工業(yè)機(jī)器人行業(yè)洗牌將至，本土企業(yè)尋破局之路

2019-08-21 18:25來(lái)源:

原標(biāo)題：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)洗牌將至，本土企業(yè)尋破局之路

最近幾年間，工業(yè)機(jī)器人在全球范圍內(nèi)都呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

工業(yè)機(jī)器人雖然誕生已久，但始終是工業(yè)領(lǐng)域重要競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

行業(yè)內(nèi)，第一梯隊(duì)企業(yè)希望進(jìn)一步擴(kuò)大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而作為起步較晚的國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，正努力“后發(fā)制人”，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。

機(jī)器人行業(yè)洗牌將至

在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展十分迅猛。

不過(guò)，進(jìn)入2018年后，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)發(fā)生了變化，失去之前的強(qiáng)勢(shì)，到了2019年，整個(gè)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐漸低迷。

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（cria）公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年累計(jì)銷(xiāo)售13.5萬(wàn)臺(tái)，較2017年減少了0臺(tái)，同比下降3.75%，在繼國(guó)產(chǎn)品牌占有率五年首降之后，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)銷(xiāo)量也迎來(lái)首次下降。

2007-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（ifr）

工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量下滑，直接受到影響的就是機(jī)器人廠家。對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，這個(gè)“冬天”則顯得格外寒冷。

目前，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展正面臨銷(xiāo)售下降、增長(zhǎng)減緩、盈利困難的尷尬局面。

銷(xiāo)量為何走“下坡路”？

1）下游行業(yè)機(jī)器人需求量減少

對(duì)于工業(yè)機(jī)器人而言，最大銷(xiāo)量的行業(yè)應(yīng)用在汽車(chē)制造和3c行業(yè)制造領(lǐng)域，而2019年汽車(chē)、3c兩大領(lǐng)域的需求短期內(nèi)有限釋放，長(zhǎng)尾市場(chǎng)需求拉動(dòng)力有限，下半年預(yù)測(cè)難有轉(zhuǎn)變。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人各行業(yè)使用占比情況

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2800萬(wàn)輛，同比下降3%，是1990年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)中汽協(xié)對(duì)2019年的汽車(chē)銷(xiāo)量也并不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量與2018年持平。

我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量當(dāng)月值數(shù)據(jù)（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

3c行業(yè)的情況和汽車(chē)幾乎如出一轍，近年來(lái)智能機(jī)市場(chǎng)的飽和、創(chuàng)新的乏力，導(dǎo)致智能機(jī)出貨量下降，各大品牌的生產(chǎn)規(guī)模也在放緩。5g手機(jī)的發(fā)展還存在一些不確定性，使得整個(gè)行業(yè)對(duì)投資也更加謹(jǐn)慎。

我國(guó)手機(jī)季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（來(lái)源：wind）

2）國(guó)外品牌加速?lài)?guó)內(nèi)布局，蠶食國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，瑞士的abb、德國(guó)的kuka、日本的發(fā)那科和安川占據(jù)了全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“半壁江山”。

在中國(guó)市場(chǎng)，四大家族的市場(chǎng)占有率達(dá)到了57%，留給其他外國(guó)品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的份額不足一半。

中國(guó)作為目前全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，同時(shí)隨著人口紅利的消失，未來(lái)幾年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人需求量巨大，四大家族自然也不會(huì)放棄這個(gè)“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設(shè)立研發(fā)中心。

“四大家族”中國(guó)布局情況

abb

◆2015年收購(gòu)gomtec加碼協(xié)作機(jī)器人業(yè)務(wù)

◆2016年收購(gòu)瑞典系統(tǒng)集成公司svia

◆2017年收購(gòu)貝加萊與ge工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，截止2017年底abb擁有研發(fā) 制造 銷(xiāo)售和工程服務(wù)等全方位業(yè)務(wù)活動(dòng)

◆2018年5月abb重慶應(yīng)用中心正式開(kāi)業(yè)，為客戶(hù)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)，前端銷(xiāo)售，系統(tǒng)集成等全價(jià)值鏈業(yè)務(wù)支持

