不管是“雙降”還是霜降都剛剛過去，北方部分城市也已經(jīng)開始下雪，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的人來講，這個(gè)即將到來的冬天比去年更冷，甚至很多人已經(jīng)忘記了“暖冬”的滋味了。

中國過剩鋼材去哪兒了？

中國產(chǎn)鋼材大量流向亞洲。中國僅2014年就生產(chǎn)了8億2千萬噸粗鋼，超出本國國內(nèi)需求1億噸。其中，向泰國和印度尼西亞等東盟（asean）主要5國以及印度出口了接近2500萬噸，是5年前的5倍。受廉價(jià)鋼材涌入影響，泰國大型鋼鐵企業(yè)陷入破產(chǎn)。印度的塔塔鋼鐵也被迫裁員。亞洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生存競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

亞洲鋼鐵面臨淘汰大潮

“據(jù)說一家工廠已停止采購原料鐵屑”，在越南胡志明市郊外的鋼鐵廠商集中的phumy工業(yè)區(qū)，2015年夏季起，稱將啟動(dòng)生產(chǎn)調(diào)整的傳言四處飛散。

因?yàn)榭春迷侥匣A(chǔ)設(shè)施投資將會(huì)加速，當(dāng)?shù)貜S商、日本的共英制鋼以及韓國浦項(xiàng)制鐵一直在該工業(yè)區(qū)推進(jìn)增產(chǎn)投資。但由于建材用鋼管和線材產(chǎn)品方面，廉價(jià)的中國產(chǎn)品大量流入，很多工廠為開工率低下而苦惱。據(jù)國際鋼鐵統(tǒng)計(jì)局（issb）統(tǒng)計(jì)，2014年中國對(duì)越南的鋼材出口為660萬噸。與2009年相比增至近5倍。

中國鋼鐵行業(yè)的“罪”與“罰”

菲律賓方面，中國產(chǎn)鋼材更是以超過越南的速度流入。2014年為477萬噸，達(dá)到2009年的11倍。

中國大陸產(chǎn)鋼材的流入還使臺(tái)灣鋼鐵鋼材受到?jīng)_擊。臺(tái)灣對(duì)菲律賓的鋼材出口量在最近5年減少了40%。廉價(jià)中國大陸產(chǎn)鋼材將臺(tái)灣產(chǎn)鋼材擠出了市場(chǎng)。

10月1日，由日本鋼鐵企業(yè)jfe鋼鐵以及伊藤忠丸紅鋼鐵出資的泰國鋼鐵企業(yè)sahaviriyasteelindustries(ssi)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。其生產(chǎn)鋼材中間材料的英國子公司受發(fā)源于中國的“鋼材通貨緊縮”導(dǎo)致的行情惡化影響，于9月19日停產(chǎn)，經(jīng)營陷入困境。

印度最大的民營鋼鐵廠商塔塔鋼鐵也將募集自愿離職人員。印度的《勞動(dòng)法》嚴(yán)格限制解雇員工，不過該公司負(fù)責(zé)人事工作的副總裁tripathi表示“今后幾年將通過提前退休制度來降低勞動(dòng)成本”。

各國政府也在為保護(hù)本國企業(yè)而采取行動(dòng)。泰國和馬來西亞2015年以中國產(chǎn)鋼材為對(duì)象啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。年底東盟經(jīng)濟(jì)共同體（aec）將啟動(dòng)，在地區(qū)內(nèi)大部分產(chǎn)品的關(guān)稅將降低，不過鋼鐵產(chǎn)品例外。各國被認(rèn)為將繼續(xù)采取防止過度進(jìn)口的保護(hù)舉措。

面對(duì)動(dòng)搖自由貿(mào)易框架的中國產(chǎn)鋼材，日本和韓國的鋼鐵企業(yè)不得不推進(jìn)本地化生產(chǎn)。韓國浦項(xiàng)制鐵從2013年開始，先是在印尼投產(chǎn)了年產(chǎn)能為300萬噸的高爐，此外還在越南與臺(tái)灣塑膠工業(yè)以及日本的jfe鋼鐵聯(lián)手建設(shè)年產(chǎn)能為700萬噸的高爐。

