2018年6月初，小組成員參了山東舉辦的山東、江蘇廢鋼鐵企業調研，歷時4天，共走訪8家企業，調研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業。通過與鋼廠、廢鋼回收企業廢鋼采購人員實地交流，對山東、江蘇地區鋼企進行全面考察，掌握了最貼近市場的信息。

通過調研發現，當前山東及蘇北地區鋼廠煉鋼產量普遍大于煉鐵產能，鋼廠為了增加鋼產量，最大限度賺取利潤，轉爐廢鋼添加比例大多在20%上下，部分鋼廠高達33%……走訪企業目前廢鋼庫存比較充足，采購主要來自山東、江蘇及周邊地區，近年來企業也開始在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。目前采購中最大難題的進項稅發票問題，大多的送貨企業不具備開票資質，而鋼廠方面必須見票付款，因此送貨企業需要代開發票，個別企業甚至出現開立虛假發票現象。

對于后期價格，調研企業認為后期價格可能偏強運行，隨著鋼廠在廢鋼采購的經驗不斷豐富，今年下半年廢鋼價格不會出現去年大幅上漲的情況。

目錄

一、調研企業情況

1. 山東高密某廢鋼回收企業

2. 山東壽光某鋼鐵企業

3. 山東章丘某鋼鐵企業

4. 山東齊河某鋼鐵企業

5. 山東石橫某鋼鐵企業

6. 江蘇連云港（601008,股吧）某鋼鐵企業

7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業

8. 山東日照某鋼鐵企業

二、調研總結

“十三五”以來，我國鋼鐵工業已經實現了扭虧為盈，廢鋼鐵市場呈現價格觸底反彈、產業發展向好的勢頭。2018年，工信部指出，加強政策研究，在不增加產能的情況下，引導部分高爐轉爐長流程企業轉型為電爐企業，推動廢鋼資源合理利用。廢鋼鐵市場“中頻爐一刀切”、“廢鋼出口暴增1300倍”、“廢鋼一體化”等等關鍵詞持續躁動。目前的廢鋼鐵市場早已打破了地域隔閡，南北、東西廢鋼鐵出現了大型的跨區域流動。2018年6月初，小組成員參加了山東、江蘇廢鋼鐵企業調研，歷時4天，共走訪8家企業，調研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業。通過與鋼廠、廢鋼回收企業廢鋼采購人員深入交流，對山東、江蘇地區鋼企進行全面考察，掌握了最貼近市場的信息。

一、調研企業情況

1. 山東高密某廢鋼回收企業

企業概況：企業于2016年登陸新三板，主要從事廢鋼鐵、廢紙、廢輪胎回收、分揀、加工及技術開發。現有一條900馬力破碎線，因為破碎原料比較少，其他企業大馬力破碎機無料開工，所以破碎線馬力較小相對經濟實惠。

廢鋼業務情況：廢鋼回收主要來自山東周邊和河北、遼寧等地。2017年廢鋼采購量在30萬噸左右。目前實施農村聯盟，有利于廢鋼回收，而且在鋼廠周邊地方設立較多分揀點，以降低運費成本。公司擁有廢鋼進出口資質，但由于當前國家鼓勵出口，不太鼓勵廢鋼進口，進出口業務基本沒有開展。企業料場面積超過三十畝，目前只有輪胎回收、加工建立了封閉廠房，廢鋼回收、加工暫時露天作業，后期應環保部要求廢鋼場地將建立全封閉的兩個廠房，廢鋼分開堆放，分類回收處理，且必須具環保除塵設備。銷售方面，目前厚度3公分料出廠不含稅2100元/噸，利潤每噸約200元，下游客戶主要有青島鋼鐵、山東鋼鐵（022,股吧）等省內大型鋼廠。

2. 山東壽光某鋼鐵企業

企業概況：公司分為鋼鐵和鍛造兩個分廠，目前設備有2*1080m3高爐，1*120t轉爐;2*100t電弧爐，為2014年底正式投產。目前公司主要產品為螺紋、圓鋼、棒材等，日產鋼材1.3-1.4萬噸，今年6月底新的無縫管軋線預計投產。

