2018年中國光伏市場將迎來首次的新增裝機量負增長，幾乎已成定局。

4個月之前，如果有人做出如上判斷，一定會被整個行業(yè)群起而攻之：肆意抹黑唱衰光伏你一定別有居心。然而，短短4個月時光，悲觀情緒就從上到下籠罩了整個產(chǎn)業(yè)，一舉扭轉(zhuǎn)之前持續(xù)高歌猛進的預期。

根據(jù)solarzoom智庫在2018年1月中旬的判斷，全球光伏市場整體需求保持上漲趨勢，但是中國市場受政策影響，可能呈現(xiàn)負增長，首次提出51.4gw的負增長預期;2月坊間流傳出一份傳說中的《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》，雖然沒有刊出正文，但是意思明確，國家能源局將加強對分布式光伏的管理，“分布式項目要入補貼名錄”的說法一時甚囂塵上，市場預期應聲而落，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在不同場合表示，參考政策、市場產(chǎn)能、國際國內(nèi)市場各種變數(shù)，2018年新增光伏裝機不會超過45gw;國家發(fā)改委能源研究所研究員中國可再生能源學會光伏專委會副主任王斯成也有類似判斷……各種研究機構(gòu)和專家開始紛紛下調(diào)2018年裝機量預期。

與裝機量下行的市場預期不同，光伏制造產(chǎn)能卻在持續(xù)擴張。根據(jù)公開資料，保利協(xié)鑫在新疆建設的總產(chǎn)能為6萬噸的多晶硅生產(chǎn)基地將在2018年完成前兩期4萬噸的投產(chǎn)、90億在曲靖建設20gw的單晶硅項目; 1月隆基股份發(fā)布單晶硅片業(yè)務2018——2020年發(fā)展規(guī)劃顯示，在2017年底硅片產(chǎn)能15gw的基礎上，力爭單晶硅片產(chǎn)能2018年底達到28gw2020年底達到45gw，4月又宣布12億在楚雄上馬10gw單晶硅片項目;中環(huán)股份表示將在2018年底實現(xiàn)太陽能級單晶硅材料合計產(chǎn)能23gw;通威股份規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸高純多晶硅項目，也將在2018年各完成一期投產(chǎn)，合計達到產(chǎn)能5萬噸……越來越大的產(chǎn)能對比越來越悲觀的市場預期，中國光伏產(chǎn)業(yè)走到了必須重新規(guī)劃市場的關鍵節(jié)點。

一季度的“虛假”繁榮

4月24日，國家能源局在京舉行新聞發(fā)布會，新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍公布2018年一季度光伏發(fā)電運行情況。李創(chuàng)軍介紹，一季度光伏發(fā)電新增裝機965萬千瓦，同比增長22%，其中光伏電站197萬千瓦，同比下降了64%;分布式光伏768.5萬千瓦，同比增長217%。分布式光伏發(fā)展繼續(xù)提速，新增裝機超過100萬千瓦的省份有山東、河南、江蘇和浙江，新增容量分別為110.1萬千瓦、103.4萬千瓦、103.2萬千瓦和102.1萬千瓦，四個省分布式光伏新增裝機占全國的54.5%。

然而，有業(yè)內(nèi)人士透露，9.65gw的新增裝機量富含水分，其中包含相當部分2017年底就已經(jīng)建設完成的項目。整個一季度雖然經(jīng)歷了轟轟烈烈?guī)状蔚念I跑者項目競標，但裝機市場不容樂觀，開工不足。被普遍看好的戶用市場同樣疲軟，某逆變器廠家銷售透露，整個一季度浙江戶用僅裝800戶，而去年同期這個數(shù)字有現(xiàn)在的3倍更多……而同樣的情況絕不僅只浙江一地。過去兩年，戶用市場的各種亂象開始影響市場。

海外新增需求：印度一枝獨秀，歐美退出前十

4月25日在能源一號舉辦的“上海新能源分布式投融資峰會”上，協(xié)鑫集成高級執(zhí)行總裁鄒西原表示，要消耗掉日趨擴大的產(chǎn)能，走出去是各大廠牌的頭等大事，已經(jīng)到了“迫在眉睫”的地步。