競(jìng)爭(zhēng)看不到盡頭

不過，即使啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，只要中國鋼材廠商的產(chǎn)能持續(xù)大幅高于中國國內(nèi)需求，鋼鐵行情就難以恢復(fù)。9月中旬，寶鋼集團(tuán)在廣東省南部的湛江市投產(chǎn)了年產(chǎn)能達(dá)1千萬噸的大型鋼鐵廠。當(dāng)前面向家電及電子、汽車工廠集中的廣東省供貨，不過湛江與越南距離很近。日本的鋼鐵業(yè)界相關(guān)人士擔(dān)心的表示，“早晚將成為對(duì)東盟的出口基地”。

在泰國，新日鐵住金與澳大利亞鋼鐵企業(yè)博思格鋼鐵(bluescopesteel)的合資建材用鋼板工廠從9月份開始生產(chǎn)新日鐵住金品牌的高級(jí)鋼板。該合資公司的社長表示，“將從白鐵皮轉(zhuǎn)為采取防銹處理的電鍍鋼板，在泰國的建材領(lǐng)域?qū)⑼七M(jìn)產(chǎn)品向高級(jí)鋼材轉(zhuǎn)移”，表示將通過高級(jí)鋼材來避免與中國產(chǎn)鋼材競(jìng)爭(zhēng)。

在盈利狀況惡化進(jìn)而被淘汰之前該如何突出與中國產(chǎn)鋼材的差異化？在無法切實(shí)感受到亞洲市場(chǎng)增長的背景下，各鋼鐵企業(yè)之間看不到盡頭的競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)下去。

中國“鋼鐵泡沫”的結(jié)局

中國的鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過剩，出口量正迅猛增長。1～10月的出口量已經(jīng)超過了去年全年，幾乎逼近全球第二大粗鋼生產(chǎn)國日本的整體產(chǎn)量。為了在國內(nèi)外避稅，中國企業(yè)擴(kuò)大了所謂“高檔鋼”的出口量，而亞洲各國則通過限制進(jìn)口等加以應(yīng)對(duì)。在中國經(jīng)濟(jì)減速的背景下，“鋼鐵泡沫”的結(jié)局是導(dǎo)致保護(hù)主義抬頭。

對(duì)不上的中日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

“到底哪一個(gè)才是真的？”對(duì)不上的中日雙方的通關(guān)數(shù)據(jù)令日本鋼鐵聯(lián)盟的負(fù)責(zé)人十分苦惱。比如被加工成薄鋼板等的熱軋線圈。中國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2年前開始被視為“高檔鋼”的合金的出口量迅速增長，去年占對(duì)日鋼鐵總出口量的99%。相反，日本的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示僅占5%，其余均為普通鋼材。

日本一家貿(mào)易公司表示“和過去一樣從中國采購普通鋼材”。為什么在中國卻被申報(bào)成合金呢？日本一家商社的負(fù)責(zé)人表示：“可能是因?yàn)橄蜾摬闹屑尤肓宋⒘康呐稹薄?/p>

其中的緣由要從2010年7月說起。當(dāng)時(shí)中國取消了普通鋼材的出口返稅政策，不再返還對(duì)普通鋼材征收的增值稅。其目的是促進(jìn)合金等高附加值產(chǎn)品的出口。結(jié)果造成的是名不符實(shí)的“高檔鋼”的大量增加。由于鋼材中只要含有0.0008%的硼就可以被認(rèn)定為合金，因此中國各鋼鐵企業(yè)開始向本來沒必要添加硼的鋼材中加入硼。認(rèn)識(shí)到事態(tài)嚴(yán)重性的中國政府從2013年開始調(diào)查詳細(xì)的出口量，發(fā)現(xiàn)硼鋼已占到鋼材主要品目出口量的80～90%。

