今年兩會召開在即，預計兩會將重點貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、推行多項領域改革的落實措施。今年兩會重點關注的主題包括環保主題(城市霧霾天氣治理、污水處理、固廢處理)、國企改革主題(推行混合所有制)、新型城鎮化主題、能源改革主題、軍工主題等，建議重點關注隆華節能、科達機電、上海機電、安徽合力、杰瑞股份、惠博普、廣船國際、中國船舶、中航精機等。

全球新造船市場繼續反彈，船價穩步上漲goldendestiny在最新的周報中稱，上周船東共下單訂造了71艘船，總運力達到251.24萬載重噸，比之前一周下降31%，但比去年同期大幅增長300%其中46艘船具體造價并未公布，剩余25艘船總投資成本達到18億美元。特種船市場新船訂單最多，上周71艘新船訂單中特種船訂單最多，共33艘、占訂單總量的46%，相比之下，散貨船及油船訂單量處于較低水平散貨船訂單12艘、占17%，油船訂單10艘、占14%，液化氣運輸船訂單13艘、占18%。按照克拉克松的統計數據，本周末(21日)油船新船價格指數162點、環比上周提升1個點、比1月份提升2個點，散貨船價格指數134點、環比上周和1月份都是提升1個點，集裝箱船沒有價格周數據。

繼續重點推薦前期計提較多減值損失轉回、軍品收購整體上市的疊加彈性品種，廣船國際最安全(目標價25元，買入評級)、中國船舶彈性最大(目標價30元，買入評級)，調整就是買入良機。

國企改革進一步深化，軍工行業有望從三方面獲益本周，中石化啟動油品銷售業務重組并引入社會和民營資本格力集團將其持有的格力地產[1.46% 資金 研報]股權無償轉讓至珠海國資委新設立的全資公司，同時擬出讓49%股權引進戰略投資者。國企改革朝著混合所有制的目標邁出了實質性步伐。我們始終強調，體制改革是支撐軍工行業持續發展的兩大基礎之一，在國企改革進一步深化的背景下，軍工行業有望從以下三個方面獲益：一是資產證券化加速二是激勵機制進一步完善三是軍民融合進一步深化。

短期建議關注，兩會政策(航空發動機重大專項、國防預算、國安會)對行業的影響中長期仍重點推薦“3+3”組合：三家航空裝備類公司中，中航光電[-5.90% 資金 研報]與中航精機目前仍處于建倉區間，中航電子[-3.98% 資金 研報]則依然是研究所改制的首選標的三大海軍裝備巨頭中，廣船國際最安全、中國船舶彈性最大、中國重工[-3.28% 資金 研報]軍工概念最純。

智能裝備：德勤認為推廣工業機器人[-7.11% 資金 研報]不會造成失業率上升機器人：與海信簽戰略合作，未來新訂單高增長的新動力軍工：中航工業成員單位公布2013經營情況及2014工作重點油氣設備：國際油價小幅下跌

來源：中信建投

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