近日，生產(chǎn)自動(dòng)化裝備系統(tǒng)的勁拓股份一次性發(fā)布了一系列光電顯示裝備新品，絕大部分針對(duì)正在蓬勃興起的中國(guó)amoled顯示市場(chǎng)。和勁拓股份一樣，國(guó)內(nèi)有不少企業(yè)都在力爭(zhēng)抓住時(shí)間窗口，在oled上游配套市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。國(guó)內(nèi)多條amoled生產(chǎn)線同時(shí)在建，將對(duì)配套產(chǎn)生巨大的需求，但目前絕大多數(shù)oled材料和設(shè)備都依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)oled配套擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

不同于此前的液晶等平板顯示技術(shù)，amoled的技術(shù)、工藝目前還沒有完全鎖定，中國(guó)amoled面板產(chǎn)業(yè)又在全球市場(chǎng)規(guī)模啟動(dòng)之時(shí)迅速切入，隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，國(guó)產(chǎn)配套企業(yè)完全有機(jī)會(huì)打破壟斷、占據(jù)一席，助力建立完整的中國(guó)光電顯示核心供應(yīng)鏈體系。

國(guó)產(chǎn)化配套大有機(jī)會(huì)

目前，中國(guó)大陸已建和在建的amoled生產(chǎn)線已經(jīng)擁有十多條，預(yù)計(jì)未來兩三年內(nèi)還會(huì)有新的產(chǎn)線誕生。這么多條產(chǎn)線的陸續(xù)量產(chǎn)，將釋放出巨大的amoled產(chǎn)能，有望讓中國(guó)真正成為全球amoled市場(chǎng)中的重要一極。據(jù)ihs估計(jì)，到2022年，韓國(guó)面板制造商在全球amoled產(chǎn)能中所占的比重將從2017年的93％下降至71％。中國(guó)制造商市場(chǎng)份額則將從2017年的5％增至2022年的26％。

伴隨著amoled產(chǎn)能的釋放，面板廠商對(duì)配套的需求將急劇增加，配套市場(chǎng)前景將十分可觀。ihs預(yù)計(jì)，2017年amoled生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)收益將達(dá)95億美元。到2020年，oled市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)717億美元，其中上游有機(jī)發(fā)光材料規(guī)模將超過50億美元。

如果中國(guó)企業(yè)能夠把握住oled配套市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，有可能培育出屬于自己的供應(yīng)鏈體系。因?yàn)槿绻袊?guó)面板廠商要真正在市場(chǎng)中與韓國(guó)廠商相抗衡就必須推動(dòng)配套國(guó)產(chǎn)化。只有提升配套的國(guó)產(chǎn)化率才能進(jìn)一步提升面板廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。黑牛食品總裁、谷安云谷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張德強(qiáng)透露，維信諾pmoled剛開始只能跟著吃“細(xì)糧”，一半以上的材料都需要進(jìn)口，現(xiàn)在90％的pmoled材料都國(guó)產(chǎn)化了，大大提升了pmoled面板的盈利能力。

這一可行性已經(jīng)在韓國(guó)oled產(chǎn)業(yè)鏈的鍛造中得到證明。韓國(guó)配套企業(yè)依托強(qiáng)大的oled面板企業(yè)，通過長(zhǎng)期的技術(shù)攻關(guān)，已經(jīng)在部分核心材料和設(shè)備上突破了日本企業(yè)的封鎖。據(jù)了解，韓國(guó)materialscience公司的oled藍(lán)色摻雜劑已經(jīng)打破日本出光興產(chǎn)的專利壁壘，韓國(guó)sunicsystem公司第6代柔性oled蒸鍍?cè)O(shè)備也打破了日本canontokki的長(zhǎng)期壟斷。中國(guó)oled產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長(zhǎng)耿怡博士指出，通過強(qiáng)大的下游對(duì)上游的倒逼作用，crt時(shí)代中國(guó)曾經(jīng)完成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同樣，未來中國(guó)oled面板企業(yè)在不斷壯大的過程中也會(huì)帶動(dòng)核心配套的國(guó)產(chǎn)化，打造屬于自己的供應(yīng)鏈體系。

國(guó)產(chǎn)化配套小有突破

更為重要的是目前中國(guó)大陸在oled配套國(guó)產(chǎn)化道路上已經(jīng)踏出了一小步。據(jù)中科院歐陽鐘燦院士介紹，2016年，我國(guó)amoled原材料國(guó)產(chǎn)化率為35％，關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為17％。

國(guó)內(nèi)在oled關(guān)鍵配套上取得不少技術(shù)突破。大富光電在fmm（精細(xì)金屬掩膜板）上取得了不俗的成績(jī)。據(jù)了解，目前，三星note8顯示屏被稱為最好的amoled，采用diamond像素點(diǎn)排布，分辨率為521ppi。要達(dá)到這么高的分辨率，需要將fmm最小開孔尺寸做到35微米，而大富光電復(fù)合fmm量產(chǎn)產(chǎn)品開孔尺寸可達(dá)20微米，產(chǎn)品適用于目前所有的oled產(chǎn)線。清華大學(xué)在oled材料研究上取得了新突破。清華大學(xué)教授段煉表示，他們采用熱活化延遲熒光（tadf）材料做主體，摻雜傳統(tǒng)的熒光或磷光材料，通過能量傳遞分離三線態(tài)激子上轉(zhuǎn)換與發(fā)光過程，突破tadf材料的設(shè)計(jì)瓶頸。

