甲醇供應現(xiàn)狀

2012年，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)達到300余家，生產(chǎn)能力約5149萬噸/年，產(chǎn)量約3129萬噸。全年平均開工率約60.8%，產(chǎn)能利用率水平偏低。

我國甲醇的生產(chǎn)集合了多種原料路線，其開工率除受原料路線的影響，而且還與化肥和焦化行業(yè)市場行情等多方面因素有關。

天然氣甲醇受原料供應和價格上漲的影響，多年以來產(chǎn)能利用率一直不高，2012年平均開工率為73.7%。未來，天然氣供應和價格上漲因素的影響將更顯著，開工率將呈下降趨勢，預計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關停或進行原料結構調整、轉為煤原料路線。

焦爐氣甲醇作為焦化行業(yè)資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展較快。受焦化行業(yè)影響，2012年焦爐氣甲醇開工率仍保持在較低水平。

合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇是我國化肥行業(yè)所特有，2012年煤基聯(lián)醇產(chǎn)能約1110萬噸/年，占甲醇總產(chǎn)能的21.5%，是我國甲醇行業(yè)的重要組成部分。多年來，為保障化肥供應，聯(lián)醇行業(yè)開工率一直保持較低的水平，尤其是2012年化肥市場行情較好，進一步拉低了聯(lián)醇產(chǎn)量，全年開工率僅40.7%，同比下降了7.9個百分點。

煤基單醇產(chǎn)能占甲醇總產(chǎn)能的45.2%，是我國甲醇行業(yè)的主導。2012年，煤基單醇產(chǎn)量達到1516萬噸，開工率達到65.1%，同比增加了8.4個百分點。受2012年新增煤基甲醇裝置投產(chǎn)時間不足以及大唐多倫mtp項目生產(chǎn)不順利的影響，導致全國綜合平均的開工率水平不高。如當年新增煤基甲醇產(chǎn)能(380萬噸/年)和多倫甲醇(167萬噸/年)產(chǎn)能均以50%考慮，則煤基單醇領域開工率將提升至73.8%。

近年來，我國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

1.產(chǎn)業(yè)布局主要在資源地和重點消費地區(qū)

我國甲醇產(chǎn)能主要分布在具有原料優(yōu)勢的中西部地區(qū)及具有市場優(yōu)勢的部分東部沿海地區(qū)。2012年，甲醇產(chǎn)能排名前十位的省區(qū)分別是內蒙古(16%)、山東(12%)、山西(9%)、河南(9%)、陜西(7%)、寧夏(5%)、河北(5%)、重慶(5%)、新疆(4%)、江蘇(3%)，占甲醇總產(chǎn)能的75%左右。

近年來，國內甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量向原料資源地集中的趨勢明顯，過去10年甲醇分地區(qū)產(chǎn)量也發(fā)生變化。

預計未來甲醇產(chǎn)能增量主要集中在西北地區(qū)的煤制烯烴的配套甲醇產(chǎn)能和華北、西北地區(qū)的焦爐氣甲醇產(chǎn)能。因此，未來甲醇產(chǎn)能將進一步向華北和西北地區(qū)集中。

此外，各省區(qū)甲醇原料路線各有側重。以煤炭為原料的甲醇企業(yè)主要分布在山東、河南、內蒙古、河北、山西、陜西等省區(qū)天然氣甲醇企業(yè)主要分布在重慶、青海、陜西等西南和西北地區(qū)焦爐氣甲醇企業(yè)主要集中在山西、河北、山東、內蒙古等省區(qū)。上海、江蘇、浙江、福建等華東省市具有市場、交通、物流集散等優(yōu)勢，可有效彌補較高煤價導致的成本競爭力較低的影響，在國內甲醇行業(yè)也占有重要地位。

2.焦爐氣甲醇成為重要組成部分

我國是缺油少氣、煤炭資源相對豐富的國家，甲醇生產(chǎn)以煤為主、天然氣為輔的原料路線適合我國國情。近年來，隨著國家原料政策調整和技術進步，新建裝置主要以煤為原料，特別是以非無煙煤為原料的裝置發(fā)展很快。

此外，近年來國內焦化行業(yè)發(fā)展迅速，焦爐氣作為資源綜合利用得到廣泛重視，焦爐氣甲醇產(chǎn)能迅速增長，并成為我國甲醇產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。焦爐氣甲醇產(chǎn)能由2006年的18萬噸/年迅速增長至2012年的805萬噸/年，產(chǎn)能比重也從1.3%增至15.6%。

