北京時間9月16日晚間消息，據stockhouse網站報道通用鋼鐵公司宣布與美國catalon化學公司簽訂了一份純股權交換協議，收購其84.5%的權益資產。

根據這份股權交換協議，catalon公司股東將會獲得總價值約為1690萬美元（最高不超過1300萬股）的通用鋼鐵公司普通股，合每股價值1.3美元。

通用鋼鐵公司股票的九月十五日收盤價為每股0.63美元，二十日加權平均股價為0.66美元。因此合約對應股價比當日收盤價和二十日平均分別溢價97%和106.3%。

catalon公司第三方估值2000萬美元

通用鋼鐵公司是中國鋼鐵制造行業非國企龍頭。而catalon化學公司總部位于美國弗吉尼亞州，專營脫硝蜂窩型催化劑和工業用陶瓷產品的研發和生產。

catalon公司的蜂窩技術是選擇性催化還原反應（scr）中不可或缺的一部分，廣泛應用于軋鋼廠、熱電廠、垃圾焚燒爐等方面。catalon公司負責設計scr催化轉換器的化學組成、生產流程、工藝以及建造方法。

根據獨立第三方機構估計，catalon公司和旗下的蜂窩技術估值約為2000萬美元。

股權交換協議附帶激勵條款

但是此份股權交換協議設有前提條件。在未來兩年，catalon公司的最低銷售額要能夠達到4660萬美元和1.161億美元，同時凈利潤要分別達到840萬美元和2090萬美元。

如果某一年catalon公司無法達到設定的最低銷售額和凈利潤目標，通用鋼鐵公司支付的股權數量將會相應減少。

未來，通用鋼鐵公司在2016和2017年交付的股票最高總額分別為433萬股和867萬股。

此外這些置換的股權會設定禁售期，解禁期為2018年四月。

目前，這份股權交換協議已經得到通用鋼鐵公司董事會的批準，還需滿足特別成交條件并得到監管當局的批準。整個交易預計將在2015年九月三十日完成。屆時，catalon公司的財務數據將會與通用鋼鐵公司整合。

雙方高層未來預期樂觀

通用鋼鐵公司首席執行官李蕓珊表示，公司對并購交易帶來的大量新商業機會充滿期待。catalon公司是美國脫硝蜂窩型催化劑產品研發和商業化領域的龍頭企業。未來通過整合calaton公司全方位的技術和產品，通用鋼鐵公司將會在企業轉型上邁出一大步。

目前，中國為了解決嚴重的工業污染問題急需蜂窩型催化劑等一類技術來減少碳氮化合物排放量。借助通用公司巨大的市場份額和廣闊的分銷平臺，新公司將會在發展潛力巨大的清潔能源領域占據很大的份額。未來中國每年對蜂窩型催化劑的需求為35萬立方米。目前，catalon公司已經與兩家中國分銷企業簽訂了強制協議，未來三年內每月至少銷售600立方米的催化劑產品。

而catalon公司同時兼任首席執行官和首席技術官的stevenchu表示，在深入評估各類策略后，公司認為通用鋼鐵公司是catalon的理想合作伙伴。雙方將共同推動蜂窩型催化劑技術在中國市場的商業化進程。通用鋼鐵公司的技術型管理層和中國市場中的地位都對于未來業務發展非常有利。

來源： 騰訊證券

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