專門從事鋼鐵貿(mào)易的日本美達(dá)王指出，占價(jià)格9～13%的返稅額“很可能成為（中國鋼鐵企業(yè)）實(shí)施降價(jià)的資金”。另外，大部分亞洲國家都對(duì)合金征收較低的進(jìn)口關(guān)稅。馬來西亞對(duì)普通鋼材熱軋鋼板征收20%的關(guān)稅，對(duì)合金則免稅。這樣算來，中國鋼材企業(yè)在進(jìn)行出口時(shí)就能將鋼材價(jià)格比原來壓低30%。

中國的鋼鐵業(yè)正面臨困境，且情況越來越面臨“失控”。在粗鋼年產(chǎn)量約為8億噸的中國，過剩產(chǎn)能高達(dá)3億噸，相當(dāng)于日本粗鋼產(chǎn)量的3倍左右。隨著全球需求的放緩，上海產(chǎn)的熱軋線圈的價(jià)格2年時(shí)間下降了20%，降至每噸3000元。

除了寶山鋼鐵等部分大型鋼鐵企業(yè)外，中國大部分鋼鐵廠商都持續(xù)虧損。日本從事建筑及建材的阪和興業(yè)表示：“為了獲得周轉(zhuǎn)資金，（中國鋼鐵企業(yè)的）拋售出現(xiàn)增多”。中國的鋼鐵出口量1～10月達(dá)7389萬噸，和上年同期相比大幅增長了42%。創(chuàng)歷史新高。

廉價(jià)的中國鋼材對(duì)亞洲的鋼鐵產(chǎn)業(yè)構(gòu)成擠壓。韓國7月對(duì)中國鋼筋啟動(dòng)了反傾銷調(diào)查。由于中國鋼材的大量流入，韓國鋼材反而被擠出本國并充斥亞洲。馬來西亞也從8月開始針對(duì)中韓的鋼筋開展反傾銷調(diào)查。今年1～10月類似調(diào)查案件多達(dá)19起，其中有11起針對(duì)中國鋼材。

亞洲各國紛紛出招

各國著眼實(shí)施緊急進(jìn)口限制的調(diào)查也出現(xiàn)增多。1～10月為8起，高于去年全年的7起，為有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的1999年以來最多的一次。由于該措施不針對(duì)具體某個(gè)出口國，所以也有可能波及日本的鋼鐵出口。

日本方面，來自中國的鋼材進(jìn)口量1～10月達(dá)到117萬噸，猛增至上一年同期的2.4倍。日本相關(guān)廠商合同制鐵的銷售負(fù)責(zé)人無奈地表示：“生產(chǎn)螺絲和釘子的線材正被添加硼的中國鋼材所取代”。新日鐵住金的副社長樋口真哉也表示：“在日元貶值的情況，進(jìn)口量竟然這么高，這太奇怪了”。包括進(jìn)口量較大的韓國鋼材在內(nèi)，日本鋼鐵聯(lián)盟已開始針對(duì)進(jìn)口鋼材啟動(dòng)監(jiān)控措施。

今年9月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和鋼鐵廠商的高管在北京與中國商務(wù)部官員進(jìn)行了會(huì)面。日本方面質(zhì)疑稱：“硼鋼的出口退稅政策是否有悖中國出口政策的宗旨”。據(jù)稱，對(duì)于日方的質(zhì)疑，中方表示將調(diào)整相關(guān)制度，不過同時(shí)稱，解決問題需要一定時(shí)間，呼吁日本給予理解。

韓國方面也對(duì)相關(guān)事態(tài)感到十分焦慮?！皯?yīng)共享消除不公平貿(mào)易的想法”，韓國最大的鋼鐵公司浦項(xiàng)制鐵的專務(wù)吳仁煥10月在上海召開的論壇上，呼吁作為鋼鐵出口國的中日韓成立合作組織。

日本的鋼鐵業(yè)比中國更早地經(jīng)歷了高速增長。不過自1970年起的40年里，日本鋼鐵業(yè)的從業(yè)者從原本的55萬人以上減少了一半。中國今后將在多大程度上著手可能伴隨“陣痛”的結(jié)構(gòu)改革？亞洲的鋼鐵行業(yè)可能迎來漫長的寒冬。

