶資源可以共享,收購完成后公司業績預計將有增厚。

不考慮商友并購事宜,預計公司2013-2015年公司每股收益分別為0.04元、0.13元、0.18元。2012-2013年是公司業績低谷期,2013年經營方面已經出現改善跡象,如果公司業務拓展能順利推進,2014年業績將有明顯改善。公司作為工程機械車聯網it優勢服務商,立足傳統業務領域,目前積極開拓新產品及新業務領域,具有業務擴張的想象空間及業績改善空間,首次給予謹慎推薦的投資評級。

風險提示：業務開拓不及預期,業績增長低于預期等。

來源：東北證券

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