我國(guó)鎢行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)——2018年前三季度鎢行業(yè)形勢(shì)及市場(chǎng)展望

鎢行業(yè)形勢(shì)

今年前三季度，我國(guó)鎢行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)、出口維持高位、價(jià)格小幅震蕩、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善，鎢行業(yè)下游冶煉加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)保持增長(zhǎng)。第三季度，鎢行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，經(jīng)濟(jì)效益增幅有所回落。

產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)鎢資源品位下降、開(kāi)采成本上升、小規(guī)模鎢礦山依然難以恢復(fù)開(kāi)采、礦產(chǎn)品加工企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)萎縮，以及新的鎢礦采礦許可證依然管控，資源和環(huán)境的約束增強(qiáng)，全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量穩(wěn)中趨降的趨勢(shì)顯現(xiàn)。據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)鎢協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，41家主要鎢礦山企業(yè)鎢精礦產(chǎn)量54545噸（折wo365%），同比增產(chǎn)2844噸，增長(zhǎng)3.85%。其中，23家企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)，增產(chǎn)5489噸，18家企業(yè)產(chǎn)量下降，減產(chǎn)2645噸。

目前，市場(chǎng)庫(kù)存依然處于較低水平，市場(chǎng)需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下游冶煉加工產(chǎn)品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。硬質(zhì)合金刀具的創(chuàng)新速度加快，新牌號(hào)、新涂層、新結(jié)構(gòu)不斷涌現(xiàn)，硬質(zhì)合金產(chǎn)量和出口量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片增長(zhǎng)強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快推進(jìn)。據(jù)中國(guó)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度，主要鎢冶煉加工企業(yè)apt、氧化鎢、鎢粉和碳化鎢產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)3.30%、2.00%、4.20%和9.72%；硬質(zhì)合金產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.99%，其中高檔硬質(zhì)合金數(shù)控刀片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.56%；鍛軋鎢條（桿）和鎢坩堝產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)16.21%和40.96%；偏鎢酸銨（含鎢酸）、未鍛軋鎢條（桿）、粗鎢絲、高比重合金、鎢電極和鎢鐵產(chǎn)量同比分別下降26.68%、4.97%、17.84%、8.96%、15.66和2.46%。

出口鎢品增幅減緩，仍維持高位

據(jù)中國(guó)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)出口鎢品35401噸（含硬質(zhì)合金，折金屬量），同比增長(zhǎng)27.29%，創(chuàng)2008年以來(lái)的新高。其中，出口硬質(zhì)合金6417噸（折金屬量），同比增長(zhǎng)11.78%，創(chuàng)歷史新高，是2000年的5.8倍，出口額3.80億美元，同比增長(zhǎng)12.43%。

受中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力增大等市場(chǎng)預(yù)期影響，2018年三季度，我國(guó)出口鎢品增幅明顯減緩，但仍維持較高水平。據(jù)中國(guó)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度累計(jì)出口鎢品29145噸（含硬質(zhì)合金，折金屬量），同比增長(zhǎng)1.07%，增幅比上半年減緩13.87個(gè)百分點(diǎn)；前三季度，我國(guó)累計(jì)出口額13.85億美元，同比增長(zhǎng)39.70%，增幅比上半年減緩24.69個(gè)百分點(diǎn)；其中出口硬質(zhì)合金5462噸（折金屬量），同比增長(zhǎng)17.55%，增幅比上半年減緩3.29個(gè)百分點(diǎn)；出口額4.06億美元，同比增長(zhǎng)28.95%，增幅比上半年減緩10.56個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格小幅震蕩，總體趨于平穩(wěn)

2003年，國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格開(kāi)始回升，由2000年的1.8萬(wàn)元/噸上升到2.45萬(wàn)元/噸，隨后一路震蕩回升，2005年5月份月平均價(jià)格飆升至13.2萬(wàn)元/噸，2006年年均價(jià)格突破10萬(wàn)元/噸，2011年年均價(jià)格達(dá)到13.76萬(wàn)元/噸的歷史高位。幾經(jīng)震蕩后，目前總體理性回歸至10萬(wàn)元/噸相對(duì)合理的運(yùn)行區(qū)間。

2018年前三季度，市場(chǎng)供需平穩(wěn)，受?chē)?guó)際鎢市場(chǎng)需求減緩影響，鎢市場(chǎng)價(jià)格7月份出現(xiàn)回落，但上下游鎢市場(chǎng)價(jià)格總體趨于平穩(wěn)。