據(jù)了解，在上海市政府支持下，產(chǎn)學(xué)研用緊密融合，推動(dòng)了顯示高端核心裝備的創(chuàng)新研制。基于多項(xiàng)發(fā)明專利技術(shù)，上海大學(xué)與上海微電子裝備（集團(tuán)）公司自2008年開始長(zhǎng)期合作，成功研制開發(fā)了高分辨率平板顯示光刻機(jī)系列產(chǎn)品及成套先進(jìn)工藝，使高世代顯示tft基板的大面積工藝能力在平方米級(jí)維度上提升達(dá)到1.5微米的國(guó)際領(lǐng)先水平，打破了原先由日本企業(yè)壟斷并保持的世界紀(jì)錄，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。另外，欣奕華總經(jīng)理張彌透露，欣奕華有信心有底氣開發(fā)oled最尖端最具挑戰(zhàn)的蒸鍍?cè)O(shè)備，要非常感謝上海大學(xué)新型顯示技術(shù)及應(yīng)用集成教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、國(guó)際顯示學(xué)會(huì)sid北京分會(huì)oled技術(shù)委員會(huì)主席張建華教授精準(zhǔn)的戰(zhàn)略方向指導(dǎo)及其團(tuán)隊(duì)的核心工藝技術(shù)支撐，目前蒸鍍?cè)O(shè)備核心部件蒸發(fā)源的驗(yàn)證測(cè)試結(jié)果達(dá)到了業(yè)界先進(jìn)水平，已具備開發(fā)量產(chǎn)用先進(jìn)蒸鍍系統(tǒng)開發(fā)制造能力。

國(guó)產(chǎn)化配套需要生態(tài)平臺(tái)

現(xiàn)在oled工藝不成熟，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書長(zhǎng)胡春明認(rèn)為，國(guó)內(nèi)oled材料、設(shè)備廠商與面板企業(yè)不能只停留在單純的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，還需要更多的技術(shù)合作，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

因?yàn)榕涮椎陌l(fā)展不只涉及配套企業(yè)自身，還牽扯到產(chǎn)學(xué)研用和面板企業(yè)等。天馬副總裁曾章和指出，lcd和amoled最大的差異來自于lcd只要把設(shè)備拉進(jìn)來，可以快速地步入量產(chǎn)，但是amoled不行，需要和配套企業(yè)一起推進(jìn)。張德強(qiáng)表示，如何提高有機(jī)材料蒸發(fā)效率，需要面板廠商和設(shè)備廠商合作。而且常常是這樣，不是設(shè)備廠商賣給面板廠商一臺(tái)好的設(shè)備，而是設(shè)備廠商根據(jù)面板廠商的一些要求改進(jìn)設(shè)備，才能制造出一臺(tái)生產(chǎn)效率比較高的設(shè)備。

其中，大富光電fmm（高精度金屬掩模板）開發(fā)過程就是一個(gè)例子。大富光電總經(jīng)理高小平表示：“我特別感謝維信諾團(tuán)隊(duì)，十幾年來一直給予我們大力支持。維信諾的蒸鍍車間，我估計(jì)非維信諾人進(jìn)去過的，只有我一個(gè)人，并且在里面待過很長(zhǎng)時(shí)間。維信諾最核心的地方是朝我開放的，這一點(diǎn)非常難得，對(duì)我今天能把fmm推出來至關(guān)重要。”

如果大學(xué)、科研院所、材料、裝備、器件、終端企業(yè)不能建立產(chǎn)學(xué)研和生態(tài)鏈，配套很可能成為空中落閣。張建華表示，我們國(guó)家在平板顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域正在做強(qiáng)做大。政府在加大布局產(chǎn)業(yè)配套的同時(shí)，也要持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合創(chuàng)新，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)研究、原創(chuàng)技術(shù)，以及推動(dòng)人工智能等創(chuàng)新應(yīng)用的新技術(shù)前瞻研發(fā)。例如，上海市科委2016年前瞻布局真柔性顯示重大基礎(chǔ)研究，讓天馬集團(tuán)改變了思路，及時(shí)調(diào)整，支持該重大基礎(chǔ)項(xiàng)目的配套。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)袁桐認(rèn)為，在制定配套國(guó)產(chǎn)化政策的時(shí)候，不光要支持配套企業(yè)，還要支持面板企業(yè)，因?yàn)閺拿姘迤髽I(yè)角度來看，材料或者設(shè)備并不是單一的產(chǎn)品，它牽涉到面板系統(tǒng)性的工藝和技術(shù)，例如，如果改變面板一種發(fā)光材料，其他十幾種發(fā)光材料可能也要跟著改變。