中國“鋼鐵通縮”襲來？

中國產(chǎn)鋼材正在“滲入”全球。受經(jīng)濟(jì)減速和產(chǎn)能過剩影響，充斥在中國國內(nèi)的鋼材流向海外，1～10月的出口量超過此前創(chuàng)歷史最高記錄的2007年。中國國有鋼鐵巨頭河北鋼鐵集團(tuán)還開始與瑞士的鋼鐵巨頭合作，正式開拓海外的銷售渠道，中國的“鋼鐵通縮”也有可能向全世界擴(kuò)大。

中國鋼鐵行業(yè)的“罪”與“罰”

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，中國今年1～10月的鋼材出口量比上一年同期增長了42.2%，達(dá)到7389萬噸。從單月數(shù)據(jù)來看，9月同比大增73.2%，增至852萬噸，創(chuàng)歷史新高。10月進(jìn)一步增至855萬噸。如果持續(xù)保持這一出口規(guī)模，今年全年的出口量很可能超過9千萬噸。

長期以來中國一直采取獎(jiǎng)勵(lì)面向國內(nèi)消費(fèi)的鋼材生產(chǎn)，抑制出口的政策。粗鋼的出口比率為7%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本的40%左右，不過今年有可能提高至10%左右。

一名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出口擴(kuò)大的速度出現(xiàn)加快的原因是“國內(nèi)鋼材價(jià)格的下跌導(dǎo)致國內(nèi)與海外的價(jià)格差出現(xiàn)擴(kuò)大”。大智慧統(tǒng)計(jì)顯示，中國的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)以高于全球平均水平的速度下跌。全球鋼材的平均出口價(jià)格每噸比國內(nèi)的均價(jià)高1500元，因此中國企業(yè)正通過擴(kuò)大出口以確保收益。

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，1～9月的出口對(duì)象方面，東盟（asean）、韓國和中東3大出口地占整體出口量的54%。不過，該協(xié)會(huì)認(rèn)為今年對(duì)歐盟（eu）、美國和臺(tái)灣等地的出口量出現(xiàn)增長，同比增長率將超過60%。

中國企業(yè)已開始在海外尋求活路。河北鋼鐵與全球大型鋼鐵商社瑞士德高就向其子公司德高國際貿(mào)易出資51%達(dá)成共識(shí)。收購金額尚未公布，不過中國媒體報(bào)道稱收購額為4億美元。業(yè)界相關(guān)人士指出“德高每年將從河北鋼鐵收購400萬噸鋼材，然后在全球銷售”，相當(dāng)于日本出口量的10%。

國有鋼鐵巨頭寶鋼集團(tuán)正在廣東省湛江建立年產(chǎn)能達(dá)1千萬噸的高爐，力爭(zhēng)15年投產(chǎn)，武漢鋼鐵集團(tuán)（湖北?。┮灿?jì)劃在廣西壯族自治區(qū)建設(shè)同等規(guī)模的高爐。寶鋼將湛江定位為面向東南亞的出口基地，“已開始致力于在當(dāng)?shù)亻_拓客戶”（寶鋼相關(guān)人士）。

新日鐵住金等日本企業(yè)主要生產(chǎn)汽車用鋼板等高附加值產(chǎn)品，不會(huì)和中國鋼鐵廠商產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)，不過日本鋼鐵廠商的高管擔(dān)憂：“廉價(jià)中國產(chǎn)品的流入很可能導(dǎo)致鋼材價(jià)格的下跌壓力出現(xiàn)增強(qiáng)”。

此外貿(mào)易摩擦的火種也將增多。美國商務(wù)部11月13日決定對(duì)中國線材征收反傾銷稅，認(rèn)為中國線材從政府獲得不正當(dāng)補(bǔ)貼。8月歐盟針對(duì)中國產(chǎn)電磁鋼板進(jìn)行反傾銷調(diào)查，各國正在加強(qiáng)對(duì)中國的警惕。

廉價(jià)鋼材涌入日本

日本進(jìn)口鋼材價(jià)格下跌顯著。韓國浦項(xiàng)制鐵公司和臺(tái)灣中鋼公司等生產(chǎn)的鋼材在日本市場(chǎng)具有一定影響力，正在以低

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