周行情回顧

截止9月21日,較2018年9月14日,上證綜指、滬深300分別上漲1.78%、5.19%。本周新能源車、鋰電池、電力設備、光伏、風電、核電分別上漲3.19%、2.42%、3.17%、0.75%、3.53%、3.60%。本周領漲股有南風股份(+25.6%)、齊星鐵塔(+22.3%)、?？倒煞?+15.3%)、宏發股份(+12.5%)、威爾泰(+11.8%)。

新能源汽車:寶馬車型升級,海外電池巨頭上游原材料再加碼

根據外媒electrek消息,寶馬i3新款單車帶電度數將從33kwh提升至42kwh;續航里程提升到350km,緩解里程焦慮;寶馬i3搭載三星sdi方形電池,或為ncm622。據贛鋒鋰業公告,公司與lg化學簽訂氫氧化鋰、碳酸鋰供貨補充合同4.5萬噸;與特斯拉簽訂戰略合作協議,三年內由特斯拉電池供貨商采購氫氧化鋰,年采購數量約為公司該產品當年總產能的20%。一條主線推薦動力電池高端化,產品差異化邏輯,重點推薦動力電池巨頭寧德時代、高端負極供應商璞泰來(聯合機械覆蓋);另一條推薦動力電池全球供應鏈,特別是lg動力電池本土供應商,正極當升科技、濕法隔膜創新股份(化工覆蓋)。

光伏:浙江省發布2018年光伏發電補貼相關政策

9月17日,浙江省發改委等6部門聯合下發了《關于浙江省2018年支持光伏發電應用有關事項的通知》,指出浙江省內光伏發電項目所發電量,2018年繼續實行電量省補貼政策,補貼標準為0.1元/千瓦時。標的方面,我們長期看好經過國內行業洗牌后仍然有明顯優勢和行業地位的多晶硅料的龍頭企業通威股份,單晶硅片及電池組件龍頭隆基股份,建議關注光伏玻璃龍頭信義光能,以及海外銷售市場布局分布相對平衡的企業,如阿特斯、晶科能源、東方日升等海外電池、組件龍頭等。

風電:8月裝機增速有所放緩

9月18日,國家能源局發布1-8月份全國電力工業統計數據,8月份新增風電裝機容量為0.8gw,同比下降38.0%,環比下降59.2%,裝機增速有所放緩;陜西省發改委正式印發陜西省2018年風電開發建設方案,截止2018年8月底風電裝機規模約為10.26gw,約占已公布各省規劃規模49%,后續裝機規劃余量充足;woodmackenzie電力與可再生能源事業部發布《中國海上風電市場展望》,預計2018-2027年,中國海上風電市場的年均復合年增長率為24.3%,海上風電lcoe的平均水平將由2018年的0.62rmb/kwh降至2027年的0.41rmb/kwh。當前板塊估值較低,建議投資者重點關注。標的方面我們繼續推薦處于低預期階段的國內風塔龍頭企業天順風能,同時建議關注風機龍頭金風科技。

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。