廢鋼業務：目前日消耗廢鋼4噸，其中電弧爐3000噸，轉爐1300-1噸，目前廢鋼庫存5萬噸。電弧爐廢鋼比60%左右，轉爐廢鋼比18%-20%，根據鐵水與廢鋼成本靈活調劑。以前試驗過高爐加廢鋼，但是高爐加廢鋼降溫太厲害，性價比不高，因此目前高爐沒添加廢鋼。庫存方面，目前廠內廢鋼庫存5萬噸，成材基本沒有庫存。廢鋼采購方面，企業目前在山東省設有50家廢鋼基地，輻射范圍200公里以內，當前廢鋼采購基本來自濰坊、青州、淄博、東營、濱州、煙臺等地。厚度為2-6mm的廢鋼料型占比最大，其中4mm的占80%左右，更厚料型的基本流向河北地區鋼廠。

3. 山東章丘某鋼鐵企業

企業概況：目前企業擁有2*550m3高爐，2*60t轉爐，粗鋼日產能0噸，軋線日產能10000噸。主要產品為螺紋及棒材，產品暢銷山東、江蘇、上海、河南、河北、安徽、浙江等地。

廢鋼業務：目前日消耗廢鋼1300噸左右，除鋼廠回收切頭廢料外，每月需外購廢鋼3.5-4萬噸左右。目前轉爐廢鋼添加比例在22-23%，高爐中也會加入少量的鋼筋切頭。由于近期場地庫容限制，目前維持7天左右庫存，正常情況下應該10000噸以上，廠內現有螺紋庫存2-3萬噸，較3月份7-8噸已大幅下降。廢鋼采購主要來自當地周邊的散戶，由于當地貨源偏少，所以預計后期當地價格還將小幅上漲。主要料型：重廢和鋼板料（厚度6-8mm，每個規格價差50元左右，8mm及以上價格相同）比例各占一半，碎料和較大的料出水率雖然是一樣的，但是卸貨比較麻煩，另外，帶油、鍍鋅料入爐時煙霧較大，環保不合格，所以這幾類廢料不采購也不接貨。

4. 山東齊河某鋼鐵企業

企業概況：目前企業有3*1080 m3高爐，2* m3高爐，2*60t轉爐，2*120t轉爐。后期2個小高爐會置換為1個1350 m3的高爐，2個小轉爐將置換為2*85t的電弧爐，預計明年5月份投產。目前鋼材的生產能力在萬噸，通過添加廢鋼可將產能提到540萬噸。主要產口為螺紋鋼與高速線材。

廢鋼業務：當前日消耗廢鋼2700噸，明年電爐投產后要日消耗要上升到8000噸左右。2017年轉爐廢鋼添加比是14%，今年預計會有所提高，高爐不加廢鋼。廢鋼來源：壓塊主要來自山東聊城周邊，企業現有一條900馬力破碎線，日處理廢鋼僅150噸，故企業廢鋼以外購為主。主要廢鋼料型：2-4mm壓塊類占60%，主要兩個120t的轉爐用，2個60t的小轉爐主要用純凈中廢、沖豆、鋼筋切頭等。因為精爐料入爐不方便及重廢質量比較難控制，所以目前停采精爐料和重廢。明年平裝電弧爐投產之后，會加大剪切料和破碎料的采購量。

5. 山東石橫某鋼鐵企業

企業概況：目前企業有2*1080 m3高爐，1*450 m3高爐，3*60t轉爐和2*180t轉爐，由于廢鋼性價格比長期不及鐵水，所以企業不準備投放電爐。年煉鋼產能達350萬噸，現有5條成材軋線，主要產品為螺紋、棒線材、型鋼，企業是山東省乃至全國盈利能力最強的鋼廠，螺紋噸鋼盈利長期維持1300元左右。

廢鋼業務：廢鋼日耗2000噸，轉爐廢鋼添加比18%，高爐不加廢鋼。主要采購料型包括新料型有2個：厚度10mm以上及6mm以上;舊料型3個：厚度15mm以上、鋼板料、鋼筋切頭。

6. 江蘇連云港某鋼鐵企業

企業概況：公司目前具備萬噸大型綜合鋼鐵生產能力，擁有4座1080m3高爐，4座120t轉爐。公司主要經營黑色金屬冶煉、金屬壓延及深加工等業務。公司主導產品為熱軋帶肋鋼筋、高速線材，各占50%左右。目前鋼材主要銷售至江蘇、山東、上海、浙江、福建、廣東等地區和重點工程，部分產品銷往海外市場。鋼材銷售主要是走船運，運費相對便宜，港雜費較低。

