天然氣被確定為主體能源

長期以來，我國天然氣在一次能源消費結構中占比較低 。由于國內資源及消費結構以煤炭（2016 年煤炭消費占一次能源消費比例達到 61.8%）為主，天然氣常常被認為是邊緣能源或過渡能源。2016 年，我國天然氣消費量 2058 億立方米，占一次能源消費量的比重達到 6.2%，而全球范圍內天然氣消費占一次能源比例達到 24.1%，亞太地區達到 11.7%，我國天然氣消費占一次能源的比例仍然遠低于世界和亞太平均水平。

我國一次能源消費結構

數據來源：前瞻產業研究院整理

供給，年均增速10%

2016年我國天然氣產量達到1368億立方米，近15年復合增速超過10%。中石油、中石化、中海油產量合計中石油、中石化、中海油產量合計占95%以上。

我國天然氣產量穩步增長

數據來源：公開資料整理

據前瞻產業研究發布的《天然氣產業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》數據顯示，2018年1月中國天然氣進口量為777.1萬噸，同比增長33.5%?；仡?017年，全年中國進口天然氣6857萬噸，累計增長26.9%;值得提出的是，2017全年各月除3月份以外，其余月份天然氣進口量均呈正增長趨勢。

從進口金額來看，2018年1月中國天然氣進口金額3052.3百萬美元，同比增長60.8%

2017-2018年1月天然氣進口數量及進口金額

數據來源：前瞻產業研究院整理

天然氣消費量快速增長，煤改氣和氣電用氣是主要增量空間

我國天然氣消費量保持快速增長，2017 年增速加快。自從 2013 年推出天然氣價改，天然氣消費量當年出現 12.9%的天然氣消費量增長以外，此后天然氣消費量增速基本都穩定在 5-10%附近，與我國經濟增長同步。2016 年我國天然氣消費量達到 2058 億立方米，增速回落到 4.3%，但進入 2017 年后，天然氣消費明顯提速，前10 個月天然氣累計消費量已經達到 1865 億立方米，同比增長 18.7%。十三五規劃提出，到 2020 年我國天然氣年消費量要突破 3000 億立方米，相比于 2016 年消費量要增加 1000 億立方米，這意味著未來幾年天然氣消費將保持 10%左右的較快增速。

我國天然氣消費量快？速增長

數據來源：公開資料整理

根據前瞻產業研究院預測，到2020年，我國天然氣長輸管道線 長度將達到10-12 萬千米，輸氣能力將達到3700-4000 億立方米，地級市管網覆蓋率90% 以上。到2030年，長輸管道線長度將達到17-20萬千米，輸氣能力將達到0-7000億立方米，地級市管網覆蓋率95%以上。

油氣體制改革能很好借鑒電力體制改革

從產業鏈上看，我國的電力行業和油氣行業在壟斷格局上高度相似，電力行業“五大發電集團”在上游發電領域占有較高的市場份額、中游輸配電基本被國網、南網完全壟斷，下游售電也大部分是電網下屬公司;而油氣行業則是上游勘探開發由“三桶油”加上延長石油形成絕對壟斷，中游中石油、中石化占據長輸管網絕對份額，下游燃氣分銷雖然放開比較早，引入了多種類型的資本參與，但基本沒有定價權。

因此，我們發現油氣體制改革完全可以借鑒電力體制改革的思路，按照“放開兩頭，管住中間”的方法，引入社會資本，加強市場有效競爭。

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