軍工機械職業周報:我國規范動車組正式下線

國防軍工:6月30日,國防科工局局長許達哲在《求是》中宣布了《走軍民深度交融打開之路》一文,指出要完善體系機制,加強軍地協諧和需要對接;推進軍工敞開,吸納全社會優質資本參加國防科技工業建造;促進軍民科技彼此支撐和轉化,建立國防科技協同立異體系;打開軍民交融工業,助力構造優化晉級;表現軍工輻射股動效果,效勞國民經濟打開;效勞國家交際戰略,推進國防科技工業"走出去"。7月16日到25日,我國國防科技工業首次軍民交融打開效果展將在北京農展館舉行,悉數軍工集團公司也將首次團體亮相,軍工職業下半年催化劑不斷,近期軍工咱們引薦重視以下范疇:太空--航天系獲益,持續引薦我國衛星,主張重視航天動力、航天長峰。本次白皮書屢次關鍵著重太空力氣將是將來戰略競賽的新制高點,太空變成了歸納國力的新增加點,我國大力打開航天技能勢在必行。一起現在航天系中航天科技集團旗下的航天機電和航天電子正在籌劃嚴重事項停牌,而航天科工集團旗下的航天通訊也于近來公告引進戰略出資者,咱們有理由以為眼下航天系的上市公司有望進入財物結合密布期。

民從軍--持續引薦銀河電子、中海達、常發股份、積成電子、金信諾。對于本次白皮書,咱們格外引薦重視斗極工業鏈和通用航空工業鏈上市公司(中海達、海特高新、四川九洲等),以及南通科技、閩福發a等混合所有制變革模范公司,保持前期引薦常發股份、積成電子、金信諾、高德紅外、佳訊飛鴻等。南北車標桿效應推進軍工央企龍頭市值打破。南北車的吞并徹底翻開了央企吞并的市值空間,究其根本原因,除了吞并利好外,還在于其海外出口的翻開。

央企吞并+一帶一路=增強世界競賽力+推進走出去,這才是本輪央企吞并預期帶來市值擴展的根本原因。軍工央企的結合除了以上要素外,科研部門的鼓勵效應也占有了一個首要原因。國家將來軍事戰略打開方向的歪斜加上財物證券化程度的不斷提高以及持續升溫的變革利好,構成了本輪軍工上漲的首要邏輯,咱們持續引薦前期的中直股份、中航飛機、我國衛星、中船防務、中航動力,以為南北車吞并帶來的標桿效應將打破傳統的估值模式,軍工龍頭有望完結市值打破。

動力設備:中法核能協作再晉級,將來全球工業鏈協作可期。當地時間6月30日下午,正對法國進行正式拜訪的國務院總理李克強在巴黎與法國總理瓦爾斯舉行會談,一起見證了兩邊核能、產能、金融和可持續打開等范疇協作文件的簽署。中法還一起宣布了打開第三方商場協作聯合聲明和中法核能協作聯合聲明。公司層面,我國核工業集團公司與我國廣核集團分別與法國電力公司(edf)及阿海琺集團(areva)簽定了旨在核工業全工業鏈打開全球協作的有關協議。中核集團與areva簽定了后處理/再循環工廠項目諒解備忘錄,而中廣核與兩家法企簽定的意向協議書,明晰了將在150-170萬千瓦的高功率反應堆方面進行長時間協作,在技能問題、全球商場評價和組織機構和商業模式上,明晰開發高功率反應堆的一起長時間愿景。核電職業五大催化劑正在驗證過程中,關鍵重視核電十三五計劃、內陸核電方針以及走出去發展。申萬觀念:咱們重申重視后續職業催化劑,首推丹甫股份,關鍵重視應流股份。持續重視后續五大關鍵:(1)核電十三五計劃估計2015年5月擺布出臺;(2)內陸核電十三五是否鋪開(概率較大);(3)中核電力和我國核建2015年a股上市進程;(4)核電新開工項目(華龍一號已正式開工);(5)海外出口;出資標的:咱們首推002366丹甫股份,主張關鍵重視應流股份,別的引薦久立特材、浙富股份、上海電氣、南風股份等。節能設備關鍵重視,別的引薦久立特材、浙富股份、上海電氣、南風股份等。節能設備關鍵重視:天壕節能、隆華節能、開山股份。

