這一次,行業整合把機會留在零部件供應商一邊,他們能夠走多遠?零部件主導汽車行業的設想,在現實中被實現的可能性有多大?

在9月11日開幕的第62屆法蘭克福車展上,德國artega汽車公司將展出一款跑車產品,售價7.4萬歐元。它的競爭對手定位于保時捷。作為德國汽車零件供應商gon的全資子公司,artega單獨核算,每年生產500輛車。 gon公司總裁克勞斯·迪特·費爾說:"這個項目看上去的確很有野心,但也不是一次倉促的決定。我們會向大家證明,gon已經從一家零部件供應商成長為一個可以提供復雜系統的合作伙伴。"

你可以把這看做是一次嘗試,零部件企業正在努力拓寬業務范圍來獲得更多收益也可以把它看做是向整車企業的挑戰,在汽車的價值鏈上,零部件企業可以做更高價值含量事情,從復雜模塊到整車生產。

雖然在若干年前模塊化供貨就已經是整車廠對供應商的要求,但一個不可逆轉的趨勢是,隨著供應商掌握技術的深度和廣度增加,他們開始具備提供整體汽車系統某一環節解決方案的能力,并且這個整體方案越來越接近把整車切成幾個大塊。 一個最近的例子是,7月25日,位于德國漢諾威的大陸集團以156億美元收購西門子威迪歐汽車電子集團。通過此次收購,大陸集團將自己在零部件行業中的地位提升至全球前五位,并且在汽車電子領域處于領先地位。

現在,一個可能的趨勢是,供應商正在從根本上扭轉汽車價值鏈,從而把整車企業推向組裝工廠的環節。2006年的統計顯示,零部件供應商提供了占汽車制造成本60%的產品,到2010年,這個數字會上升到70%。在發動機技術、工程技術、研發以及制造能力上,零部件企業都在獲得巨大的提升。

在過去100多年里,汽車行業整合數次。這一次,整合進程把機會留在零部件供應商一邊,他們能夠走多遠?零部件主導汽車行業的設想,在現實中被實現的可能性有多大?重新國際化

到今年年底之前,總部位于美國伊利諾伊州palatine的注塑商intec公司在美國的兩個工廠將會徹底關閉,并裁員200人。同時,它在中國的第三家工廠將在江蘇常州開業,此前它在天津和上海都已經建立工廠。

其實,intec本來有很好的國際化戰略,在美國、墨西哥、新加坡和中國擁有生產基地,國際業務合同也在不斷增加?？墒请S著它的客戶越來越多地把工廠搬到海外去,來自美國制造商的合同不斷減少,intec不得不重新調整自己國際布局來跟上這個步伐。

咨詢公司irn集團總裁金·克斯說:"在那些被改變的制造業氣候影響的公司中,intec是一個典型案例。為了維持這些業務,intec必須跟著走。"

零部件企業如果希望在未來獲得成功,不但要深刻理解產業的全球動態,還要了解造成這些產業動態的基礎趨勢。在零部件行業,區域的供應已經變成全球化的整合,供應商必須重新構筑其和整車廠商、以及和其它供應商之間的關系。

對于零部件企業來說,國際化并不只是尋找低成本勞動力和成立合資公司。隨著亞洲汽車制造商不斷獲取新的市場份額,而北美汽車制造商正在全球展開自己的平臺布局,供應商們需要全球化地考慮研發和外包,而不只是生產。

換句話說,零部件企業需要重新國際化,要自己認真思考全球化的時間和成本,并且和可能的收益對比。目前的行業趨勢和過去不同了,沒有整車企業會帶領和幫助它們布局,它們需要了解進行全球工作的成本,比如物流、知識產權、人才供給等,它們需要和市場建立聯系,并對新的低一級的供應商做盡職調查。

舉個簡單的例子,對于零部件企業來說,在中國建立一個工廠的確很有必要。但在做這個決策的時候,不能為了低成本而來到這里,而是要考慮到,這是你希望進入的市場,并且這個市場是在不斷成長的。從標準化到模塊化

對于這種行業格局的變化,整車企業并不陌生。表面看上去,憑借并購和跨國的合資,使全球汽車的行業集中度增強,規模加大,成本降低。但實際上,在這個趨勢中,變化最大的是地理界限、貿易保護的消失,以及更大市場的出現,而這個市場在一段時期內是增長迅速的賣方市場。

這些變化給了汽車企業發展壯大以及增強自身技術實力的機會。他們把規模效益發揮到最大,在全球生產并且在盡可能多的地區銷售產品。這些制造商需要和全球化帶來的后果做持續的斗爭。新市場的消費者一般會要求個性化的汽車和服務,這就需要在產品造型、車型分類、物流以及制造靈活上都不斷加強。而這些靈活性帶來的直接后果就是成本增加,從而降低規模效益。

為了應對這個局面,整車企業采取的手段是盡可能多地將配件標準化。以豐田為例,它在不同類型的車上還要共享零件。

現在,零部件企業也在經歷同樣的行業變動,集中度增強、市場規模加大。按照倫敦大學和mercer管理咨詢公司的統計,1988年的時候,世界上有30000家零部件供應商,1998年變成8000家,到2015年,這個數字大約只能剩下2800家。而這里面,一級供應商的數量將遠遠小于100家。

數量的減少和市場規模的增加,兩股力量使得零部件廠商在整合與模塊上能力突出。這還要得益于整車企業的幫助。過去,整車廠一般還保持核心的設計能力和制造能力,特別是在動力方面。為了降低成本,他們也漸漸把這些外包出去,這給了零部件企業成長的機會。隨著越來越多的整車企業把核心部件交給供應商,讓他們來填補自己所留下的行業空白。零部件供應商也希望分享更多的行業利潤。

但是建立和廠商之間的這種大型模塊供貨能力并不容易,不但需要很早就參與,而且要有整車的思路,而不是僅從模塊出發。隨著市場在全球化進程中變得復雜而多變,零部件企業的整車思路,除了來自具體產品層面,還要培養全球的和行業的宏觀眼光。合作模式轉變

哈佛商學院戰略研究副教授felixoberholzer-gee在一篇論文中提出,信任作為供應商和客戶之間的關鍵紐帶,可以給雙方帶來很好的收益。如果客戶對供應商保持足夠信任,他就不會去尋找新的供應商,這可以提高雙方在貿易中的收益。

這個結論可能更適合目前的汽車行業。采購企業應該和供應商建立一種信任壁壘,來維持彼此在行業中的穩定,而不是依靠技術或者價格來制造門檻。

未來的良性合作模式是,汽車制造商負責定義產品、管理項目、主要組裝、市場品牌和管理消費者。更多的車輛流程方面的工作,可能會轉交給供應商去完成,比如涂裝、底盤、車身、內飾等。在未來,汽車制造商在產品研發上的投資會逐漸減少,而變成由供應商來投資。這就需要加強雙方之間的信任。大家分享風險,分享能力,形成新的但更穩定的平衡。

不過,隨著通用、福特以及克萊斯勒等企業逐漸找到復興的感覺,零部件企業所面臨的壓力依然存在。按照普華永道的估計,全世界1/3的供應商都處于財務危機狀態,41%在美洲,24%在歐洲,32%在亞洲。在產業鏈調整過程中,機會和風險同時存在。

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