《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》（下稱“《方案》”）于近日新鮮出爐。黑色產業鏈分析師對此紛紛表示關注，并認為受國內環保政策高壓，成品材現貨價格上漲等因素影響，焦炭行業將迎來景氣度的全面回升。

研究員認為，與去年相比，《方案》的變化體現在鋼鐵產能限產50%的重點城市增加了天津、邢臺兩個，其他非重點城市限產比例則明確為30%。在限產計量標準方面，除維持以高爐生產能力計，《方案》增加了配套燒結、焦爐等設備同步停限產要求。此外還增加了環保達標免錯峰內容，明確了有組織排放、無組織排放和大宗物料及產品運輸等全面達到超低排放要求的可不予錯峰，但橙色及以上重污染天氣預警期間仍需限產50%，僅部分生產工序和環節達到超低排放要求的，仍納入錯峰生產實施方案，按照排放績效水平實施差異化錯峰。

展望后市，近期多地環保政策對鋼鐵行業施壓，江蘇常州地區鋼鐵全面限產，河北、山西等多地鋼企環保限產同樣面臨政策高壓。加上《方案》公布，限產力度又較去年相應增加，可見后期鋼廠資源供應依舊偏緊。不過，八月高溫天氣令鋼材需求難以大量釋放。宏觀方面，下半年政府堅決遏制房價上漲，國際形勢趨于復雜，對新一周市場維持謹慎中偏樂觀評價。

國內焦炭經過前期四輪大幅下跌，累計跌幅達350元/噸。近期受環保限產、成品材現貨價格上漲等因素影響，市場信心明顯得到恢復，近期國內焦炭行情全面止跌，山西、山東和河北等部分焦企提漲50-100元/噸，部分焦炭貿易商已經接受，但多數鋼企暫未接受漲價。

安信證券周泰煤炭研究團隊認為，此次的《方案》明確要求焦化行業去產能，根據環保要求，淘汰4.3米以下的焦爐或成為趨勢，將直接導致焦炭產量收縮，焦炭行業景氣程度有望提高。

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