新華社援引消息人士的話稱，中國將在2015年博鰲亞洲論壇上發布“一帶一路”實施方案。博鰲亞洲論壇將于3月26日-29日在中國海南島舉行。

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牛市炒什么? 一帶一路行情將延續3-5年

興業證券認為，從全球戰略來看，目前新興經濟體的基建需求還很旺盛，而美國、歐洲的基礎設施建設存在更新的需求，因此，海外市場擁有基建的大蛋糕。而目前有能力并且愿意出錢來撬動這個大需求的國家只有中國。中國擁有全球最多的外匯儲備，有全球最強的基建能力、裝備制造能力，是名副其實的世界工廠，但是，是這些相對先進的產能相對于中國的內需基建又是“過剩”的。因此，當國內政局穩定、經濟轉型步入平穩狀態之后，中國就有強烈地意愿推進資本輸出的戰略，推進亞太、非洲、拉美等新興市場的基礎設施建設，實現雙贏、共富。

據興業證券估算，現在至少有一個近1.12萬億美金并且每年增速都在擴張的大市場展現在“中國制造”、“中國建造”的面前， 而根據中國自身的經驗，要致富先修路，一旦這些新興市場的基礎設施建設完善，相應的產業轉移、中國商品的市場也相應地擴大贏。興業證券認為，由于中國巨大的外匯儲備撬動海外的基建需求提供資金來源，并且中國能夠提供全球最強的建造能力，所以，最受益的是中國的基建產業和制造業的鏈條，那么“中國制造”、“中國建造”相關產業的彈性將恢復。

一帶一路系統性行情將延續3-5年

對于“一路一帶”對于行情的影響，興業證券舉例說，如果說“一路一帶”是中國一路帶著小伙伴玩，那么a股市場上就是“一路一帶”一路帶著大盤指數玩。當“一路一帶”這個嶄新的全球化戰略開始落實之后，我們認為，a股市場將進入“中國創造”和“中國制造”比翼齊飛的系統性行情階段。

針對一帶一路行情的持續性，興業證券認為“一路一帶”不僅僅是一個主題性機會，而是一個堪比“加入wto”性質的普惠式機會、系統性機會。興業證券認為，“一路一帶”主題投資炒作可能就像一陣風一樣，不排除數周之后就退潮的可能。但是，受益于“一路一帶”大戰略的系統性行情將可能繼續延續3-5年，是慢牛長牛。

三條投資主線

興業證券將“一路一帶”的短期投資機會歸結為三條主線。

(1)資本輸出促進產業升級，推薦基建產業鏈、高鐵和核電。基建產業鏈特別關注具有海外業務的“中字頭”建筑承包商、建材、工程機械等。

(2)絲綢之路經濟帶地域首推新疆和陜西，相關領域的建筑建材、鋼鐵有色、機械等基建產業鏈最受益，而作為歐亞大陸橋起點的江蘇的港口，因為是多題材共振也值得關注。作為陸上交運通道，“絲綢之路經濟帶”首先要打通西北五省的交通道路，新疆和陜西最有希望獲得實質性的中央財政資金、信貸等政策傾斜。新疆是絲綢之路的中國對外出口，且經濟發展水平低，基礎設施發展空間大陜西是陸上絲綢之路的起點，政策出臺積極。

(3)海上絲綢之路地域首推福建和廣西，行業推薦交運。福建的地理位置具有對臺交往的獨特優勢，且目前正在申請海西自貿區廣西是我國唯一與東盟海陸相連的省，是海上絲綢之路中的“通道”和“門戶”，現代的“海上絲綢之路”將中國和東南亞國家臨海港口城市串起來，所屬地港口將直接受益。

來源： 華爾街見聞(上海)

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