行業風口｜機器人行業技術為王，國內廠商加速在細分領域獲突破

2018-10-29 19:53來源://

原標題：行業風口｜機器人行業技術為王，國內廠商加速在細分領域獲突破

行業風口：abb機器人工廠落"滬" 看好中國市場需求空間

中國自2013年起成為了全球工業機器人最大和增速最快的市場，2017年，中國工業機器人銷量達14.1萬臺，同比增長62.1%，中國占全球的比重高達37%，2011-2017年銷量年均增速高達39.5%。伴隨著中國人口老齡化的加劇，人口紅利的逐步消失，國內制造業轉型升級的需要以及國家政策的大力支持，預計未來我國工業機器人行業將繼續保持快速發展。2018年上半年，工業機器人行業實現營收76.3億元，同比增長15.8%；實現歸母凈利潤6.7億元，同比增長2.7%。營收和歸母凈利潤增速進一步降低，使得國內很多規模較小的機器人公司業績承壓嚴重。

據ifr統計，2017年國產品牌市占率達26.8%，同比下降5.9個百分點。外資品牌工業機器人增速迅猛，國產品牌工業機器人的市場份額出現了拐點。工業機器人行業短期的增速放緩并不能改變機器代人的大趨勢。雖然整體上國產品牌相對落后，但在細分領域有望得到突破。從細分領域布局的戰略或許是國產機器人企業突破枷鎖的正確選擇。構建機器人產業鏈共榮生態圈，實現核心零部件廠商、本體制造商和系統集成商優勢互補、共同發展是國產替代的必經之路。

從國外成功經驗來看，重視技術研發，產業鏈布局完善是不可或缺的。如日本的發那科、安川，由核心零部件向本體領域拓展，并布局系統集成；abb、庫卡由本體向系統集成領域拓展；我國工業機器人企業有兩種發展路徑，擁有核心零部件技術的本體企業或深耕細分行業的系統集成商通過外延并購的方式實現全產業鏈布局，將會更多的分享行業紅利，進而占據更多市場份額突圍而出。

工業機器人產業鏈上游為核心零部件，主要包括減速機、控制器和伺服系統等；中游為本體生產商；下游為系統集成商，可用于焊接、切割、搬運、封膠等生產制造領域。在工業機器人成本鏈上，上游核心零部件成本占比最高，達60%左右，減速機、伺服系統和控制器大概分別占30%、20%、10%。本體成本占比25%左右，系統集成的成本占比較低，僅有15%左右。

目前，日本的納博特斯克和哈默納克占據工業機器人減速機領域70%以上的市場。控制器方面，日本、德國、美國占據主導地位。伺服系統方面，日本、歐美占主導，國產品牌僅占15%左右，國內企業不斷嘗試突圍，向核心零部件進口替代目標推進。附加值最高的核心零部件大部分市場長期被國外廠商占據，但是近年來國內廠商奮力追趕，rv減速機研發取得突破，未來有望進一步實現國產替代。在系統集成服務的市場化應用方面也在鞏固優勢逐步趕超外資品牌，在行業快速發展的大背景下國產品牌有望逐步崛起。

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