】led照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。
在過去五年，全球led照明市場從2012年的約229億美元增長到2017年的約551億美元，年復(fù)合增長率約為19.2%。家居及戶外的使用為主要的增長因素?？烧{(diào)光led照明不僅有助改善室內(nèi)環(huán)境氣氛，同時(shí)亦在較大程度上有助節(jié)約能源。由于環(huán)保意識日益提高及出現(xiàn)控制能源消耗的需求，可調(diào)光led照明市場仍維持迅速增長，且預(yù)期在未來數(shù)年亦將有所增長。
led照明產(chǎn)業(yè)鏈上游是襯底制作和外延片生產(chǎn)，中游產(chǎn)業(yè)為led芯片的制作，下游為led封裝以及顯示屏、背光應(yīng)用、汽車照明、通用照明等應(yīng)用領(lǐng)域。其中，上游外延片和中游芯片的生產(chǎn)是led的關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)含量較高，資本投入較大，同時(shí)也是國際競爭最激烈、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)最大領(lǐng)域。
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▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
一般來說，單晶和外延屬于led產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游屬于資本、技術(shù)密集型的領(lǐng)域。上游環(huán)節(jié)技術(shù)含量高、資本投入大、質(zhì)量影響大、利潤空間高，led發(fā)光顏色和發(fā)光效率與制作led的材料和制程有關(guān)，且上游占led制造成本70左右，對led產(chǎn)業(yè)極為重要。其中藍(lán)寶石作為一種重要的光學(xué)材料，已被廣泛地應(yīng)用于科學(xué)技術(shù)、國防與民用工業(yè)等眾多領(lǐng)域。藍(lán)寶石襯底晶片已被廣泛應(yīng)用于led照明行業(yè)。
而led外延片襯底材料是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的基石。不同的襯底材料，需要不同的led外延片生長技術(shù)、芯片加工技術(shù)和器件封裝技術(shù)，襯底材料決定了半導(dǎo)體照明技術(shù)的發(fā)展路線。led外延片生長的基本原理是：在一塊加熱至適當(dāng)溫度的襯底基片主要有藍(lán)寶石和、sic、si上，氣態(tài)物質(zhì)ingaalp有控制的輸送到襯底表面，生長出特定單晶薄膜。
外延片生長主要依靠生長工藝和設(shè)備。制造外延片的主流方法是采用金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積(mocvd)，但即使是這種“最經(jīng)濟(jì)”的方法，其設(shè)備制造難度也非常大。國際上只有德國、美國、英國、日本等少數(shù)國家中數(shù)量非常有限的企業(yè)可以進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。外延片材料主要是硅，硅外延片也是當(dāng)前外延片的主體。世界多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料幾乎全部為信越、memc、wacker、三菱等公司所控制，這四家公司的市場占有率近70%。近幾年，國內(nèi)外延片市場的基本格局是外資企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)，本土廠商逐步崛起。
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▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)鏈中游分析
在led照明產(chǎn)業(yè)鏈中，中游led芯片的生產(chǎn)是led的關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)含量高，設(shè)備投資強(qiáng)度大，同時(shí)利潤率也相對較高，是典型的資本、技術(shù)密集型行業(yè)。目前全球led芯片以日本、歐美廠商為代表的第一陣營；以韓國和中國臺灣廠商為代表的第二陣營；以中國大陸廠商為代表的第三陣營。
國內(nèi)led芯片產(chǎn)業(yè)主要以廣東、福建為主。其中，廣東芯片廠主要分布在深圳、東莞、廣州以及江門等四個(gè)城市。福建是中國led芯片生產(chǎn)重地，主要芯片城市為廈門、泉州以及福州。
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▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年中國led芯片市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，從82.5億元增長至188.0億元，五年間市場規(guī)模增長105.5億元，年均復(fù)合增長率為22.9%；隨著led照明產(chǎn)品的普及，對led芯片市場需求攀升，2018年中國led芯片市場規(guī)模超過200億元。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，三安光電在中國市場占有率居第一，超30%。華燦光電位居第二，近20%。
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▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用分析
led下游應(yīng)用主要包含；通用照明、背光、景觀照明、顯示屏、汽車照明、信號及指示等領(lǐng)域，其中通用照明市場占比最高。數(shù)據(jù)顯示，在2017年中國led應(yīng)用下游產(chǎn)值分布中，通用照明市場份額為47.7%，占比最高，相比較于2009年13%的份額，提升了34.7個(gè)百分點(diǎn)。2018年通用照明市場份額維持增長趨勢。
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▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著led產(chǎn)品在下游各領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的不斷提升，中國led應(yīng)用場景不斷拓展，市場規(guī)模持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年中國led應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模從1590億元增長至4451億元，六年間市場規(guī)模增長了2861億元，年均復(fù)合增長率為22.9%。初步統(tǒng)計(jì)2018年中國led應(yīng)用行業(yè)市場規(guī)模超過0億元。
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▲數(shù)據(jù)來源：csa、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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