能源局召開光伏“十三五”中期評估座談會,商討“十三五”目標的調整:

2018年11月2日上午,國家能源局召開關于太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會,商討“十三五”光伏發電及光熱發電等領域的發展規劃目標的調整。十幾個省份的能源主管部門、國家發改委能源研究所、電力規劃設計總院、水電水利規劃設計總院等研究機構及中國光伏行業協會等行業協會及電網企業和十幾家光伏企業的代表參加了會議。

截止2018年9月光伏累計裝機達165gw,遠超“十三五”目標:

根據國家能源局于2016年12月發布的《太陽能發展“十三五”規劃》,到2020年底,我國光伏發電裝機容量指標為105gw、光熱發電裝機容量指標為5gw。而截止2018年9月底,根據國家能源局統計數據,光伏累計裝機規模為164.74gw,已經遠遠超過“十三五”規劃的目標,因此調整“十三五”目標有一定的必要性。2018年“531”政策出臺限制全年裝機規模在35gw左右,使光伏行業受到了較大影響,加速了行業洗牌和落后產能的淘汰,根據我國新能源發展目標和光伏制造業現狀,我們認為2019-2020年每年40gw左右的新增裝機規模可以較好的保證行業健康穩定發展。

平價上網和補貼項目并行,不會“一刀切”的推進平價上網:

補貼問題一直是光伏行業發展的掣肘,因此平價上網成為行業焦點,“531”新政之后,能源局陸續發布《國家能源局綜合司關于無需國家補貼光伏發電項目建設有關事項的函》、《關于加快推進風電、光伏發電平價上網有關工作的通知(征求意見稿)》等文件,明確了:無需國家可再生能源補貼的風電、光伏項目由各省級能源主管部門協調落實有關支持政策后自主組織建設。因此為了保持光伏行業健康穩定發展的同時加快平價上網進程,未來幾年我國新增裝機將由“具有補貼的規劃項目”和“無需補貼的規劃外項目”構成。國家能源局將保證每年一定規模的補貼裝機項目,并逐步推動補貼下降,最終達到“全面去補貼”的平價時代。

洗牌基本完成,正在走出谷底,行業進入強者恒強的新時代:

“531”之后光伏行業加速洗牌,各個環節產品價格急速下跌,進入2018年后,硅料下跌約46%、單晶硅片約43%、多晶硅片約55%,單晶電池片約35%、多晶電池片約50%、單晶組件約26%。根據solarzoom數據,部分一線廠商可以達到較高的開工率,二三線廠商普遍有開工率不足甚至停產的情況。龍頭企業中,隆基股份2018年前三季度營收同比增長35.26%,市場份額大幅提升,單晶替代多晶進程加速;通威股份2018年前三季度公司多晶硅產量14,083噸,電池片產量4.7gw,保持了較高的產能利用率,同時新產能即將釋放,進一步提高競爭優勢。光伏行業正在走出谷底,將進入強者愈強的新時代。

重點標的:隆基股份、通威股份、正泰電器

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