工程機械行業(yè)下半年難有實質突破,由于低基數(shù)將增長20%:上半年工程機械行業(yè)復蘇力度較弱?；ㄔ鏊贉p緩、流動性趨緊、地產(chǎn)新開工見頂使得需求缺乏向上動力。下調全年增長預測至5%到10%,但由于去年下半年異常低的基數(shù),下半年銷量增速能夠達到20%。

能源結構調整帶動壓裂設備和lng設備維持高景氣度:四川省的頁巖氣開采進展順利,今年產(chǎn)量有望達到1億立方。lng加氣站將在四川省迅速鋪開。天然氣漲價仍能保證lng重卡至少15%的燃料經(jīng)濟性。未來三年壓裂設備增速在30%左右,而lng設備行業(yè)增速有望達到70%。

制造業(yè)勞動力結構變化推動機器人系統(tǒng)集成商行業(yè)首先受益:各大機器人廠商反饋今年我國機器人需求向好,除汽車行業(yè)外,電子和食品飲料的需求增速加快。在產(chǎn)業(yè)鏈中,本土系統(tǒng)集成商具有更大的發(fā)展優(yōu)勢,向本體制造拓展的確定性更高。機器人行業(yè)增速將保持在30左右。 制造業(yè)結構升級拉動3d 打印快速成長:3d打印具有3個應用層次。處于快速成長期的是能夠直接打印金屬零部件的打印機產(chǎn)品進入穩(wěn)步成長的則是用于模型設計的3d打印機處于快速膨脹的是用于桌面的消費級打印機。

在普遍高估值的新貴中,最有可能超預期的是lng設備和3d打印:對于成長性行業(yè)重趨勢而不重估值,所以行業(yè)配臵上要選擇最有可能向上超預期的。對此我們的排序為lng設備>3d打印>工業(yè)機器人>壓裂設備。

來源：慧聰工程機械網(wǎng)

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