◆2018年10月宣布將在中國(guó)投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機(jī)器人工廠

kuka

◆2018年1月庫(kù)卡在上海投產(chǎn)第2家工廠，將產(chǎn)能提高至目前的2.5萬(wàn)臺(tái)

◆2018年3月在順德開(kāi)啟全球第二大制造工廠，預(yù)計(jì)到2024年基地機(jī)器人產(chǎn)能將達(dá)到每年7.5萬(wàn)臺(tái)，同期kuka在華機(jī)器人總產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)

發(fā)那科

◆2016年發(fā)那科投資1億元簽約重慶技術(shù)中心項(xiàng)目，到2020年力爭(zhēng)年產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人1萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人2萬(wàn)臺(tái)的能力

◆2018年在華南基地動(dòng)工，主要包括機(jī)器人及機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)制造等

◆2019年其繼日本之外的全球最大機(jī)器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項(xiàng)目總投資約 15 億元人民幣。

安川

◆2018年10月宣布將在中國(guó)投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機(jī)器人工廠

截至目前四大家族在國(guó)內(nèi)均有布局，他們通過(guò)與政府合作的方式，加速自身在中國(guó)的布局，以此不斷降低成本，縮短供貨周期，進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

3）產(chǎn)業(yè)與技術(shù)空心化，性能和成本都不具備優(yōu)勢(shì)

減速器、伺服系統(tǒng)、控制器3大核心零部件約占了整個(gè)機(jī)器人成本的70%，根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明2015年我國(guó)在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。

核心零部件占機(jī)器人成本的比率圖

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理

由于三大核心零部件高度依賴(lài)進(jìn)口，因此國(guó)內(nèi)的中下游廠商嚴(yán)重受制于人，基本喪失議價(jià)能力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價(jià)格倒掛現(xiàn)象。

4）應(yīng)用領(lǐng)域低端化，高端趨于穩(wěn)態(tài)

汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)是對(duì)工業(yè)機(jī)器人要求最高的行業(yè)，國(guó)外公司占據(jù)90%的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)品牌只能在汽車(chē)零部件、3c、食品飲料等下游行業(yè)尋求突破。

在難度較大的焊接領(lǐng)域，國(guó)外品牌占了84%的份額。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用主要集中在搬運(yùn)、碼垛、上下料，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，附加值低。

工業(yè)機(jī)器人本體應(yīng)用領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)與外資占比

資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的差異化破局之路

當(dāng)前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人正在經(jīng)歷著一段艱難的時(shí)光，但是不用悲觀，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的前路依舊十分寬廣。

根據(jù)ifr最新統(tǒng)計(jì)顯示2018年除去汽車(chē)，電子，零部件等熱門(mén)制造業(yè)以外的其他類(lèi)型制造業(yè)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，包括食品和飲料，制藥，塑料和金屬行業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ifr

目前而言，整個(gè)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增速放緩的狀態(tài)下，和國(guó)外的幾大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)的企業(yè)們?cè)诠?yīng)鏈層面并不討好。

因此國(guó)內(nèi)企業(yè)更需要避開(kāi)巨頭，找準(zhǔn)自己的增量市場(chǎng)，那么新型應(yīng)用的開(kāi)發(fā)勢(shì)必會(huì)成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)生存路徑之一。

細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)啟“彎道超車(chē)”

并聯(lián)機(jī)器人在食品行業(yè)以及其他勞動(dòng)密集型企業(yè)有著廣闊應(yīng)用前景，雖然國(guó)內(nèi)許多企業(yè)缺乏創(chuàng)新精神，再加之盲目的價(jià)格戰(zhàn)，陸續(xù)制約并聯(lián)機(jī)器人的技術(shù)更新及其在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展。

不過(guò)在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域階段，并聯(lián)機(jī)器人將是企業(yè)生存突破的路徑之一。

從外界來(lái)看，并聯(lián)機(jī)器人僅僅是非常細(xì)分的小眾領(lǐng)域，甚至將其稱(chēng)為“暫時(shí)被國(guó)際廠家遺忘的角落”，不過(guò)在機(jī)器人行業(yè)整體增長(zhǎng)不及預(yù)期的2018年，很多國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績(jī)。

2017年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到55%，首次超越外資品牌成為市場(chǎng)主導(dǎo)者。

國(guó)內(nèi)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)代表（部分）

企業(yè)