廢鋼業務方面：每月消耗廢鋼18萬噸，高爐每月加6萬噸，轉爐每月加12萬噸，高爐廢鋼添加比在10%左右，轉爐廢鋼添加比在32%-33%。廢鋼庫存方面，由于上合峰會召開企業生產受到一定限產，廢鋼添加暫停，目前廢鋼庫存有15天左右的用量，以往正常庫存在10天左右。廢鋼主要采自浙江臺州、福建、上海，山東等地，運費在70-80元/噸的范圍內送貨較適宜。主要采購料型：重廢（厚度6mm及以上）、鋼筋切粒、鋼板料;破碎料更傾向于破碎原料，因場地有0馬力破碎線可進行加工處理。調研期間，應上合峰會及連云港政府的要求限產40%，廢鋼鐵所有料型停收，目前企業生產已恢復正常，廢鋼收購恢復。

7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業

企業概況：企業位于江蘇省連云港市贛榆區柘汪鎮臨港產業園，主營廢舊物資回收。目前公司發展規模在逐步擴大，市場影響力明顯提高。

廢鋼業務：主要收購料型包括厚度10mm以上的鋼板料合格料，厚度6mm以上重廢毛料、6mm以上重廢合格料、4mm上中廢毛料、4mm以上中廢合格料，1-3mm剪切毛料、1-3mm剪切合格料、打包鋼筋、沖豆、鐵皮統料、干凈油桶（蓋）、彩鋼瓦、彩鋼瓦壓塊等。廢鋼庫存：目前受環保及市場行情影響，廢鋼鐵庫存已處于低位，后期會根據行情補充庫存量;目前廠區主要堆放破碎料，破碎料原料，鋼板料等。廢鋼主要供應周邊鑌鑫鋼鐵，日照鋼鐵等，廠區的收購價格也受到兩家鋼廠采購政策的影響。廢鋼來源：公司有專職廢鋼業務員4名，兼職業務員4名，在全國尋找貨源，目前主要從江浙地區采購。

8. 山東日照某鋼鐵企業

企業概況：企業是全國知名的大型鋼鐵生產企業，目前擁有16座高爐、12座轉爐，沒有電弧爐，煉鐵年產能1430萬噸，煉鋼年產能1490萬噸。

廢鋼業務情況：企業在2017年1月才開始在轉爐中添加廢鋼，廢鋼添比約為20%，高爐沒有添加廢鋼。日消耗廢鋼量1.1萬噸，2017年廢鋼用量320萬噸，今年計劃消耗450萬噸，1-5月已經使用200萬噸，預計下半年用量250萬噸。轉爐廢鋼比20%。企業現有較大面積堆放場地，目前廢鋼庫存為22-25天。采購料型主要包括重廢，邊角料，主要對厚度有要求，此外不能含鋅，因為對高爐壽命影響較大;因生產問題，目前鋼筋切頭暫時停收。付款方式：一周一付，周一結算，單據核對，最遲周二上午發票送到，周四付款。無發票付款70%，發票齊全付款剩下30%。運輸目前多為公路運輸（每車根據料型不同重量在30-100噸不等），后期準備大力發展船運，從華南廣東等地采購優質資源，但是載重0噸以上的船才接貨（船上的量可以不足），簽訂到港價，后續費用由企業負擔，費用約60元/噸。對于后期市場價格，企業認為去年下半年價格大幅上漲主要是由于較多鋼廠廢鋼業務才起步，沒有提前冬儲，大量集中采購導致價格飆升，今年后期價格偏強運，但是去年大漲現象難重現，今年企業預計冬儲50萬噸，會提前開始準備，防止出現春節期間運輸不暢以及司機放假導致價格大漲的情況。

二、調研總結

通過走訪調研發現，當前山東及蘇北地區鋼廠煉鋼產量普遍大于煉鐵產能，鋼廠為了增加鋼產量，最大限度賺取利潤，轉爐廢鋼添加比例大多在20%左右，部分鋼廠高達33%。也有鋼廠在高爐中也有添加廢鋼，但由于當前鐵水較廢鋼更具性價比且廢鋼加入高爐溫度下降太厲害，所以多數鋼廠選擇高爐中不加廢鋼。

走訪企業目前廢鋼庫存水平正常，總體比較充足，采購主要來自山東、江蘇及周邊地區，近年來南北廢鋼資源流通加強，調研企業表示也開始考慮在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。

目前采購中最大難題的進項稅發票問題，大多的送貨企業不具備開票資質，而鋼廠方面必須見票付款，因此送貨企業需要代開發票，個別企業甚至出現開立虛假發票現象。

對于后期價格，調研企業認為今年總的來說鋼廠需求不錯，后期價格可能偏強運行，但隨著鋼廠方面在廢鋼采購的經驗不斷豐富，提前進行冬儲，因此今年下半年廢鋼價格不會出現去年大幅上漲的情況。

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