一季度，國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格11.15萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲5.05%，同比上漲52.04%；上半年國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格11.11萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲8.28%，同比上漲43.33%；三季度，國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格10.28萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降7.68%，同比上漲3.73%；前三季度，國(guó)內(nèi)鎢精礦平均價(jià)格10.83萬(wàn)元/噸，同比上漲27.86%。

一季度，國(guó)內(nèi)apt平均價(jià)格17.26萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲5.00%，同比上漲52.47%；上半年國(guó)內(nèi)apt平均價(jià)格17.40萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲9.78%，同比上漲46.07%；三季度，國(guó)內(nèi)apt平均價(jià)格16.53萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降5.76%，同比上漲8.25%；前三季度，國(guó)內(nèi)apt平均價(jià)格17.11萬(wàn)元/噸，同比上漲31.31%。受apt企業(yè)停產(chǎn)影響，apt價(jià)格漲幅高于鎢精礦價(jià)格漲幅。

前三季度，英國(guó)倫敦《金屬導(dǎo)報(bào)》（mb）歐洲apt報(bào)價(jià)在275美元～354美元/噸度區(qū)間波動(dòng)，最大波動(dòng)幅度28.73%。8月25日跌破300美元/噸度，9月份穩(wěn)定在275美元~290美元/噸度，10月19日上調(diào)至275美元~295美元/噸度。一季度，歐洲apt平均報(bào)價(jià)321.80美元/噸度，環(huán)比上漲12.16%，同比上漲58.67%；上半年歐洲apt平均報(bào)價(jià)330.31美元/噸度，環(huán)比上漲20.12%，同比上漲57.33%；三季度，歐洲apt平均報(bào)價(jià)307.50美元/噸度，環(huán)比下降9.24%，同比上漲16.90%；前三季度，歐洲apt平均報(bào)價(jià)322.71美元/噸度，同比上漲41.76%。

經(jīng)濟(jì)效益增幅回落

我國(guó)鎢工業(yè)工藝技術(shù)及裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次以及世界影響力不斷提升，已進(jìn)入世界鎢工業(yè)發(fā)展先進(jìn)行列，正處在向高端發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。冶煉加工項(xiàng)目投資向工藝裝備技術(shù)先進(jìn)、綠色環(huán)保、高端鎢產(chǎn)品方向發(fā)展，項(xiàng)目起點(diǎn)高、投資大，管理規(guī)范，尤其高性能硬質(zhì)合金棒材、數(shù)控刀片和工具等鎢終端應(yīng)用領(lǐng)域投資項(xiàng)目增多，行業(yè)整體質(zhì)量和效益逐步提升。

2018年前三季度，鎢行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)、出口維持高位、價(jià)格小幅震蕩、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)改善。三季度，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益增幅有所回落。

據(jù)中國(guó)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度，國(guó)內(nèi)122家主要鎢企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.28%，增幅比上半年減緩5.73個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅同比增長(zhǎng)36.96%，增幅比上半年減緩2.06個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)41.67%，增幅比上半年減緩14.27個(gè)百分點(diǎn)。鎢礦山企業(yè)盈利增幅比上半年大幅度減緩，下游冶煉加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)保持增長(zhǎng)。其中，鎢冶煉企業(yè)盈利同比增長(zhǎng)14.40%，增幅比上半年擴(kuò)大20.91個(gè)百分點(diǎn)，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正；硬質(zhì)合金企業(yè)盈利同比增長(zhǎng)18.12%，增幅比上半年擴(kuò)大2.64個(gè)百分點(diǎn)。

剔除2家不可比數(shù)據(jù)，前三季度，120家企業(yè)中，100家盈利（66家增利、17家減利、17家虧轉(zhuǎn)盈），20家虧損，虧損面16.67%，虧損面比上半年縮小0.98個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)展望

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，鎢原料市場(chǎng)供應(yīng)趨于平穩(wěn)，需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，供應(yīng)趨緊的趨勢(shì)沒(méi)有改變。隨著生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)的劃定和鎢礦開(kāi)發(fā)管理的加強(qiáng)、鎢冶煉污染防治、環(huán)境保護(hù)稅和資源稅法等政策的實(shí)施，同時(shí)，受鎢礦開(kāi)采成本剛性上升、以及鎢礦資源品位下降、鎢礦采選擴(kuò)能及采礦權(quán)控制等影響，資源和環(huán)境約束不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量穩(wěn)中趨降的趨勢(shì)越發(fā)明顯。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)，新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及產(chǎn)品升級(jí)換代的不斷推進(jìn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)，將繼續(xù)拉動(dòng)鎢市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速將有所減緩。

