2013年10月25日，徐工25億元可轉債逆勢實現了成功發行，鎖定認購金額789.5億元，吸引了超過200家機構400支產品的踴躍認購，再次彰顯了徐工強大的資本市場影響力。本次轉債發行的成功，為徐工機械通過資本市場增強公司實力，進而提升公司的整體競爭力，抵御內外部風險，迎接未來新一輪增長機遇奠定了堅實后盾。

2012年10月公司債券（二期）發行成功后，徐工證券部經過近五個月的反復分析和市場走勢研判，面對資本市場不確定性的挑戰，提出2013年資本市場融資建議。王民董事長高瞻遠矚、審時度勢、果斷決策，徐工決定啟動實施a股可轉債融資方案。從項目啟動至項目成功發行歷時僅7個月，體現了公司高效的資本運作能力和高超的資本經營水平。2013年是農歷蛇年，王民董事長親自將徐工機械可轉債項目命名為“金蛇項目”，寓意“金蛇舞動、助力徐工發展”

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本次可轉債是在工程機械行業持續低迷的大背景下啟動的。可轉債轉股價格向下修正條款是吸引投資者的重要因素轉股價格向下修正條款是吸引投資者的重要因素之一，受定價日正股價格低于每股凈資產的影響，公司轉債初始轉股價格僅能設定為最近一期經審計的每股凈資產8.46元/股，因此本次可轉債不能使用轉股價格向下修正條款。在定價日與申購日期間，a股工程機械板塊持續下跌，公司股價亦出現連續3個交易日下跌，申購日正股價與轉股價價差超過7%，屬于市場罕見。同時恰逢月末各銀行機構臨近存款準備金繳款，資金面驟然緊張，當日一天期回購利率曾一度高達7.5%，為今年6月“錢荒”以來的最高水平。

面對資本市場的不確定性和發行難度的加大，公司采用競爭銷售策略，激發主承銷商的銷售積極性。王民董事長親自帶隊主持網上路演向資本市場推介徐工轉債，使得徐工轉債的投資價值深入人心，獲得投資者的高度贊譽和認同。公司副總裁吳江龍、董秘費廣勝親赴上海、北京兩地路演，與機構投資者真誠交流，向市場傳遞正能量，實現了與投資者的有效互動。在徐州市委、市政府和國資委等部門的大力支持、項目實施單位高度負責、相關部門通力配合以及轉債中介機構的大力支持與協作下，圓滿高效的完成了所有重要工作。

本次發行可轉債募集資金擬用于徐工混凝土攪拌機械升級建設項目、履帶底盤建設項目、發展全地面起重機建設項目及研發能力提升項目。募集資金集中用于核心業務相關的項目，有利于發展公司主營業務，增強核心產品競爭力，實現資金使用效益的最大化，符合“三個更加注重”的經營指導思想，是徐工國際化、世界級企業歷程中的重要一步。

來源：中國路面機械網

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