2017年中國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈介紹
基因測序產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)研究、上游設(shè)備端、中游測序服務(wù)端、基因大數(shù)據(jù)服務(wù)和下游應(yīng)用端。
其中基礎(chǔ)研究主要有藥物基因組學(xué)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、生物學(xué)基礎(chǔ)研究、微生物宏基因組學(xué)等；上游主要是測序設(shè)備、耗材及試劑的研發(fā)（11家、25家）；中游按照疾病診斷的流程分為疾病預(yù)防與早篩（111家）、輔助疾病診斷（31家）和藥物伴隨診斷（67家）；大數(shù)據(jù)服務(wù)（36家）包括基因大數(shù)據(jù)存儲、分析和解讀等；下游應(yīng)用端主要為科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、第三方檢驗中心和個人消費者。
圖表1：基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
上游：寡頭壟斷，illumina一家獨大
處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游的是基因測序儀、測序試劑耗材制造商，企業(yè)在開發(fā)測序儀時，通常都會設(shè)計與之配套的測序試劑和耗材，因此測序行業(yè)上游競爭的核心還是在于測序儀的競爭，這也是整個產(chǎn)業(yè)鏈壁壘最高的部分。
目前國外的主要公司是illumina、thermo fisher以及roche，2013年illumina占據(jù)了全球測序儀器市場71%的份額；賽默飛世爾以16%的市場占有率居第二；羅氏排名第三，市場占有率為10%。前兩家測序儀公司的全球市場占有率接近90%，基因測序儀行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格局。
在之后的幾年中，借助于hiseq系列測序儀的不斷升級和推廣，illumina 繼續(xù)蠶食剩余的市場份額，逐漸形成了一家獨大的局面。截至2016年，illumina的市場份額已增長至84%，top2企業(yè)份額接近95%。
圖表2：2013-2016年全球基因測序儀競爭格局變化（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中游：基因測序服務(wù)潛力巨大
與上游不技術(shù)密集、資金密集的情況不同，中游技術(shù)壁壘較低，且對資金投入要求較低，是目前基因測序產(chǎn)業(yè)鏈中增速最快的領(lǐng)域，其應(yīng)用場景貫穿疾病早期篩查、疾病輔助診斷、疾病伴隨診斷全流程，并有望成為疾病診斷的金標(biāo)準(zhǔn)——疾病確診。
其中，生殖健康領(lǐng)域使基因測序技術(shù)目前最成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括婚前孕前檢測、胚胎移植篩查、無創(chuàng)產(chǎn)前診斷、新生兒單基因遺傳病檢測，尤以無創(chuàng)產(chǎn)前篩查（nipt）為最成熟的市場之一。美國的主要公司有sequenom，verinata health，ariosa diagnostics和natera。
在國內(nèi)市場上，測序服務(wù)的發(fā)展也進(jìn)入了白熱化的階段，截至2016年底全國共有233家提供基因測序服務(wù)的公司，主要分布在北上廣、江浙一帶，高度集中在一二線城市，廣東地區(qū)主要以華大基因、瀚海基因、燃石醫(yī)學(xué)等為代表；長三角地區(qū)以吉凱基因、伯豪醫(yī)學(xué)等為代表；北京則主要有貝瑞和康、安諾優(yōu)達(dá)、泛生子等。
圖表3：截至2017年我國部分省市測序服務(wù)機(jī)構(gòu)分布情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
下游：基因組學(xué)是最被看好的領(lǐng)域
下游消費群體包括醫(yī)院病人、藥廠及科研機(jī)構(gòu)等，基因組學(xué)是未來最被看好的領(lǐng)域之一，在農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、祖先起源、法醫(yī)取證、生物能源、藥物等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
圖表4：基因測序下游應(yīng)用領(lǐng)域及客戶
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
來源：前瞻網(wǎng)
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