10月份國內(nèi)市場鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升

后期難以繼續(xù)大幅上升

10月份，主要用鋼行業(yè)保持較快增長，鋼材需求形勢(shì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，加上煤炭、焦炭等原燃材料價(jià)格大幅上漲，推動(dòng)鋼材價(jià)格呈上升走勢(shì)。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后期市場供需矛盾將有所加大，鋼價(jià)難以繼續(xù)大幅上漲。

一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升

10月末，鋼鐵協(xié)會(huì)cspi中國鋼材價(jià)格指數(shù)為80.35點(diǎn)，環(huán)比上升4.79點(diǎn)，升幅為6.34%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；與上年同期相比上升20.91點(diǎn)，升幅為35.18%。

1、長材和板材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升，長材升幅大于板材

10月末，cspi長材指數(shù)為79.27點(diǎn)，環(huán)比上升5.08點(diǎn)，升幅為6.85%；cspi板材指數(shù)為83.39點(diǎn)，環(huán)比上升4.91點(diǎn)，升幅為6.26%。長材價(jià)格升幅比板材高0.59個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長材指數(shù)回升18.06點(diǎn)，升幅為29.50%；板材指數(shù)回升25.19點(diǎn)，升幅為43.28%。

2、主要鋼材品種價(jià)格均有所上升

10月末，鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種價(jià)格均環(huán)比上升。其中：高線、螺紋鋼和角鋼分別環(huán)比上升205元/噸、191元/噸和94元/噸；中厚板和熱軋卷板價(jià)格分別上升167元/噸和206元/噸；冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別上升252元/噸和130元/噸；熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比上升223元/噸。

3、鋼材價(jià)格呈逐周上行走勢(shì)

從10月份各周情況看，cspi國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈逐周上升走勢(shì)；進(jìn)入11月份，前兩周鋼價(jià)繼續(xù)上升且升幅有所加大，第三周小幅下降。

4、各區(qū)域市場鋼材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升

10月份，全國各區(qū)域市場鋼材價(jià)格均由降轉(zhuǎn)升。其中：西南地區(qū)升幅較大，環(huán)比上升9.34%；東北地區(qū)鋼材價(jià)格升幅較小，環(huán)比上升4.36%；中南、華東、西北和華北地區(qū)價(jià)格環(huán)比分別上升8.13%、7.11%、5.03%和5.28%。

二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析

10月份，主要用鋼行業(yè)保持較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)而粗鋼產(chǎn)量有所下降，原燃材料價(jià)格繼續(xù)上漲，鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。

1、主要用鋼行業(yè)較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長8.3%，比1-9月增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)；全國施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長9.1%，增速與1-9月份持平；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.6%，比1-9月增速提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長8.1%，增速提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，與9月份持平，環(huán)比增長0.5%。從主要用鋼行業(yè)看，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上月加快1.2、0.5、0.7和0.4個(gè)百分點(diǎn)；ppi同比上漲0.7%，連續(xù)第二個(gè)月上升；制造業(yè)pmi為51.2%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。總體來看，主要用鋼行業(yè)保持較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)。

2、粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降，市場供需矛盾略有緩解

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5876萬噸、6851萬噸和9768萬噸，分別同比增長3.6%、4.0%和4.1%。粗鋼產(chǎn)量同比增長，主要是由于去年同期的基數(shù)較低的影響。從粗鋼日均產(chǎn)量情況看，10月份為221.00萬噸，環(huán)比減少6.23萬噸，下降2.7%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月份全國出口鋼材770萬噸，進(jìn)口鋼材108萬噸，凈出口鋼材662萬噸，折合凈出口粗鋼687萬噸，環(huán)比下降13.7%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，10月份國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量6164萬噸，按日歷天數(shù)計(jì)算環(huán)比下降0.93%，低于粗鋼產(chǎn)量降幅，市場供需矛盾略有緩解。

3、進(jìn)口鐵礦石及煤、焦價(jià)格繼續(xù)上漲，對(duì)鋼價(jià)的支撐有所加強(qiáng)

據(jù)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，10月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）價(jià)格60.63美元/噸，環(huán)比上升1.56%，連續(xù)第3個(gè)月上升；據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，10月末，冶金焦價(jià)格升至1701元/噸，環(huán)比上升22.73%，連續(xù)第4個(gè)月上升；煉焦煤價(jià)格升至1160元/噸，環(huán)比上升18.97%，連續(xù)第7個(gè)月上升；廢鋼價(jià)格為1576元/噸，環(huán)比上升4.16%；國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格為515元/噸，環(huán)比下降0.19%。進(jìn)口鐵礦石及煤、焦價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所增強(qiáng)。

三、國際市場鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升

10月，cru國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為137.3點(diǎn)，環(huán)比下降5.4點(diǎn)，降幅為3.8%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；同比上升22.3點(diǎn)，升幅為19.4%。

1、長材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，板材價(jià)格降幅加大

10月，cru長材指數(shù)為138.5點(diǎn)，環(huán)比下降7.1點(diǎn)，降幅為4.9%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；cru板材指數(shù)為136.7點(diǎn)，環(huán)比下降4.5點(diǎn)，降幅為3.2%，降幅較上月加大2.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第五個(gè)月下降；與上年同期相比，長材指數(shù)上升11.0點(diǎn)，升幅為8.6%；板材指數(shù)上升28.0點(diǎn)，升幅為25.8%。

