【半導體設備行業】

目前時點,國內晶圓廠的建設順利推進,預計19年迎來國產設備放量高峰。對下游晶圓廠數據進行分析可知,17-20年國資背景廠商投資達到7,300億元,其中國資背景廠商的投資維持在1,億元水平,相對穩定。近期,我們綜合國內晶圓廠的建設時間表、潔凈室廠商的訂單周期以及調研等信息,繪制了關于半導體投建進程的時間表,可以看出17-18年是國內晶圓廠開始投建的高峰,若對應設備投資延后一年,18-20年將會是設備持續放量周期,而國產設備會在之后的19年設備采購中放量。長期看好國產半導體設備公司發展,推薦設備領頭羊北方華創、晶盛機電,封測企業長川科技,以及布局半導體檢測的精測電子。

【工業機器人及自動化行業】

cria:2017年中國市場工業機器人銷量增速達到新高,行業應用領域繼續擴大,國產機械人在主要細分領域占比下降,中高端應用瓶頸問題依然嚴峻。據cria與ifr初步統計,2017年中國工業機器人市場銷量繼續增長,全年累計銷售14.1萬臺,同比增長58.1%,銷量和增速創歷時新高。其中,國產機器人銷售3.78萬臺,同比增長29.8%;外資機器人銷售10.3萬臺,同比增速71.9%。與上年相比,國產工業機器人銷售增速基本穩定,外資品牌銷售增速明顯加快增速。整體來看行業持續向好,但國產機器人在中高端領域的應用問題亟待解決建議重點關注埃斯頓、機器人、拓斯達、中大力德、華中數控。

【工程機械行業】

6月份銷量增速依舊維持較高水平,淡季不淡。二季度工程機械基本面持續超預期,整體板塊的盈利能力會進一步提升,中報行情值得關注。建議重點關注三一重工、恒立液壓、徐工機械、柳工等。

本周核心投資組合:三一重工、建設機械、北方華創、恒立液壓、浙江鼎力、科達潔能、鄭煤機、華測檢測。

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