光伏產業，簡稱pv(photovoltaic)，是太陽能光伏發電系統的簡稱。我國76%的國土光照充沛，光能資源分布較為均勻;與水電、風電、核電等相比，太陽能發電沒有任何排放和噪聲，應用技術成熟，安全可靠。在國內光伏上網電價調整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下，我國光伏產業發展持續向好，產業規模穩步增長，技術水平明顯提升，成本下降顯著，光伏企業利潤率高企，全球競爭地位進一步鞏固。

但問題也不可小覷。一是光伏發電項目的信用嚴重缺失。分布式光伏市場群雄并起、標準缺失、市場混亂，比如因能公司在覆蓋21省份、累計巡檢電站3165個的“全國戶用光伏電站的公益巡檢活動”中發現，50%的戶用電站存在這樣或那樣的問題。二是分布式光伏發電開始遭遇消納問題。以2017年分布式光伏發展最迅猛的山東為列，國家能源局山東監管辦表示，目前山東已經處于新能源、可再生能源消納困難期。三是光伏電站超計劃建設帶來補貼嚴重不足問題。國家2020年的光伏電站規劃目標是105gw，可到2017年底就已經建成130gw，使得“截至2017年底，可再生能源補貼資金拖欠高達1100億元，預計2020年補貼資金缺口將超過3000億元”。

從總體趨勢來看，光伏發電趨近平價上網時代，為了行業的長治久安，簡單粗暴的政策階段應該告一段落，不斷試錯、調整的政策階段正在開始。

光伏新政，引發洗牌

正是在這樣的背景下，國家發展改革委、財政部、國家能源局于5月31日發布的光伏新政，給近年來高速發展的中國光伏產業踩下一腳“急剎車”。盡管能源主管部門在今年早些時候就曾釋放過“將嚴控光伏發展規模”的信號，業內對此有心理預期，但在這份嚴苛程度超預期的政策文件正式出臺后，全行業一時哀鴻遍野，紛紛感慨“一夜入冬”。

上述三部門聯合發布的《關于2018年光伏發電有關事項的通知(發改能源〔2018〕823號)》提出：暫不安排今年普通光伏電站指標、分布式光伏指標為10gw(1gw=1000mw)、發文之日起新投運的光伏電站標桿電價和分布式度電補貼均下調5分錢。這意味著，在巨額可再生能源補貼缺口面前，中國光伏發電市場監管政策迎來重大改變，嚴控規模、嚴控指標成為主旋律。此外，光伏扶貧繼續獲得支持。

“今年這個安排，不是說是在控制光伏發展，對于先進技術的、高質量的、不需要(國家)財政補貼的這些項目，我們是留了口子的，是不限規模的。這個地方可以根據市場消納的情況和地方財力情況，自行安排。”對于上述政策調整，國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍在6月2日接受央視采訪時解釋稱。

國家能源局新能源司和國家發展改革委價格司在談及文件出臺背景時稱，中國光伏發電新增裝機連續5年全球第一，累計裝機規模連續3年位居全球第一。光伏技術不斷創新突破、全球領先，并已形成具有國際競爭力的完整的光伏產業鏈，光伏發電在推動能源轉型中發揮了重要作用。但“也存在光伏發電棄光問題顯現以及補貼需求持續擴大等問題，直接影響光伏行業健康有序發展，需要根據新形勢、新要求調整發展思路，完善發展政策。”

多家分析機構預計，受新政影響，2018年中國光伏新增裝機可能下滑到35gw左右。相比之下，去年全年中國新增裝機為53.06gw。

新增裝機的大幅縮水，無疑將令國內光伏制造業承受巨大壓力，設備降價引發的新一輪行業洗牌在所難免。處于業內第一梯隊、成本管控能力強的大企業可以從國外市場獲得支撐，中小企業則很難度過行業寒冬。

solarzoom新能源智庫分析人士馬弋崴認為，本次政策調整的意圖是減少增量項目補貼缺口，使光伏產業更加健康發展。主管部門正以“主動刺穿泡沫”的方式來規避更大的補貼缺口風險。2020年后即將啟動的這輪光伏“平價上網大周期”，對于全球能源格局而言，將同時啟動以“風光儲”為核心的第三代能源對“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。

補貼斷奶，走向成人

德國經濟學家李斯特認為：在現代化的第一階段，后發國應采取自由貿易政策，吸收先發國的生產力。像西班牙、葡萄牙那樣對先進的國家實行自由貿易，以此為手段，使自己脫離未開化狀態。在現代化的第二階段，后發國向先發國推進過程中，應像美、法那樣采取保護主義政策，保護本國工業。在現代化的第三階段，已成為先發國的強國，應像英國那樣當財富和力量已經達到了最高度以后，再行逐步恢復到自由貿易原則，在國內外市場進行無所限制的競爭。國家之前通過補貼的形式推動光伏產業發展，在光伏產業高速發展后逐漸取消光伏補貼，正是遵循了這一原理。產業發展到了一定的階段之后，如果還有過多補貼，會讓產業產生一種負激勵效應，比如說某些產業其實并不能夠賺錢，但是由于這是國家補貼的項目，那么企業就會不顧一切地去發展，并不是為了從市場賺錢，而是為了從補貼中賺錢。并且高額的補貼，會讓產業產生依賴，產業發展畸形、自身造血能力滯后，很多企業甚至成為了依賴于政策的寄生蟲，而沒有獨立應對市場的能力。所以，國家必須出臺新政來應對這種產業補貼過度所產生的畸形現象，此輪新政產生的影響預計將體現在以下幾個方面：

一是加速光伏產業的“斷奶”。光伏產業就像一個嬰孩一樣，如果長期不斷奶的話，那么必然無法讓其健康成長，通過政策措施給光伏產業強制斷奶，對于光伏產業來說必然會產生短期的陣痛，但是畢竟市場的法則是優勝劣汰，適者生存，這雖然殘忍，但物競天擇才是這個世界的本來面貌。所以，對于光伏產業來說必須要有一個陣痛期，在這個陣痛期的過程中，有些企業生存了下來，并且逐漸學會獨立，有些沒辦法適應市場的企業則會被市場慢慢淘汰。

二是加速光伏產業尋找新的市場。對于中國市場來說，一方面是電網發展落后于光伏產業的發展，另一方面則是中國光伏產業的產能相對于中國現階段的需求來說有些過剩，對于中國的企業來說，如果僅把眼光盯住國內市場的話，必然會讓國內市場成為一個紅海，變成惡性價格戰的陣地。最好的辦法是另辟蹊徑，世界各國都有對新能源的需求，在做好中國市場的同時，打開國際市場無疑才是光伏產業求生的新方向。

三是推動產業的技術升級。原先的光伏產業由于有補貼的存在，讓整個產業其實陷入了一個求量不求質的惡性循環當中，產業對于節省成本的技術并沒有特別重視，而將光伏產業推到市場化環境中，誰能夠用更低的成本制造出性價比更高的產品，無疑將會更具市場的競爭力。

對于光伏產業來說，新政雖然會引發產業發展的短期陣痛，但是從長期的角度來看，光伏產業的新政其實是一個將產業推向市場化的過程，因為保護是保護不出一個具有市場競爭力的健康產業的，只有市場的力量才能真正推動產業的發展與騰飛。中國光伏行業協會在點評此次新政時也提出，在補貼壓力過大、國家還在大力下降社會用電成本的新常態下，高歌猛進、烈火熬油勢必不可持續。光伏行業上一輪變動時淬煉出一批真正優質的企業，希望本輪變動能促成全行業在平價上網成人禮之前又一次自我提升。

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