中國匯源果汁集團(tuán)有限公司(股份編號(hào)：1886.hk）宣布，temasekholdings(private)limited（“淡馬錫”）同意透過旗下baytreeinvestments(mauritius)pteltd（「baytree」）認(rèn)購公司總額1.5億美元的可換股債券，該筆可換股債券將于2019年到期。

根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，baytree將投資1.5億美元，以認(rèn)購匯源果汁發(fā)行的可換股債券，并可按每股7.0港元之初步換股價(jià)（可予以調(diào)整）轉(zhuǎn)換為公司普通股。假設(shè)公司并無發(fā)行任何新的普通股，可換股債券按初步換股價(jià)獲全數(shù)轉(zhuǎn)換后，淡馬錫將間接持有公司現(xiàn)已發(fā)行股本的8.32%。此次發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)將用作為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資及一般營運(yùn)用途。

談及淡馬錫此次投資，匯源果汁主席朱新禮表示：“我們很高興能獲得淡馬錫的投資。匯源果汁近年積極采取多項(xiàng)措施，提升核心競爭力，包括建立垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化生產(chǎn)布局，成效顯著。受惠于消費(fèi)者需求不斷增長，匯源果汁穩(wěn)居中國果汁行業(yè)領(lǐng)軍者地位，淡馬錫于此時(shí)投資匯源果汁，充分展示了國際資本市場對(duì)我們管理層團(tuán)隊(duì)、品牌實(shí)力及發(fā)展前景的信心，同時(shí)也反映了其對(duì)匯源果汁的高度認(rèn)可。通過此次合作，匯源果汁可優(yōu)化其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充運(yùn)營資金。我們希望借助淡馬錫在國際資本市場上的成功投資經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步推動(dòng)匯源果汁的國際化進(jìn)程，從而提升匯源果汁的整體競爭力和股東價(jià)值。”

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