鄒西原重點介紹了協(xié)鑫對于印度市場的考察和認識。目前印度政府光伏裝機計劃為到2022年裝機100gw：（ 2017年印度已實現(xiàn)新增裝機9.6gw，是2016年的2倍之多， 未來年安裝量在12——17.5gw）公共事業(yè)項目計劃裝機60gw，20gw由33個州建設的兆瓦級太陽能園區(qū)推動，20gw由國有企業(yè)（cpsu等）推動，剩下20gw由多種計劃推動;屋頂分布式項目計劃裝機40gw，各州的凈計量政策為主要推動力，目前政府仍在需求國際投資機構(gòu)的支持。鄒西原認為，印度無論從宏觀經(jīng)濟環(huán)境還是市場潛力來說，都將是中國光伏不容錯失的頭號買家，鑒于印度補貼力度大、雙反風險小等優(yōu)勢，印度在新興市場中一支獨秀。

而傳統(tǒng)的歐美市場，則陷于日益激烈的貿(mào)易爭端中逐漸萎縮。尤其美國201法案實施之前，市場涌現(xiàn)的大量囤貨（有數(shù)據(jù)表明這個數(shù)字達到5gw），一季度出口美國大幅降低，短時間內(nèi)美國市場的不確定因素態(tài)度快速扭轉(zhuǎn)市場下滑的可能性不大，歐洲市場也同樣持續(xù)萎靡。

一季度出口數(shù)據(jù)從側(cè)面支持了這種判斷，在27.3億美元的出口總額中，印度占據(jù)了27.5%的份額，此后日本、韓國、馬來、墨西哥、巴西等緊隨其后，前十的主要市場中沒有看到歐洲和美國的影子。在這種形勢，依然憑借過去的經(jīng)驗，只盯著歐洲和美國市場，忽視印度、東南亞、中南美等新興市場的布局和研究，“走出去”也沒有路。

國內(nèi)市場：分布式將遭遇嚴控，拼低價成為主流

王勃華曾經(jīng)幫2018年新增裝機算過一筆賬：2017年14.4gw的普通電站指標，大約有6-7gw將在2018年搶630;領跑者項目第三批5gw需在年底前并網(wǎng)，第二批中約有1gw要在2018年并網(wǎng);光伏扶貧已經(jīng)下發(fā)4.18gw指標;七個不限指標地區(qū)2018年檢測全部為橙色，預計2018年指標不會超過1gw;分布式作為市場唯一的出口，戶用預計6gw，工商業(yè)全額上網(wǎng)分布式是否納入規(guī)模管理的可能性很大，中性預測為12gw。

也就是說2018年的確定裝機量就這么多：7+6+4.18+1+6+12=36.18gw，而占據(jù)最大份額的分布式（包括工商業(yè)分布式）將逐漸取代普通光伏電站成為未來國內(nèi)新增裝機的主力，而它受政策影響而導致的不確定性最大。在27日“第三屆世紀光伏大會”上，王勃華樂觀估計2018年45gw的裝機數(shù)額是，也要強調(diào)“分布式光伏政策沒有大的變化”，然而預期并不樂觀。

24日，李創(chuàng)軍在發(fā)布會上透露，能源局將出臺政策，嚴控分布式光伏，2018年分布式計劃規(guī)模10gw，結(jié)合之前的《分布式發(fā)電管理辦法（征求意見稿）》對分布式項目規(guī)模和承建人資格的各種明確，分布式發(fā)展進入規(guī)劃管理成為必然。

普通電站規(guī)模至今未明確，先建先得停止，分布式也將開始規(guī)模化管理，領跑者和扶貧計劃也不可能無限制開放，低速發(fā)展的國內(nèi)市場和日益巨大的產(chǎn)能將出現(xiàn)劇烈沖突，可以預見未來低價將會是是常態(tài)。

截止目前，從已經(jīng)開標的9個領跑者項目就可以看到，0.61元/千瓦時做為最低價在去年剛爆出的時候全行業(yè)轟動，今年最低報價0.31元/千瓦時已經(jīng)無人關注。自農(nóng)歷春節(jié)到現(xiàn)在隆基數(shù)次下調(diào)單晶價格，多晶價格也隨之下落，有業(yè)內(nèi)人士推測年中左右60片多晶組件價格可能降到2.5元/w以下，價格拼到刺刀見紅已到眼前。逆變器市場更加慘烈，在華為主導下逆變器市場一季度就已經(jīng)開始了價格競賽，再加上今年將有4家二線逆變器廠家上市ipo，為了做業(yè)績數(shù)據(jù)更是“跌跌不休”。

大廠在技術(shù)、成本甚至融資上的優(yōu)勢，在這種市場環(huán)境下，就極為明顯;準備不足的中小企業(yè)或?qū)⒃俅斡瓉硇袠I(yè)洗牌。2018，凜冬將至還是尚有轉(zhuǎn)機？負增長態(tài)勢下的中國光伏企業(yè)，需要更多的思考。

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