電氣設備:上半年可再生能源平穩發展 由重量向重質轉變

風電新增并網容量同比回升,裝機結構改善

2018上半年全國風電新增并網容量超過750萬千瓦,同比增長30%左右。

上半年,全國風電發電量1917億千瓦時,同比增長28.7%;平均利用小時數1143小時,同比增加159小時。從新增并網容量布局看,風電消納困難較大的東北、內蒙古和西北地區總計新增并網風電容量275萬千瓦,占全國新增風電并網容量的35%;其余風電并網都在電力需求較大地區,占到65%,風電新增并網裝機布局與電力需求更加吻合。此外,上半年海上風電新增并網容量15.7萬千瓦。截至6月底,海上風電累計并網裝機容量270萬千瓦,主要集中在華東地區的上海(30萬千瓦)、江蘇(225萬千瓦)、福建(14萬千瓦)。

新政實施前分布式光伏發電繼續保持較快速增長

上半年光伏發電新增裝機2430萬千瓦,其中,光伏電站1206萬千瓦,同比減少30%;分布式光伏發電新增1224萬千瓦,同比增長72%。到6月底,全國光伏發電裝機達到15451萬千瓦,其中,光伏電站11260萬千瓦,分布式光伏發電4190萬千瓦。分布式光伏發電繼續保持較快速增長,2018年上半年山東、浙江、河南、江蘇4省新增裝機均超過100萬千瓦,4省分布式光伏新增裝機占全國的52.6%。

風電和光伏發電消納形勢持續好轉

上半年,全國棄風電量182億千瓦時,同比減少53億千瓦時,棄風率8.7%,同比下降5個百分點。棄光電量30億千瓦時,同比減少7億千瓦時,棄光率3.6%,同比下降3.2個百分點。上半年,有18個省(區、市)沒有棄風限電,另有9個省棄風率在5%以下,棄風率超過5%的只有內蒙古、吉林、甘肅和新疆4省(區);有22個省(區、市)沒有棄光限電,另有6個省(區)棄光率在5%以下,棄光率超過5%的只有甘肅、新疆、陜西3省(區)。

生物質發電穩步增長

上半年,生物質發電總裝機達到1634萬千瓦,同比增長25.7%。其中1-6月份新增生物質發電裝機158萬千瓦;1-6月份發電量436億千瓦時,同比增長18.8%,繼續保持穩步增長勢頭。

建議關注細分行業龍頭

我們認為,可再生能源在平價前將由重量向重質的方向轉變,降本與增效將是企業突破黎明前黑暗的最關鍵要素。建議關注在成本與研發方面優勢突出的細分行業龍頭,如金風科技(002202.sz)、隆基股份(601012.sh)、正泰電器(601877.sh)等。

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