3.產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升

近年來，我國甲醇裝置規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，已形成神華、兗礦、久泰能源、中海油、遠興能源、建滔化工等多家百萬噸級以上規(guī)模甲醇生產(chǎn)企業(yè)。2012年，我國排名前30位甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的75%，體現(xiàn)了較高的產(chǎn)業(yè)集中度。但這也同時意味著，其余200多家甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量僅占總產(chǎn)量的25%。

總體上看，我國中小型甲醇生產(chǎn)企業(yè)仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業(yè)的布局相對較分散，不利于商品甲醇的集中儲存、運輸和加工，也不利于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管。

甲醇消費現(xiàn)狀分析

與國內甲醇產(chǎn)量的快速增長相比，我國甲醇消費也經(jīng)歷了一個迅速增長過程。2012年，我國甲醇表觀消費量達到3622萬噸，是2002年的8.8倍。從2004年開始，我國甲醇表觀消費量呈現(xiàn)快速增長勢頭，過去8年間年均增長率達到25.9%。拉動我國甲醇消費快速增長的主要因素一方面在于甲醛、醋酸、甲烷氯化物等傳統(tǒng)領域保持了穩(wěn)定的發(fā)展，另一方面是醇醚燃料、替代石化原料等新興領域發(fā)展迅速(我國近十年來甲醇供需狀況如圖2)。

2010年以來，我國甲醇市場下游消費格局變化較大。主要表現(xiàn)為：傳統(tǒng)消費領域(甲醛、醋酸、甲胺、mtbe、甲烷氯化物等)甲醇需求逐漸趨于平穩(wěn)增長，醇醚燃料領域和替代石化原料領域(烯烴)發(fā)展迅猛(2002年、2007年和2012年我國甲醇消費結構變化情況如表3)。

過去10年，傳統(tǒng)領域甲醇消費量仍保持較快增長，年均增長率達到21.4%，但隨著下游市場需求趨于穩(wěn)定和飽和，增長勢頭有所放緩。其中，僅醋酸和有機硅產(chǎn)業(yè)由于技術突破，對甲醇消費需求仍然保持旺盛勢頭，但隨著醋酸產(chǎn)能過剩和市場飽和，未來對甲醇消費增長也將放緩。

醇醚燃料使用在一些省份發(fā)展較快。2012年，甲醇燃料使用量估計達到600萬噸左右(包括甲醇汽油、液化氣醚化、甲縮醛等)，占甲醇總消費量的17%。二甲醚替代液化氣領域消費量約690萬噸，占甲醇總消費量的19%。

2011年以來，由于我國煤制烯烴示范項目運行負荷逐漸提高，2012年甲醇制烯烴領域消費甲醇約424萬噸，占總消費的12%。此外，2013年初甲醇制芳烴中試裝置也順利試車成功。預示著我國甲醇替代石化原料將成為甲醇消費重要的發(fā)展方向。

與甲醇產(chǎn)量迅速增長相對應，我國甲醇消費自給率從2002年的56.4%迅速提升至2007年的97.7%，基本實現(xiàn)供需平衡。但受國外低成本天然氣甲醇沖擊，2009年起我國甲醇進口量跳躍式增長，近年來一直維持在500萬噸左右。

甲醇行業(yè)存在主要問題

(一)產(chǎn)能擴張過快

階段性產(chǎn)能過剩特征明顯

2003年以來，隨著國際原油價格持續(xù)高位震蕩以及國內原油對外依存度的不斷攀升，刺激了國內甲醇燃料替代石油戰(zhàn)略的消費預期，導致甲醇發(fā)展出現(xiàn)過熱態(tài)勢，產(chǎn)能迅速擴張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達到先前的消費預期，加上國外低成本天然氣甲醇蜂擁進入國內市場，對國內甲醇生產(chǎn)企業(yè)造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國內企業(yè)甲醇開工率，全行業(yè)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩局面。此外，未來2～3年仍有一批在建甲醇項目投產(chǎn)，預計短期內甲醇產(chǎn)能階段性過剩將有進一步加劇的態(tài)勢。

