核心推薦組合:新宙邦、宏發股份、當升科技、金風科技,節能風電新能源發電:國家能源局加快推進風電光伏平價上網,風電核準未建項目或將加快建設進程,光伏平價上網或將提高全年裝機預期。9月13日,國家能源局下發了《關于加快推進風電、光伏發電平價上網有關工作的通知(征求意見稿)》。《通知》表示各地要組織開展平價上網和無補貼風電、光伏發電項目建設,國家能源局對符合各省可再生能源建設規劃、落實接網消納條件、符合有關監測預警管理要求的平價項目,不再實施年度建設規模管理,由省級能源主管部門自行組織實施。本次《通知》基本符合當前行業發展趨勢,是大勢所趨。《通知》從簡政放權、地方補貼、非技術成本、消納和電力市場化等各方面為平價上網項目提供支持,有望加快實現風電光伏平價上網項目的落地。短期來看,風電行業存量核準未建項目或將加快建設進程、光伏項目平價上網項目有望為年度裝機提供新的增量。長期來看,隨著平價上網時代的到來,風電光伏將徹底擺脫對于補貼的依賴,行業預期有望得到修復。

新能源汽車:新能源汽車產銷恢復月度環比爬升,產業鏈景氣度將逐步提升。

9月11日,中汽協公布8月份新能源汽車產銷分別為9.9萬和10.1萬輛 ,同比增長分別為39.0%和49.5%,環比7月分別增長9.9%和20.9%,8月新能源汽車銷量同比增速亮眼,恢復月度環比爬升趨勢,增量主要由乘用車貢獻,乘用車產銷分別為8.8萬和9.0萬輛,同比分別增長52.2%和63.7%,環比7月分別增長11.5%和22.3%,增長動力強勁;商用車產銷均為1.1萬輛,受過渡期透支影響,同比有所下滑,環比有小幅改善,旺季即將來臨,后續環比增長確定性高。繼續推薦問鼎全球的電池龍頭寧德時代、受益高鎳化趨勢的當升科技、鋰電中游新貴璞泰來、優秀制造企業宏發股份,繼續關注具備差異化研發能力的新宙邦以及技術與成本雙重領先的創新股份。

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