①考慮到轉(zhuǎn)股價(jià)僅較當(dāng)前股價(jià)溢價(jià)0.8%，阿里后續(xù)將可交換債轉(zhuǎn)股的概率較高，有望與美凱龍?jiān)谫Y本&業(yè)務(wù)層面展開(kāi)深度合作;

②阿里作為我國(guó)電商巨頭，美凱龍可與阿里在流量、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)理念等領(lǐng)域展開(kāi)合作，加速美凱龍新零售探索步伐(美凱龍已與騰訊于2018年10月展開(kāi)合作推出imp智慧營(yíng)銷系統(tǒng))。

研報(bào)指出，公司積極擁抱新零售，線下渠道價(jià)值突出，泛家居平臺(tái)挖掘潛力巨大，未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展穩(wěn)健，有望迎來(lái)戴維斯雙擊，預(yù)計(jì)2019-2021年eps分別為1.46/1.66/1.85元，對(duì)應(yīng)pe分別為8.4/7.4/6.6x，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

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