宏觀經濟自今年1 月中旬開始出現向下拐點，在“去落后產能”和“地方平臺債改革”壓力下，經濟將進入跨季度下行趨勢，根據我們觀測各項交運指標，3 月經濟增速將繼續下滑，整體水平接近去年二季度水平，繼續保持對航空和航運業基本面謹慎觀點，且馬聯航事件短期利空航空股。鐵路改革繼續推進，運價上漲后，鐵總緊密鑼鼓推進固定資產評估和審計工作，預示鐵路改革醞釀重大舉措，維持大秦、廣深的“買入”評級繼續推介物流板塊戰略性投資機會，消費物流升級 (電商物流)和供應鏈物流整合為首要投資主題，組合標的中儲股份(600787,股吧)(600787)、外運發展(600270,股吧)(600279)，農產品(000061,股吧)(000061)、怡亞通(002183,股吧)(002183)、飛力達(300240,股吧)(300240)和保稅科技(600794,股吧)(600794)是長期關注品種冷鏈物流突然加速并成為長線投資機會，主要公司有海博股份(600708,股吧)(600708)、大冷股份(000530,股吧)(000530)和煙臺冰輪(000811,股吧)(000811)低空開放是今年確定性政策落實年，推介中信海直(000099,股吧)(000099)、川大智勝(002253,股吧)(002253)、海特高新(002023,股吧)(002023)和四川九洲(000801,股吧)(000801)交運整體組合為：大秦鐵路(601006,股吧)(買入)，廣深鐵路(買入)、中儲股份(買入)、外運發展(增持)、農產品(增持)、怡亞通(增持)、飛力達(增持)、保稅科技(增持)、海博股份(增持)、中信海直(增持)、st 遠洋(增持)、中海集運(增持)、中海發展(增持).

本周鐵路產業鏈重點觀點：在今年經濟下滑態勢中，鐵路建設為三大投資領域(鐵路、電力和通訊)最為最要經濟發展推力手段長期看，中國將建設成為全球最具競爭力的軌交體系遠景已經基本確立。動車組產業鏈正在進行“國產化和技術標準化”重要階段，采購容量正在進入爆發期。產業鏈主要為南北車獲利最大，目前估計低估嚴重，重點推介同時永貴電器(300351,股吧)為備件國產化第一代表，維持重點推介。同時重點推介鐵路信息化板塊，長期成長性，投資組合為輝煌科技(002296,股吧)、世紀瑞爾(300150,股吧)、佳訊飛鴻(300213,股吧)、鼎漢技術(300011,股吧)和眾合機電(000925,股吧)。

來源：和訊

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