上海振華港口機械（集團）股份有限公司擬向控股股東中國交通建設股份有限公司（下稱中交股份）非公開發行股份，以購買中交股份旗下的上海港口機械制造廠有限公司（下稱上海港機）以及上海江天實業有限公司（下稱江天實業）。

振華港機9月4日發布公告稱，公司擬向中交股份非公開發行近1.7億股，發行價格為17.78元/股，購買預估值約20億元的上海港機100%股權及江天實業60%股權。

此前，4月9日，振華港機發布公告表示非公開發行不少于1億股、不超過1.4億股a股，發行價格為17.78元/股購買上述資產。

但在5月22日，中交股份為支持上海港機的持續生產設施建設，并進一步壯大整合公司的資本實力，以人民幣10億元現金對上海港機增資。由此上海港機的凈資產規模發生了變化，從而使振華港機對非公開發行數量進行了修改。

振華港機認為，本次購買大股東資產有利于發揮資源整合優勢，實現“1+1>2”的協同效應，穩定并提升公司毛利率水平和盈利能力。

目前中交股份直接持有振華港機24.94%的股份，其全資子公司香港振華工程有限公司和澳門振華海灣工程有限公司合計持有振華港機18.32%的股份。通過直接及間接持股，中交股份總計持有本公司43.26%的股份，為公司控股股東。定向增發完成后，中交股份仍為振華港機的控股股東。

上海港機成立于1988年，是除振華港機之外又一個港口機械制造大公司。截至2007年年底，該公司總資產為45億元，凈資產為13.23億元，2007年凈利潤為1.4億元，其中歸屬于母公司的凈利潤為9723萬元；江天實業成立于1994年，上海港機持有江天實業40%的股權，中交股份持有60%的股權，截至去年底，江天實業總資產為1.46億元，凈資產為1.19億元，2007年凈利潤為106萬元。

《財經》記者 張伯玲

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