新能源汽車:中游中報業績風險釋放,新能車下半年回暖趨勢確認

電池板塊出貨量快速增長,利潤保持正向增長,但“以價格換市場”的態勢有所加劇,電池價格下滑削薄企業毛利率,未來競爭更加激烈。根據中汽協合格證口徑統計,2018年7月新能源汽車生產7.83萬輛,環比增長27%,下半年回暖趨勢得到進一步確認。本周工信部公布的第八批《目錄》中共包含385款車型,包含19款燃料電池車,同時蔚來、威馬、wey等新興造車勢力的新能源乘用車也在其中;電池供應商方面寧德時代依舊遙遙領先;不同車型的能量密度、續航里程也對比去年《目錄》有顯著提升。建議投資者圍繞以寧德時代為代表的高端中游供應鏈布局。重點推薦全球動力電池龍頭寧德時代,及其高端供應鏈:杉杉股份、宏發股份、當升科技、先導智能、璞泰來(聯合機械覆蓋),同時建議關注優質鋰電企業:澳洋順昌、億緯鋰能。

光伏:印度征收保障性關稅,中國出口組件價格面臨短期壓力

國家能源局發布2018年上半年光伏建設運行情況,2018年上半年,我國光伏發電新增裝機24.30gw,與去年同期增幅基本持平,其中,光伏電站12.06gw瓦,同比減少30%;分布式光伏12.24gw,同比增長72%。印度開始征收保障性關稅,對于中國輸往印度的組件價格短期內存在一定壓力。

風電:上半年棄風率大幅下降,“紅三省”有望陸續解綁

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