2、北美繼續(xù)下降，歐洲、亞洲由升轉(zhuǎn)降

（1）北美市場

10月，cru北美鋼材價(jià)格指數(shù)為149.0點(diǎn)，環(huán)比下降10.9點(diǎn)，降幅為6.8%，降幅較上月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)月下降。10月份，美國制造業(yè)pmi為51.9%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，但新訂單指數(shù)和客戶庫存指數(shù)分別下降3.0和2.5個(gè)百分點(diǎn)；10月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為66.4%，比9月末下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。受廢鋼價(jià)格持續(xù)走低影響，本月美國中西部鋼廠長材價(jià)格由平轉(zhuǎn)降；受需求疲軟影響，板帶材價(jià)格繼續(xù)下降，其中中厚板價(jià)格降幅收窄，熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價(jià)格環(huán)比降幅較上月有所加大。

（2）歐洲市場

10月，cru歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為153.5點(diǎn)，環(huán)比下降2.1點(diǎn)，降幅為1.3%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。10月份，歐元區(qū)制造業(yè)pmi為53.5，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國制造業(yè)pmi為55.0%，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；西班牙和法國分別為53.3%和51.8%，分別環(huán)比上升1.0和2.1個(gè)百分點(diǎn)；意大利為50.9%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。受市場需求低迷影響，本月德國市場鋼筋、線材、型鋼和中厚板價(jià)格繼續(xù)下降；小型材和熱浸鍍鋅價(jià)格由升轉(zhuǎn)降；熱軋帶卷和冷軋帶卷繼續(xù)上升。

（3）亞洲市場

10月，cru亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為121.5點(diǎn)，環(huán)比下降3.9點(diǎn)，降幅為3.1%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。10月份，日本制造業(yè)pmi為51.4%，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中新出口訂單指數(shù)上升2.0個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)pmi為48.0%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中新出口訂單指數(shù)上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)pmi為51.2%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，東北亞市場進(jìn)入需求淡季，本月遠(yuǎn)東市場小型材和中厚板價(jià)格保持平穩(wěn)；鋼筋、線材、型鋼、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。

四、后期鋼材市場價(jià)格走勢(shì)分析

11月份，煤炭、焦炭、進(jìn)口鐵礦石等原燃料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲，鋼材價(jià)格上漲具有一定的成本支撐，但受天氣逐漸轉(zhuǎn)冷、需求減弱的影響，后期鋼價(jià)難以繼續(xù)大幅上升，將呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)

今年是“十三五”規(guī)劃開局之年，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出新常態(tài)。從前10個(gè)月的情況看，國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和與之配套的政策組合措施效果不斷顯現(xiàn)，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，并呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的特點(diǎn)。從下游需求情況看，投資仍是拉動(dòng)鋼材需求增長的主要?jiǎng)恿Α?-10月份全國民間固定資產(chǎn)投資29.77萬億元，占全國的比重為61.5%，同比增長2.9%，比1-9月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。民間投資增速加快表明需求面的改善和市場內(nèi)生動(dòng)力的增強(qiáng)。10月12日，國家發(fā)改委出臺(tái)了促進(jìn)民間投資健康發(fā)展的26條政策措施，從多個(gè)方面加大了對(duì)民間投資的政策支持。后期宏觀經(jīng)濟(jì)有望保持較快發(fā)展，鋼材需求將保持平穩(wěn)。

2、鋼鐵生產(chǎn)仍保持較高水平，供大于求態(tài)勢(shì)未有明顯改觀

受鋼材價(jià)格持續(xù)上升影響，國內(nèi)鋼鐵市場保持高水平。截止10月份，全國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)八個(gè)月同比增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）累計(jì)產(chǎn)量分別為58635萬噸、67296萬噸和94829萬噸，分別同比增長0.1%、0.7%和2.4%。其中粗鋼產(chǎn)量同比增幅較1-9月提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月份，全國累計(jì)出口鋼材9274萬噸，進(jìn)口鋼材1091萬噸，折粗鋼凈出口量為8492萬噸。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，1-10月粗鋼表觀消費(fèi)量為52565萬噸，同比增長0.7%，與粗鋼產(chǎn)量增幅相同，市場供需矛盾未有明顯改觀，后期鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上漲。

3、鋼材庫存由增轉(zhuǎn)降，市場預(yù)期進(jìn)一步減弱

10月末，全國主要市場鋼材社會(huì)庫存量升至889萬噸，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，減少52萬噸，降幅為5.48%；同年初相比增加27萬噸，增幅為3.16%；與上年同期相比下降74萬噸，降幅為7.68%。進(jìn)入11月份以來，截止11月18日，鋼材社會(huì)庫存降至844萬噸，比10月末下降5.08%。隨著鋼材市場逐漸進(jìn)入需求淡季，鋼材庫存由升轉(zhuǎn)降，顯示市場預(yù)期進(jìn)一步減弱。

后期市場需要關(guān)注的主要問題：

一是鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，控產(chǎn)量仍是穩(wěn)定市場的重要前提。10月份全國粗鋼產(chǎn)量日均產(chǎn)量環(huán)比下降2.7%，但同比增長4.0%，連續(xù)第8個(gè)月同比上升，鋼鐵生產(chǎn)仍保持了較高水平。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場變化，合理安排生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維護(hù)鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行。

二是原燃料價(jià)格大幅上漲，對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大減利影響。截止11月18日，煉焦煤和冶金焦價(jià)格比年初分別上漲了902元/噸和1486/噸。漲幅分別為1.45倍和2.21倍，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格近兩個(gè)月漲幅也在擴(kuò)大，比年初上漲60.85%，而同期cspi鋼價(jià)漲幅僅為58.65%。原燃料價(jià)格的大幅上漲，對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。

三是國際市場需求疲軟，鋼材出口量持續(xù)下降。10月份全國鋼材出口量降至770萬噸，連續(xù)第四個(gè)月下降，環(huán)比下降12.5%，同比下降14.6%。受國際市場需求下降影響，后期鋼材出口難度會(huì)進(jìn)一步加大。

來源： 中鋼協(xié)

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