時(shí)間

發(fā)展概況

翼菲自動(dòng)化

2012年

2014年核心產(chǎn)品面世，現(xiàn)在已經(jīng)在食品、醫(yī)藥、物流、3c、日化、新能源等行業(yè)有幾十項(xiàng)成熟解決方案案例

李群自動(dòng)化

2011年

2013年成功研發(fā)出全球首臺(tái)驅(qū)控一體并聯(lián)機(jī)器人（delta），2018年完成億元c輪融資。

勃肯特

2017年

全球唯一一家擁有并聯(lián)2軸、并聯(lián)3軸、并聯(lián)4軸、并聯(lián)6軸、串并混聯(lián)5軸、bemotion控制系統(tǒng)一級(jí)直驅(qū)機(jī)器人本體、高精度集成解決方案的供應(yīng)商。

華盛控

2011年

國(guó)內(nèi)最早一批進(jìn)入并聯(lián)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，2014年，第一代并聯(lián)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)成功。

阿童木

2013年

目前已完成產(chǎn)品技術(shù)的迭代，以“鉆石”“金剛”“閃電”三個(gè)系列為基礎(chǔ)，覆蓋2,3,4自由度，工作空間-1mm工作直徑的機(jī)器人產(chǎn)品線(xiàn)。

以上排序不分先后

同時(shí)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，例如啟帆，錢(qián)江等多家機(jī)器人企業(yè)的小負(fù)載四軸機(jī)器人在沖壓機(jī)上下料領(lǐng)域取得不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)，這也表明國(guó)產(chǎn)機(jī)器人得到市場(chǎng)肯定。

錢(qián)江機(jī)器人

埃斯頓折彎?rùn)C(jī)器人已經(jīng)成為行業(yè)首選，甚至邁出國(guó)門(mén)，出口印度、中歐，應(yīng)用工藝處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

最值得關(guān)注的是國(guó)內(nèi)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，在全球工業(yè)機(jī)器人增速下行的大勢(shì)下，協(xié)作機(jī)器人仍然保持高增速，這說(shuō)明該領(lǐng)域處于上升階段，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，是否意味著迎來(lái)了打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)翻盤(pán)的機(jī)遇呢？

艾利特協(xié)作機(jī)器人

從市場(chǎng)看，2018各品牌份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)火熱正酣，企業(yè)市場(chǎng)份額變動(dòng)劇烈，協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局尚未真正成型。

2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)份額（數(shù)據(jù)來(lái)源ggii）

18年國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)步明顯，遨博市場(chǎng)占比逼近優(yōu)傲，同時(shí)，隨著rethink倒閉出局，國(guó)內(nèi)本土創(chuàng)新型公司亦積極開(kāi)拓市場(chǎng)渠道，艾利特，節(jié)卡，達(dá)明等協(xié)作機(jī)器人企業(yè)紛紛開(kāi)啟了創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，本土新晉廠商急劇增加。

從數(shù)據(jù)看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在新細(xì)分領(lǐng)域其實(shí)增長(zhǎng)很快，國(guó)產(chǎn)搬運(yùn)與上下料機(jī)器人銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)40.8%，高于平均增速，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人61.4%。

涂層與封膠機(jī)器人同比增長(zhǎng)：55.5%，加工機(jī)器人銷(xiāo)量增長(zhǎng)94.2%。

總結(jié)

對(duì)于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)而言，整個(gè)市場(chǎng)前期增長(zhǎng)過(guò)猛，到了2018年和2019年出現(xiàn)小幅度下滑，這種現(xiàn)象其實(shí)并不能證明行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)。

從整個(gè)行業(yè)的環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)和行業(yè)愿景來(lái)看，未來(lái)機(jī)器人及其自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)仍然會(huì)有較大的機(jī)遇。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人當(dāng)前的確面臨著危機(jī)，所謂“危機(jī)”就是危險(xiǎn)之中包含著機(jī)遇，中國(guó)作為世界上最大的機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，只有不斷的補(bǔ)齊短板，追趕國(guó)外領(lǐng)先品牌，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人才能有更多的籌碼去挑戰(zhàn)甚至戰(zhàn)勝?lài)?guó)外品牌。

完

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