外資大舉挺進(jìn) 儀器儀表直面“叢林法則”

2018-12-25 15:18來源:中國工業(yè)電器網(wǎng)//

原標(biāo)題：外資大舉挺進(jìn) 儀器儀表直面“叢林法則”

裝備行業(yè)年終報(bào)吿之儀器儀表

外資大舉挺進(jìn) 儀器儀表直面“叢林法則”

紀(jì)越

現(xiàn)代儀器儀表是對物質(zhì)世界信息進(jìn)行測量與控制的基礎(chǔ)手段和設(shè)備，是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分，與計(jì)算機(jī)軟硬件、通信設(shè)備制造與服務(wù)地位相同。因此，儀器儀表制造水平反映出國家的文明與發(fā)達(dá)程度，是國家科技水平和綜合國力的重要體現(xiàn)。

與其他裝備子行業(yè)相同，中國同樣成為了常用儀器儀表生產(chǎn)大國，是典型的“價(jià)格殺手”和“暴利終結(jié)者”。2017年，國內(nèi)儀器儀表行業(yè)20個(gè)小行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)4622個(gè)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10323億元，同比增長10.71%。其中，試驗(yàn)儀器、光學(xué)儀器、醫(yī)療儀器設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)等分行業(yè)營收同比增幅較高，對行業(yè)拉動(dòng)作用明顯。實(shí)驗(yàn)分析儀器等中高檔產(chǎn)品的市場占有率不斷上升，少數(shù)產(chǎn)品接近或達(dá)到國際水平。但與此同時(shí)，低端同質(zhì)化競爭、關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題在行業(yè)內(nèi)仍普遍存在。目前，國內(nèi)高端儀器儀表對進(jìn)口依賴度較高。賽默飛、島津、安捷倫等外資品牌占據(jù)著國內(nèi)實(shí)驗(yàn)室檢測儀器的大部分席位。當(dāng)然，這也許是外資品牌的最后陣地了。

轉(zhuǎn)型升級拓展需求空間

隨著國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級，新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，在重大工程、成套裝備、智能制造、生物醫(yī)藥、新能源、海洋工程、環(huán)境治理、檢驗(yàn)檢疫等諸多領(lǐng)域?qū)x器儀表需求有望進(jìn)一步釋放。智能化設(shè)備的開發(fā)大大拓展了儀器儀表設(shè)備應(yīng)用深度與廣度。市場分析人士預(yù)計(jì)，到2020年，國內(nèi)儀器儀表行業(yè)銷售收入有望達(dá)到11000億元。

2012～2017年的統(tǒng)計(jì)顯示：國內(nèi)儀器儀表行業(yè)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，而虧損企業(yè)數(shù)量和虧損額亦同步增長。目前，儀器儀表行業(yè)共有上市公司46家；新三板掛牌企業(yè)145家。

在選取的六家上市公司中，近兩年來大部分都能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入正增長（見表一）。

表一 六家上市公司營業(yè)收入（2017～2018前三季度）

2018年1～6月，在新三板掛牌的儀器儀表企業(yè)中，營業(yè)收入前五名有四家實(shí)現(xiàn)正增長（見表二）。

表二 儀器儀表行業(yè)新三板公司營業(yè)收入前五名（2018上半年）

在分析2018年行業(yè)運(yùn)行情況時(shí)，中國儀器儀表工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士總結(jié)了四大特點(diǎn)：一是產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化明顯。儀器儀表領(lǐng)域觸及產(chǎn)品眾多，工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統(tǒng)仍保持大于全行業(yè)增幅的高增長。二是產(chǎn)能過大。中高檔產(chǎn)品市場被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。三是由以往的簡單加工、裝配轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)。四是出口增長快，進(jìn)口增幅小。

外資加速進(jìn)入“富氧”領(lǐng)域

數(shù)據(jù)顯示，近四年來，只有國企川儀股份的毛利率低于35%；毛利率最高的康斯特達(dá)到73.03%，這在裝備制造各子行業(yè)中極為罕見。川儀股份、聚光科技和萬訊自控等三家公司毛利率在統(tǒng)計(jì)口徑中持續(xù)走高，經(jīng)營質(zhì)量不斷優(yōu)化（見表三）。

表三 六家上市公司營業(yè)毛利率（2015～2018前三季度）

目前，江蘇、廣東兩省外資企業(yè)云集，在儀器儀表產(chǎn)品市場占比較大。近年來，外資和國際知名水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場，如美國哈希，日本島津，瑞士abb，德國e+h等。外資企業(yè)可通過建合資企業(yè)、合作生產(chǎn)、聯(lián)合制造等方式占有國內(nèi)中高端市場，并以品牌、質(zhì)量、可靠性等優(yōu)勢取得超額利潤。

商務(wù)部公布的2018年1～9月中國新設(shè)外商投資企業(yè)和金額數(shù)據(jù)顯示：醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)投資額同比增長64.1%。基于國家持續(xù)加大開放力度，吸引更多外資企業(yè)到大陸落戶的背景，儀器儀表行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在的問題是，如果這種“鯰魚效應(yīng)”并未將本土企業(yè)“斬盡殺絕”的話，主要由更具活力的民營企業(yè)構(gòu)成的儀器儀表行業(yè)是否能收獲“雙贏”的結(jié)果？

要技術(shù)外溢更需自力更生

長期以來，中國工業(yè)化基本上是沿著西方國家工業(yè)化的技術(shù)路線推進(jìn)。基于全球視角，中國工業(yè)技術(shù)進(jìn)步過程，總體上是西方工業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)移擴(kuò)散過程，即國際間的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。

儀器儀表行業(yè)核心技術(shù)短板同樣存在。中國香港天美（控股）收購瑞士普利賽斯天平后，在上海成立的上海精科天美也取得了不錯(cuò)的市場效果。但是，隨著國際環(huán)境所發(fā)生的根本性變化，尤其是歐美國家對技術(shù)的封鎖，中國工業(yè)的技術(shù)發(fā)展包括裝備技術(shù)能級的提升，將從引進(jìn)消化吸收為主調(diào)整為以自力更生為主。

日本從上世紀(jì)50年代開始，通過不斷引進(jìn)歐美技術(shù)，進(jìn)行消化吸收再創(chuàng)新，出現(xiàn)了橫河、山武等知名儀器儀表企業(yè)。應(yīng)該說，工業(yè)發(fā)達(dá)國家擁有的“分毫不差”技術(shù)奧秘，是占據(jù)產(chǎn)業(yè)高端之“利器”。如果國內(nèi)產(chǎn)業(yè)無法在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)有效突破，隨著外資企業(yè)的高速布局以及其所擁有的技術(shù)優(yōu)勢，基于目前市場需求快速增長背景下的“富氧”產(chǎn)業(yè)生態(tài)同樣會(huì)發(fā)生變化。更為不利的是，這有可能使國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)再次錯(cuò)失由市場帶動(dòng)的技術(shù)升級機(jī)遇。

2018年9月，科技部確定了53個(gè)“重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施周期3年，中央財(cái)政投入經(jīng)費(fèi)共計(jì)51960.36萬元，以進(jìn)一步助推儀器儀表行業(yè)的技術(shù)研發(fā)。當(dāng)然，如果專項(xiàng)實(shí)施在總結(jié)借鑒以往的經(jīng)驗(yàn)而采用系統(tǒng)工程推進(jìn)新模式的話，或許會(huì)取得些實(shí)質(zhì)性收獲。

在新技術(shù)、新觀念、新模式不斷涌現(xiàn)的今天，在傳統(tǒng)技術(shù)不斷被顛覆的年代，只要不懈努力就有希望。

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