泛在電力物聯網建設是構建能源互聯網生態圈的重要組成部分,電力市場醞釀變革。國家電網提出的“三型兩網、世界一流”的戰略目標,其中兩網指的是“堅強智能電網”和“泛在電力物聯網”。泛在電力物聯網,就是指任何時間、任何地點、任何人、任何物之間的信息連接和交互,泛在電力物聯網將電網環節各主要參與者及相應設備連接起來,產生共享數據,為用戶、電網、發電、供應商和政府社會服務。堅強智能電網和泛在電力物聯網共同構成了能源流、業務流、數據流“三流合一”的能源互聯網,是構建能源互聯網生態圈的重要組成部分。這些舉措總體還是為了做好能源服務、升級能源服務,電力市場化趨勢明顯。

未來三年是戰略突破期,至2024 年建成泛在電力物聯網,契合新能源發展的最好周期。國網提出,緊緊抓住2019-2021 的戰略突破期,到2021 年初步建成泛在電力物聯網;通過3 年提升,到2024 年建成泛在電力物聯網。其中,至2021 年要實現對內業務線上率100%,對外涉電業務線上率70%;至2024 年要實現對內業務在線協同和全流程貫通,對外業務實現涉電業務線上率90%。同時,未來5 年是光伏、新能源汽車滲透率提升的最好階段,泛在電力物聯網的逐步落地將提升新能源發展的空間和預期

泛在電力物聯網四層結構清晰,帶動相關領域投資機會。國網規劃泛在電力物聯網包含四層結構,即感知層、網絡層、平臺層和應用層。其中,感知層重點是終端標準統一、配電側、用電側采集監控和提升邊緣計算水平,主要涉及智能電表和智能終端類企業;網絡層重點推進電力無線專網和終端通信建設,涉及專網、通訊、芯片等相關領域;平臺層重點實現超大規模終端統一物聯管理,建設一體化“國網云”平臺、業務統一數據平臺、物聯管理平臺等,涉及相關云平臺建設企業;應用層主要涉及平臺及數據應用,全面服務能源互聯網生態。

泛在電力物聯網將充分融通光伏、新能源汽車等業務,同時促進清潔能源消納、新能源汽車行業發展。借助統一的業務數據平臺、物聯管理平臺等,提升了用電客戶在新能源汽車充電樁、戶用光伏等領域的參與度和滿意度,如國網規劃, 未來客戶在網上國網app 上,一次申請可享受買車、買樁、安樁、接電一條龍服務,實現用電業務全過程線上辦理。另一方面,通過虛擬電廠和多能互補提升分布式新能源的友好并網水平和電網可調控容量占比,基于電力市場實現集中式新能源省間交易和分布式新能源省內交易,緩解棄風棄光,促進清潔能源消納。

投資建議:我們認為,隨著泛在電力物聯網成為國網發展最重要的業務,并設定了具體時間節點,未來在相關領域的資本開支將逐步加大,泛在電力互聯網四層架構中直接涉及的電氣設備類企業有望直接受益,具體包括三類:1、國網系平臺公司:岷江水電、國電南瑞、置信電氣、涪陵電力、遠光軟件、平高電氣、許繼電氣等;2、電力服務活力民企:恒華科技、東軟載波、智光電氣等;3、感知層等硬科技公司:科陸電子、林洋能源、炬華科技。同時,我們認為,泛在電力物聯網的建設將進一步促進新能源消納、分布式能源發展及新能源汽車普及,對相關龍頭企業起到積極促進作用。

風險因素:政策支持不及預期風險;技術路線風險等。

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