2018年1月1日，中國基因測序界龍頭華大基因在于美國舊金山舉辦的第36屆j.p.morgan健康大會上發(fā)布了公司的兩項重大計劃，“2020計劃”及“生命周期表計劃”。

“2020計劃”指的是，在2020年以前，華大基因有望在24小時內(nèi)完成一個人全基因組樣本制備、測序和數(shù)據(jù)分析等所有內(nèi)容，并將價格控制在300美元以內(nèi)。這也就意味著，未來個人全基因組測序價格將降至目前最低價的一半。目前，個人全基因組測序的最低費用即為美元，該記錄由華大基因于2016年創(chuàng)造并保持至今。下文將對近來屢次成為熱點的基因測序行業(yè)其產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。

一、我國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善，但高價值領(lǐng)域被外資壟斷

基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基因測序設(shè)備制造廠商、耗材試劑供應(yīng)商、中游基因測序服務(wù)機(jī)構(gòu)及生物信息分析機(jī)構(gòu)和下游醫(yī)院、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等構(gòu)成。值得注意的有兩點，上游紫鑫藥業(yè)與中科院基因組所合作，從事自主研發(fā)基因測序設(shè)備；中游生物信息分析(數(shù)據(jù)分析)是基因測序行業(yè)一大難點，也是極具發(fā)展前景一塊業(yè)務(wù)，榮之聯(lián)與華大基因合作多年，積累了一定基因測序數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗，是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供生物數(shù)據(jù)云計算服務(wù)的企業(yè)。

圖表1：我國基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于成為上游基因測序設(shè)備制造廠商和耗材試劑供應(yīng)商的技術(shù)門檻較高，目前，我國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈上游基本上為外資企業(yè)所壟斷，因此，上游基因測序設(shè)備制造和耗材供應(yīng)環(huán)節(jié)在整個基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布較高。

測序服務(wù)技術(shù)門檻較低，只需要購買測序儀器及試劑就能為下游提供測序服務(wù)，因此測序服務(wù)環(huán)節(jié)在整個基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布較低。隨著測序技術(shù)的發(fā)展，測序難度和費用會不斷降低，數(shù)據(jù)分析將成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。生物信息分析是目前業(yè)界公認(rèn)的最具發(fā)掘潛力以及盈利能力的環(huán)節(jié)，但目前國內(nèi)在這一塊還處于起步階段。

二、上游基因測序設(shè)備市場illumina一家獨大，未來國產(chǎn)第三代測序設(shè)備有望打破局面

基因測序設(shè)備的核心是基因測序技術(shù)，下一代基因測序(ngs)技術(shù)是現(xiàn)今最穩(wěn)定、應(yīng)用最廣泛的基因測序技術(shù)。目前，由于高技術(shù)門檻，使用ngs技術(shù)開發(fā)的測序設(shè)備市場被國外幾個龍頭所壟斷，illumina作為全球最大的基因測序設(shè)備制造商，占到全球71%的市場份額。我國生產(chǎn)的測序設(shè)備基本上都是使用國外技術(shù)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，如貝瑞和康與illumina合作生產(chǎn)的nextseqcn、達(dá)安基因與lifetech合作生產(chǎn)的da8等；2018年1月，illumina與金域醫(yī)學(xué)共同宣布,雙方將利用illumina的ngs技術(shù)共同開發(fā)腫瘤及遺傳病檢測系統(tǒng)。

值得注意的是，2017年7月，瀚?；蜃灾餮邪l(fā)的第三代基因測序儀genocare正式投產(chǎn)，首筆訂單達(dá)到700臺測序儀，未來有望打破外資壟斷上游的格局。

圖表2：全球基因測序設(shè)備競爭格局(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

對于未來上游測序設(shè)備市場的發(fā)展，前瞻預(yù)計會有如下特征：

圖表3：基因測序設(shè)備市場的發(fā)展特征預(yù)測

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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