軌道交通:"我國規范"動車組正式下線。6月30日,歷時3年研制,具有徹底自主知識產權、時速350公里的"我國規范"動車組,在北京我國鐵道科學研究院環形實驗基地打開實驗作業,這標志著我國規范動車組研制作業獲得首要期間性效果。"我國規范"動車組采用的首要規范涵蓋了動車組根底通用、車體、走行設備、司機室安置及設備、牽引電氣、制動及供風、列車網絡規范、運用修理悉數13個大的方面。其間很多采用了我國國家規范、職業規范以及專門為我國規范動車組擬定的一批技能規范。為完結高速動車組技能全面的自主化,從2012年開端,在我國鐵路總公司的主導之下,調集國內有關公司、高校、科研單位等優勢力氣,打開了我國規范動車組的研制作業,我國規范動車組研制由我國中車旗下的四方股份和長客股份一起打開全體設計,國內有關公司和高校參加關鍵技能研制,四方股份和長客股份完結商品制作。2013年12月,全體技能條件擬定完結,2014年9月計劃設計完結,2015年6月30日,"我國規范"動車組正式下線。依據我國規范動車組研制作業全體組織,下一期間,我國規范動車組將在大西客專原平至太原高速歸納實驗段進行實驗驗證和優化完善。

申萬觀念:看好鐵路設備板塊出資時機的中心觀念未變,國內鐵路固定財物出資將持續保持高位、海外商場開辟構成2015年以及"十三五"時期鐵路設備職業出資時機兩大推進力,看好鐵路設備板塊全體出資時機并親近重視軌交配備新技能新趨勢。一起咱們早在4月27日的周報觀念中明晰指出要注意南北車股價暴升后的商場風險,我國中車6月8日復牌后的走勢也開始驗證了咱們的觀點,標的上首推打開戰略明晰、內生式增加與外延式并購雙輪驅動的永貴電器(300351)和鼎漢技能(300011)。

智能配備:《我國制作2025》正式發布,以智能制作為中心的制作業晉級。《我國制作2025》一個中心:智能制作,國務院辦公廳發布告訴,建立國家制作強國建造領導小組。該小組由國務院副總理馬凱擔任組長。領導小組擔任統籌協調國家制作強國建造全局性作業。方針催化--國家層面建立領導小組:從戰略到戰術,我國制作2025進入執行期間。國家制作強國建造領導小組的建立,是將我國制作2025戰略向戰術搬運的首要一步。咱們判別,后續會不斷有示范區、試點職業、試點公司方針落地出臺,我國制作2025從戰略期間進入戰術執行期間。十大職業將持續獲益,智能制作作為我國制作業短板面對最大彈性。需要引導--重視大花費、倉儲物流、金屬制品及新動力轎車范疇的智能需要。咱們經過梳理發那科的生長前史,以及全球自動化的迸發點搬運路徑,得出結論,在人員盈利不見、方針支撐的布景下,下流職業的出資增速和景氣程度決議了哪些職業將對自動化發生迸發性需要。而依據收入及出資增速狀況判別:大花費、倉儲物流、金屬制品以及新動力轎車等職業復合大規模自動化需要的先決條件,將變成我國自動化需要的新方向。我國智造轉型之路:原主業同心分散+新主業跨范疇轉型。從現在上市公司轉型方向來看,首要分為兩類:第一類,公司以傳統主業為方向延伸商品構造,向3.0和4.0商品轉型,包含商品晉級和工業鏈延伸。第二類,跨范疇分散,公司在原主業外,開辟新的事務中心。從戰略到戰術關鍵引薦:細分范疇龍頭+轉型前鋒。咱們關鍵引薦兩類標的。第一類,傳統主業處于細分范疇龍頭,一起活躍規劃智能制作的上市公司標的。關鍵引薦:科大智能(配電自動化龍頭+永乾機電切入智能工廠);瑞凌股份(焊割龍頭+牽手德國cloos進軍高端焊接自動化范疇);巨輪股份(輪胎工業4.0+3c);博實股份(石化職業后處理自動化設備龍頭公司+醫療機器人+3d打印);南風股份(核電及pm2.5設備穩定增加+金屬3d打印迎來大型鑄件范疇革新);第二類,傳統主業景氣下行,經過吞并收買進軍新職業的轉型前鋒。關鍵引薦:迪馬股份(牽手成都電子科大協作開發外骨骼機器人);萬訊自控(轉型規劃傳感器+伺服驅動+3d視覺);京山輕機(收買惠州三協進軍3c商場和家居自動化);一起主張重視次新股智能配備標的:先導股份(新動力出產線自動化全體計劃供貨商);斯萊克(金屬包裝設備龍頭+體系歸納效勞商:長途出產數據收集體系及零部件智能制作項目);普麗盛(液態食品一體化包裝體系配套計劃提供商)。

本周是申萬機械組合第六期第五周,引薦中直股份、積成電子、中海達、四川九洲、中船防務、常發股份和申萬機械設備出資組合:鼎漢技能、丹甫股份、開山股份、隆華節能、機器人、上海機電、藍英配備、天壕節能、瑞凌股份、東方精工、科大智能。

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