(二)部分企業(yè)技術水平落后行業(yè)競爭力偏弱

國內長期粗放型發(fā)展模式積累的矛盾和問題比較突出，部分企業(yè)沿襲以外來煤為原料，或沿用傳統(tǒng)資源利用效率低的技術，不斷擴大以量取勝的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量欠佳，行業(yè)整體競爭力偏弱。而國外天然氣資源國以出口為導向，以廉價天然氣和油田伴生氣為原料發(fā)展大型天然氣甲醇，具有顯著的成本競爭優(yōu)勢，預計未來較長時期內，我國仍將是國外甲醇生產(chǎn)商的重要目標市場，國外低成本甲醇對中國市場的沖擊將長期存在。

(三)天然氣甲醇面臨原料供應和價格上漲挑戰(zhàn)

近年來，天然氣供應緊張和氣價上漲一定程度影響了天然氣甲醇裝置開工率。天然氣作為清潔能源，對于改善大氣環(huán)境質量意義重大，未來在天然氣甲醇領域的供應將進一步偏緊，并且隨著價格市場化，天然氣甲醇競爭力將進一步減弱，預計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關?；蛘{整為煤炭原料路線。

(四)甲醇產(chǎn)銷空間分離

我國各地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展不平衡，導致我國甲醇消費區(qū)域性差異較明顯。2012年我國甲醇消費主要集中在華東、中南經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，消費甲醇1191萬噸和919萬噸，分別占總消費量的33%和25%，其次為華北地區(qū)，占總消費量的21%。

而我國甲醇產(chǎn)能分布以中西部富煤地區(qū)居多，當?shù)厥袌鋈萘肯鄬^小，甲醇商品需經(jīng)長距離運輸?shù)侥繕耸袌?，產(chǎn)銷區(qū)域分隔的現(xiàn)象嚴重。甲醇屬于危化品，長距離運輸不僅存在安全隱患，而且由于必須使用專用槽車，空返造成運力浪費，增加單位產(chǎn)品銷售成本，削弱產(chǎn)品競爭力(我國各地區(qū)甲醇產(chǎn)需平衡如圖3)。

(五)醇醚燃料缺乏政策支持

近年來，國家有關部門針對甲醇替代燃料出臺了一系列宏觀政策予以支持，但進入具體操作層面，仍然缺乏相關配套政策(定價機制、財稅政策、發(fā)展模式、技術平臺等)支持，醇醚燃料生產(chǎn)、銷售和應用缺乏科學引導與規(guī)范。在實際工作中也很難得到交通、工商、安檢等部門的協(xié)同，同時存在一定的安全隱患。

未來甲醇供需平衡分析及預測

(一)未來商品甲醇產(chǎn)能增長放緩

針對國內甲醇行業(yè)發(fā)展狀況，2009-2011年國家發(fā)布的有關文件中，甲醇成為了重點調控對象之一。尤其是2011年國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2011]635號)進一步嚴格了甲醇項目的審批管理。

未來單純擴大產(chǎn)能的商品甲醇項目產(chǎn)能增長有限，甲醇產(chǎn)能增長主要來自于煤經(jīng)甲醇制烯烴項目以及部分天然氣甲醇原料結構改造項目。根據(jù)目前國內甲醇擬在建項目進展情況，并考慮部分落后產(chǎn)能逐漸關停，預計2015年國內甲醇產(chǎn)能將維持在5800萬噸/年左右，2020年甲醇產(chǎn)能將達到8500萬噸/年左右，新增產(chǎn)能主要來自煤制烯烴領域。

(二)需求穩(wěn)定增長階段性過剩將緩解

甲醇產(chǎn)能階段性過剩的格局將持續(xù)一段時間，但是目前國內商品甲醇產(chǎn)能盲目擴張的勢頭已開始放緩，同時隨著下游甲醇替代石化原料領域(烯烴、芳烴)的不斷擴展，下游需求已出現(xiàn)穩(wěn)定增長的跡象。在此大背景下，預計甲醇行業(yè)或將經(jīng)歷一個穩(wěn)步過渡向好的過程。

預計2015年國內甲醇需求量將達到4675萬噸，甲醇產(chǎn)能仍然過剩隨著甲醇替代石化原料領域進一步發(fā)展，預計2020年甲醇需求量將達到7600萬噸。2015-2020年期間，煤制烯烴升級示范項目將陸續(xù)投產(chǎn)，將很大程度帶動煤制甲醇開工率的提高。此外，在甲醇行業(yè)淘汰落后、技術升級、結構調整措施到位，甲醇競爭力得以顯著提升

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