“有人辭官歸故里,有人漏夜趕科場。”在許多家上市公司還郁悶著弱市增發難成行之時,酒鬼酒(000799.sz)卻完成了增發任務,除捧場客均屬知名資本大腕星光熠熠之外,增發價格更是高至20.1元∕股,較之去年預案提出的11.55元∕股接近翻番。
酒鬼酒大股東中皇有限公司因為限售股尚未解禁而未能坐享其成,而二股東長城資產卻大幅減持毫不手軟:2010年11月24日至2011年10月28日,共計減持320萬股,減持均價23.467元∕股,減持比例為1.06%,而從2010年11月15日至2011年10月28日期間,則共計減持760.6萬股,減持比例2.51%,減持后股份占到總比例的8.18%。
資本大鱷“醉酒”
酒鬼酒本次非公開發行的股票數量不超過3838 萬股,其中,中皇有限公司以現金認購不超過 576萬股,其他特定投資者以現金認購本次發行股票的剩余部分;本次募集資金上限4.4億元,扣除發行費用后將全部用于投資“馥郁香型”優質基酒釀造技改項目、基酒分級儲藏及包裝中心技改項目、營銷網絡建設項目、品牌媒體推廣項目。
而除大股東中皇外,本次發行的其他對象為張壽清、上海洛瑞爾投資管理合伙企業、天津盛熙股權投資基金合伙企業、天津凱石富利股權投資基金合伙企業、上海丹晟創業投資有限公司和鵬華基金管理有限公司六位投資者。
其中張壽清在資本市場中以超級牛散著稱,成名之作即為*st九發的30個漲停板,據指張同時亦為上海寶弘資產的大股東,頻頻出入于多個股票的大宗交易市場,老白干酒、禾嘉股份、天利高新、紫金礦業、st秦嶺、鑫科材料、鼎立股等多家上市公司股份均曾是寶弘資產的囊中之物,而據稱寶弘通過收購大宗股權后立即出貨,每單大約有5到6個點的差價收益。而從酒鬼酒這單來看,張壽清似乎從操作短線轉而盯上了二級市場增發,這筆耗資約6030萬元。值得一提的是,在發行過程中,張壽清申報的價格為21.6元,為最高報價,而根據股本變化情況,截至10月26日,張壽清共計持有361.2萬股,減掉認購的300萬股限售股,意味著張壽清在本次增發前早已提前入駐。奇怪的是,當記者聯系寶弘資產聯系人時,該人士矢口否認張是大股東之說,表示是媒體的筆誤,和公司沒有任何關系。
天津凱石富利股權投資基金合伙企業獲得400萬股配售,為第一大配售對象,該合伙企業的執行事務合伙人就是上海凱石投資管理有限公司,都來頭不小。記者調查到,凱石富利事實上是凱石管理的一只基金,基金規模是5億-8億元,投資方向是國內已上市的非公開發行股票,資金閑置期間則投向銀行存款、貨幣市場基金等,投資期限是一年,最低認購金額300萬元并以10萬元的整數倍遞增。而上海洛瑞爾投資管理合伙企業的執行事務合伙人則是上海證大投資管理有限公司,其實在高達125家的認購名單中并不乏中信證券、中國人壽和易方達基金等大機構,但終因報價過低而未能折桂。
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