從國(guó)外市場(chǎng)看，國(guó)外停產(chǎn)礦山仍未恢復(fù)生產(chǎn)，新建項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，鎢精礦產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，國(guó)外儲(chǔ)備和庫(kù)存量依然維持在低位，市場(chǎng)供應(yīng)趨緊的狀況沒(méi)有改變。美國(guó)對(duì)我國(guó)出口硬質(zhì)合金混合料下游的鎢制品加征關(guān)稅，對(duì)我國(guó)鎢品出口美國(guó)市場(chǎng)的直接影響有限，但其間接影響不可小覷。受中美貿(mào)易摩擦影響，未來(lái)國(guó)際鎢市場(chǎng)不確定因素增多、風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)需求和下游鎢深加工產(chǎn)品出口將受到影響。

我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)政策和鎢市場(chǎng)供需依然是影響全球鎢市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。總體看，國(guó)外鎢精礦產(chǎn)量平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)鎢礦開(kāi)采受政策管控、資源稟賦、采選成本、安全環(huán)保約束增強(qiáng)，將有力支撐鎢市場(chǎng)供需和價(jià)格的穩(wěn)定，未來(lái)鎢市場(chǎng)價(jià)格將總體趨穩(wěn)、小幅震蕩運(yùn)行。

面臨的挑戰(zhàn)

我國(guó)鎢行業(yè)正處在高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。由于鎢精礦總體價(jià)格尚未回升和穩(wěn)定到開(kāi)采成本的合理水平，部分鎢礦山企業(yè)依然虧損，鎢企業(yè)盈利能力分化加劇，行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好的基礎(chǔ)需要進(jìn)一步鞏固。當(dāng)前市場(chǎng)不確定因素依然較多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)依然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

首先是企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著“放管服”改革的深化，政府職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革的不斷深入和推進(jìn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單、環(huán)境保護(hù)稅和資源稅等政策的實(shí)施，以及生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)的劃定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)對(duì)鎢資源保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用約束增強(qiáng)，安全環(huán)保壓力加大。另一方面，國(guó)際環(huán)境不確定性因素增多，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨壓力，鎢品出口貿(mào)易壓力加大。

其次是資源危機(jī)鎢礦山資源接替迫在眉睫，鎢礦采選工藝技術(shù)裝備研發(fā)和更新改造欠賬太多，采選機(jī)械化、智能化、數(shù)字化水平低，成本高、效率低。

第三是鎢冶煉過(guò)程中堿分解產(chǎn)生的堿煮渣、除鉬渣和廢水處理污泥被列為危險(xiǎn)廢物，鎢冶煉污染防治和鎢渣減量化、資源化和無(wú)害化利用處置面臨空前壓力。

第四是行業(yè)整體創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展不平衡，產(chǎn)業(yè)集中度低、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不高。

政策建議

貫徹落實(shí)十九大精神，堅(jiān)持“節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、轉(zhuǎn)型升級(jí)”的發(fā)展方針，堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”發(fā)展理念，堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、兩化融合、開(kāi)放合作”的基本原則，以《中國(guó)制造2025》為行動(dòng)綱領(lǐng)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為核心，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和擴(kuò)大市場(chǎng)需求為主線(xiàn)，以推進(jìn)資源整合、控制開(kāi)采總量、加強(qiáng)技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、突破發(fā)展瓶頸為重點(diǎn)，推動(dòng)質(zhì)量變革、效益變革和動(dòng)力變革，全面提升創(chuàng)新能力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)鎢業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是要以設(shè)備智能化、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化和管理信息化的深度融合為重點(diǎn)，加快鎢礦采選裝備的更新改造，推進(jìn)數(shù)字化、信息化礦山建設(shè)進(jìn)程，形成符合生態(tài)文明建設(shè)要求的礦業(yè)發(fā)展新模式。

二是要加快鎢冶煉加工企業(yè)生產(chǎn)流程數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化和企業(yè)管理信息化建設(shè)，打造數(shù)字化企業(yè)和智慧型高端產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)鎢冶煉高質(zhì)量、綠色發(fā)展。

三是要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)新時(shí)代下的商業(yè)變革，全

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