新能源汽車:工信部公布2019首批新能源汽車推廣目錄,純電動乘用車的續航里程有上升的趨勢,預計這一趨勢將繼續保持。國內電池廠商接連公布簽訂長期大單,如國軒高科宣布子公司合肥國軒作為博世合格供應商,將為其提供鋰離子電池、模組和電池包等。在補貼退坡政策尚未出臺的背景下,1月裝新能源汽車生產量10.2萬輛,同比增長156%,動力電池裝機4.98gwh,同比增長281%,維持高景氣。建議關注電動車產業鏈中高鎳三元化的投資機會,繼續看好細分領域格局較好的高端負極鋰電龍頭以及高鎳三元正極龍頭。推薦標的:璞泰來(603659)、當升科技(300073)、杉杉股份(884)。

光伏:各地級市光伏政策陸續出臺,2019年補貼不拖欠政策若能達成,對運營商現金流狀況有較大的改善,另一方面市場競爭將進一步加劇,具備技術和成本優勢的龍頭企業將繼續受益光伏行業的景氣。節后國內硅料/硅片價格皆有微幅調漲,電池片和組件的價格也出現上漲趨勢。硅料/硅片環節建議關注具有較強成本控制能力與盈利能力的龍頭企業,電池片/組件環節建議關注技術領先、產能先進的成長型企業。推薦標的:通威股份(438)

風電:目前中國投運的海上風電已超過360萬千瓦,在建項目超過650萬千瓦,已經核準的海上風電達到了4萬千瓦,海上風電對比其他能源,運營效益顯著,增長潛力巨大,已引起各方的追逐,大型發電機組研發如火如荼。推薦受益棄風限電改善的運營商:福能股份(483)。

核電:行業成長性較高,中國核電的上網電量同比增長16.96%;中廣核電力發電量同比增長14.02%,核電領域技術成果轉化速度加快,同時核電項目審核進度不斷加快也促進了各方的合作態勢。目前三代核電技術高度自主化,國產設備化率較高,靜待核電核準放開,建議關注核電設備生產企業。

電力設備&充電樁:地方政策逐漸引導充電樁的便利性的提升,充電樁市場的規范性與成熟度屆時將進一步提升。目前中央與地方政府對于充電樁規劃日漸清晰,行業關注度持續走強,建議關注充電樁運營龍頭企業。

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