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光伏：2020 年地方電網(wǎng)補(bǔ)貼預(yù)算提前下達(dá)，預(yù)算規(guī)模56.75 億元。本周財政部在其官網(wǎng)發(fā)布《財政部關(guān)于提前下達(dá)2020 年可再生能源電價附加補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》。本次《通知》主要爭對內(nèi)蒙古、吉林、浙江、廣西、四川、重慶、云南、陜西、甘肅、新疆、青海在內(nèi)的11 個省（自治區(qū)、直轄市）的地方電網(wǎng)，總預(yù)算規(guī)模為56.7542 億元，其中風(fēng)電項目為29.7 億元，光伏項目為21.6 億元，生物質(zhì)發(fā)電項目為0.7 億元，公共可再生能源獨(dú)立系統(tǒng)為4.8 億元。本次預(yù)算下達(dá)時間較早，有助于地方電網(wǎng)提前準(zhǔn)備，改善補(bǔ)貼拖欠情況。推薦方面，建議關(guān)注受益于電池片漲價的電池片廠商通威股份；硅片和組件龍頭；硅片龍頭；組件廠商和epc 廠商。
風(fēng)電：前十月風(fēng)電并網(wǎng)數(shù)據(jù)14.66gw，同比增長0.2gw。本周，國家能源局發(fā)布1-10 月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-10 月全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)14.66gw，同比增加0.2gw。從單月并網(wǎng)數(shù)據(jù)來看，10 月單月并網(wǎng)1.58gw，同比下滑15.1%。并網(wǎng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期并不影響風(fēng)電板塊業(yè)績確定性和行業(yè)搶裝背景。目前行業(yè)整體景氣度高，龍頭企業(yè)產(chǎn)能和訂單均較為飽滿。風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商收入確認(rèn)節(jié)點(diǎn)為到貨確認(rèn)，風(fēng)機(jī)到貨之后從吊裝到并網(wǎng)存在時間差。當(dāng)前四季度為行業(yè)吊裝并網(wǎng)高峰，行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。今年以來，隨著風(fēng)電平價市場的漸行漸近，國電投率先啟動了烏蘭察布6gw 的平價基地，隨后中廣核興安盟3gw 平價風(fēng)電項目獲得核準(zhǔn)。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計，目前國內(nèi)風(fēng)電大基地儲備豐富，預(yù)計總規(guī)模在25gw。后續(xù)大基地項目啟動將帶動國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)進(jìn)入下一個階段。推薦：迎來業(yè)績拐點(diǎn)的風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技，和業(yè)績高速增長的零部件企業(yè)天順風(fēng)能、、、、。
新能源汽車：寧德時代獲寶馬巨額訂單追加，份額超過70%，在與國際鋰電巨頭競爭中占據(jù)上風(fēng)，全球競爭力凸顯，繼續(xù)推薦全球化主線。11 月21 日，寶馬宣布向?qū)幍聲r代追加巨額訂單，2020-2031 年訂單金額將從原先的40 億歐元大幅提升至73 億歐元，其中45 億歐元將供應(yīng)寶馬集團(tuán)，28 億歐元供應(yīng)中國華晨寶馬。同時，寶馬也與第二供應(yīng)商三星sdi 簽訂了2021-2031 年共計29 億歐元的訂單以保障其未來電芯供應(yīng)。在寶馬共計102 億歐元的訂單中，寧德時代拿下了超過70%的份額，在與國際鋰電巨頭的競爭中占據(jù)上風(fēng)，寧德時代競爭力再次彰顯，寶馬也將成為寧德時代德國埃爾富特（erfurt）工廠的首個客戶。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的黃金十年來臨，繼續(xù)推薦全球化主線邏輯。新能源汽車產(chǎn)業(yè)長周期景氣拐點(diǎn)即將來臨，隨著國內(nèi)外主流車企第一輪產(chǎn)品周期啟動疊加行業(yè)真正從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，將形成長短周期共振，板塊有望迎來主升浪。從供應(yīng)鏈角度，國際車企海外市場放量以及進(jìn)入國內(nèi)市場后對自主品牌沖擊造成的不確定性，能進(jìn)入國際車企/電池廠商供應(yīng)體系的公司業(yè)績增長的確定性及穩(wěn)定性都將大幅提升。繼續(xù)推薦寧德時代、璞泰來、恩捷股份、宏發(fā)股份關(guān)注。
電力設(shè)備：國網(wǎng)信息化設(shè)備&服務(wù)新增第二批次招標(biāo)啟動，年末泛在投資再加碼。
11.19 日國網(wǎng)電子平臺公示新增第二批次信息化設(shè)備&服務(wù)招標(biāo)，共有258 個項目，其中設(shè)備/服務(wù)分別有197/61 個項目，設(shè)備合計招標(biāo)約1.16 萬件設(shè)備（信息化設(shè)備9978 件，剩余為調(diào)度類設(shè)備）。雖然相較9 月新增第一批次信息化招標(biāo)此次數(shù)量更少（新增第一批次共854 個項目，其中服務(wù)招標(biāo)579 個；設(shè)備總數(shù)量約1.9 萬件，合計招標(biāo)金額約17.66 億），但是此次在信息化硬件、調(diào)度類硬件、調(diào)度類軟件招標(biāo)中新增了山東電力集團(tuán)、國網(wǎng)華東分部兩國網(wǎng)子公司針對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的配套招標(biāo)。成為了此次招標(biāo)中的一大亮點(diǎn)。表明國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資在q4 繼續(xù)加碼，投資方向正由試點(diǎn)向全面鋪開轉(zhuǎn)化。重點(diǎn)推薦軟件端：國電南瑞、岷江水電、。
風(fēng)險提示：新能源裝機(jī)需求不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。
來源：新浪網(wǎng)
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