電力設備板塊將迎來實質性利好
我們估算,上述輸變電重點工程的投資額將不低于1億元。如果推進順利,還將拉動一系列配套電網工程的建設,對于電力設備板塊將帶來實質性的利好。
我們認為,這些項目推出的背景主要有三方面:其一,國家正在加大基礎設施領域補短板的力度;其二,隨著白鶴灘水電、雅礱江中游水電、張北風光發電等大型清潔能源發電基地的建設推進,相關清潔能源外送問題已提上議事日程;其三,我國發電資源與用電負荷分布不平衡,跨區輸電可以在一定程度上對資源配置予以優化。
我國逐步進入特高壓聯網時代
截至2018年8月底,據我們統計,我國境內已投運特高壓工程20個(7交13直),另有5條線路(3交2直)在建。此外,國家電網于巴西建設的美麗山一期特高壓工程已投運,二期在建。
加上此次推出的7個擬建項目,我們預計,特高壓工程將逐步聯網化。如推進順利,將提高電網運行效率,利好電力資源配置優化,并進一步提高中國電網設備商在國際市場的整體競爭力和品牌溢價。
投資建議
二級市場方面,建議重點關注在特高壓和直流輸電等細分領域掌握核心技術的相關標的,如:平高電氣、許繼電氣、特變電工、中國西電、國電南瑞等。如上述工程推進順利,我們預計,相關設備廠商將于2019~2021年逐步交貨,相應兌現業績。
風險提示
來源：網絡
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