:11月21日，電力物聯(lián)網(wǎng)板塊早盤異動(dòng)拉升，午后延續(xù)強(qiáng)勢，截至發(fā)稿，麥克奧迪、國電南自漲停，海興電力、遠(yuǎn)光軟件漲逾6%，易事特、炬華科技、金智科技等多股紛紛跟漲。

業(yè)內(nèi)：電力板塊估值相對較低 配置價(jià)值逐漸顯現(xiàn)

11月21日，電力物聯(lián)網(wǎng)板塊早盤異動(dòng)拉升，午后延續(xù)強(qiáng)勢，截至發(fā)稿，麥克奧迪、國電南自漲停，海興電力、遠(yuǎn)光軟件漲逾6%，易事特、炬華科技、金智科技等多股紛紛跟漲。

消息面上，據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，國網(wǎng)11月19日公布2019年信息化設(shè)備&服務(wù)第二次新增批招標(biāo)公告，涉及硬件5.69萬臺(tái)（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、光模塊等）、軟件1409套（linux系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫類軟件等），及信息化服務(wù)61個(gè)包，招標(biāo)量整體符合預(yù)期，繼續(xù)推進(jìn)。

10月14日，有限公司發(fā)布的《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，提出將分兩個(gè)階段建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。第一個(gè)階段，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。第二個(gè)階段，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，形成“數(shù)據(jù)一個(gè)源、電網(wǎng)一張圖、業(yè)務(wù)一條線”。

“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是以數(shù)字技術(shù)為傳統(tǒng)電網(wǎng)賦能，不斷提升電網(wǎng)的感知能力、互動(dòng)水平和運(yùn)行效率，有力支撐各種能源接入和綜合利用，實(shí)現(xiàn)由‘用好電’向‘用好能’的轉(zhuǎn)變?！眹译娋W(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)部副主任汪峰說。他表示，今年重點(diǎn)圍繞著力構(gòu)建能源生態(tài)、迭代打造企業(yè)中臺(tái)、協(xié)同推進(jìn)智慧物聯(lián)、同步推進(jìn)管理優(yōu)化4條主線，明確了57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和25項(xiàng)綜合示范項(xiàng)目。

此外，10 月 27 日，國家電網(wǎng)公布，國網(wǎng)區(qū)塊鏈科技(北京)有限公司已經(jīng)正式成立，系國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司全資子公司。國家電網(wǎng)稱，區(qū)塊鏈的技術(shù)形態(tài)與國家電網(wǎng)公司的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)高度契合，能夠推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)互信，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高效共享，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效解決泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過程中面臨的數(shù)據(jù)融通、網(wǎng)絡(luò)安全、多主體協(xié)同等問題。

東吳證券指出，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)第一階段建設(shè)目標(biāo)2021年擬“初步”建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，明后年繼續(xù)快節(jié)奏推進(jìn)，2020/21年投資規(guī)模預(yù)計(jì)超400億/億。在集中招標(biāo)中，國電南瑞份額3-4成、岷江水電份額4成以上，有望大幅受益泛在建設(shè)帶來的高景氣。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是國網(wǎng)“三型兩網(wǎng)，世界一流”建設(shè)的重點(diǎn)，明年將進(jìn)去大規(guī)模建設(shè)期，看好行業(yè)好景氣。重點(diǎn)推薦：國電南瑞，建議關(guān)注：岷江水電。

銀河證券認(rèn)為，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書進(jìn)一步完善了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的頂層設(shè)計(jì)，對推動(dòng)其建設(shè)進(jìn)度具有重要意義，為完成全年目標(biāo)，預(yù)計(jì)后續(xù)建設(shè)速度有望加快。在投資標(biāo)的上，推薦電網(wǎng)自動(dòng)化、電力通信及智能化龍頭國電南瑞、智能電表受益標(biāo)的許繼電氣、正泰電器，建議關(guān)注岷江水電、林洋能源、海興電力等。

華創(chuàng)證券表示，在目前電力體制改革不斷推進(jìn)的背景下，電力的商品化、電力交易的市場化大趨勢已經(jīng)明晰，將會(huì)帶來電力多元價(jià)值屬性的再發(fā)現(xiàn)，例如電力的清潔屬性、電力的時(shí)空屬性，這些將催生出巨大的新興業(yè)態(tài)市場空間。2018 年我國全社會(huì)用電量 6.84 萬億度，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建的上述生態(tài)體系，料將孕育出每年萬億級的市場空間。同時(shí)，國家電網(wǎng)的招標(biāo)將會(huì)向信息化方向傾斜，投資占比也將進(jìn)一步提升，信息化+通信投資總額有望從2018 年的120 億元左右向 400~ 億左右的空間提升，國電南瑞、岷江水電等有望直接受益。

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