如果只憑配套企業(yè)一己之力，可能只能實(shí)現(xiàn)某一種材料或者設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化替代，很難保持長(zhǎng)久性的國(guó)產(chǎn)化替代。因?yàn)閛led工藝還不是十分成熟，還在不斷升級(jí)當(dāng)中。如果配套國(guó)產(chǎn)化沒有進(jìn)行體系性、持續(xù)性的布局，很可能跟不上面板企業(yè)的需求，到時(shí)候，國(guó)產(chǎn)配套可能只是曇花一現(xiàn)。

袁桐建議，針對(duì)ltpsamoled建立共同研發(fā)和驗(yàn)證的平臺(tái)，該平臺(tái)參與者既有高校、科研機(jī)構(gòu)，又有配套企業(yè)和面板企業(yè)，這樣可以共同創(chuàng)新，研發(fā)新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品等，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。張彌也建議，一方面希望政府能設(shè)立工藝、設(shè)備和材料驗(yàn)證研發(fā)平臺(tái)，引入科研機(jī)構(gòu)，形成自主的核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略布局，打破國(guó)外專利壁壘；另一方面希望政府能夠充分推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游的配套建設(shè)和產(chǎn)品驗(yàn)證，給予推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備認(rèn)證的面板企業(yè)政策支持。

值得慶幸的是，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有類似的平臺(tái)產(chǎn)生了。據(jù)了解，廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司，由華星光電、天馬共同注資成立，同時(shí)，引入華南理工大學(xué)等作為股東方，將中電熊貓、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院相關(guān)科研院所、中山大學(xué)、華南師范大學(xué)等作為重要戰(zhàn)略方加入進(jìn)來。

科技創(chuàng)新要有策略更需時(shí)間

此外，提升oled配套國(guó)產(chǎn)化率還需要自主創(chuàng)新、分策略發(fā)展、時(shí)間積累。

發(fā)展oled配套不僅需要跟隨，更需要通過技術(shù)創(chuàng)新形成超越。大量的事實(shí)證明，技術(shù)是買不來的，資本并購最終可能買回來的只是技術(shù)的軀殼，所以核心技術(shù)的取得需要通過不斷學(xué)習(xí)和積累。胡春明指出，提質(zhì)比增效更重要，國(guó)內(nèi)企業(yè)要吸取液晶配套的教訓(xùn)，不能單純地做本地化配套，以低價(jià)作為競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，而是需要依靠技術(shù)創(chuàng)新做出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，提升器件的質(zhì)量。因?yàn)橹挥幸约夹g(shù)創(chuàng)新為抓手，國(guó)內(nèi)配套企業(yè)才能在未來技術(shù)常態(tài)化的更新中把握住機(jī)遇，甚至定義未來。但是現(xiàn)在不少配套企業(yè)認(rèn)為只要產(chǎn)品研發(fā)出來面板企業(yè)就能用了，實(shí)際上不是這樣的，張建華指出，amoled技術(shù)門檻很高，配套企業(yè)也需要踏踏實(shí)實(shí)地做研發(fā)，來不得半點(diǎn)投機(jī)取巧。以材料為例，不是理化性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)就可以了，還要器件性能優(yōu)異，具備適合顯示面板宏量器件制造的量產(chǎn)特性。如果材料沒有先進(jìn)器件技術(shù)支撐，設(shè)備沒有核心工藝支撐，是不可能應(yīng)用的。

通用配套和oled獨(dú)有配套應(yīng)該采取不同發(fā)展策略。oled配套和lcd配套有一些共通的地方，只是oled有一些特殊的工藝要求，對(duì)配套提出一些新的附加要求，需要不斷完善。胡春明表示，像玻璃基板就是通用配套，只是在lcd中用于玻璃基板，在oled中用作剝離載板，而且液晶面板用的偏光片經(jīng)過改良也可以用于oled。而對(duì)于oled的特殊材料，國(guó)內(nèi)企業(yè)既需要模仿，也需要技術(shù)更新進(jìn)步來克服知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。未來三年，oled材料先要完成從無到有，和lcd相關(guān)的部分材料可以做到從有到優(yōu)。

oled配套的發(fā)展不可一蹴而就，需要時(shí)間積累。出光興產(chǎn)早在80年代中期就開始試驗(yàn)oled技術(shù)。出光興產(chǎn)電子材料部門商業(yè)戰(zhàn)略總經(jīng)理takamitsunagase曾表示：“我們?cè)?0年時(shí)間里掌握了所有關(guān)鍵專利。但直到過去三四年，這才發(fā)展成為真正的業(yè)務(wù)?！比褐亲稍兏笨偨?jīng)理李亞琴指出，中國(guó)oled供應(yīng)鏈的發(fā)展同樣需要時(shí)間，至少需要五年以上的時(shí)間進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)積累和人才培養(yǎng)等。京東方高級(jí)副總裁張宇表示，京東方2005年建液晶面板生產(chǎn)線的時(shí)候原材料全部進(jìn)口，但是經(jīng)過十幾年的發(fā)展之后，現(xiàn)在60％的關(guān)鍵材料都實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，同樣，oled配套國(guó)產(chǎn)化也需要時(shí)間。

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