備受關注的“中國制造2025”規劃出臺在即。據權威人士透露，己經通過國務院常務會議審議的“中國制造2025”，將在月內正式發布業內人士表示，隨著制造業轉型升級、互聯網++的推進，“中國制造2025”將成為今年以至未來幾年a股市場持續受關注的主題。

“中國制造2025”規劃或在月內出臺

正在舉行的2015年漢諾威工業博覽會主題是“融合的工業-加入網絡”。此次展會的焦點是機械聯網，焦點技術包括集成工廠、3d打印、協作機器人、能源效率和智能電網等。此外，德國政府將發布一個發展“工業4.0”的平臺。

事實上，去年以來“工業4.0”己成為各國關注的焦點。德國總理默克爾曾表示，德國可成為“工業4.0”標準的推動者，并在歐洲甚至全球推行這些標準。而中國版的“工業4.0”―“中國制造2025”規劃出臺漸行漸近。

據權威人士透露，己經通過國務院常務會議審議的“中國制造2025”，將在月內正式發布。《規劃》提出了9大任務、10大重點領域和5項重大工程。其中，9大任務包括提高國家制造業創新能力等十大重點領域包括為新一代信息通信技術產業、高檔數控機床和機器人、生物醫藥等五項重點工程包括國家制造業創新中心建設、智能制造等。

3月27日，工信部副部長蘇波在國務院政策例行吹風會上曾表示，“中國制造2025”將于近期正式印發。此外，蘇波還透露，為實現“中國制造2025”確定的目標，官方將成立國家制造強國建設領導小組，并制定“1+x”的實施方案和規劃體系。

業內人士指出，隨著人口紅利的消失， 勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業就業意愿的下降，對我國制造業的國際競爭力形成了巨大制約。推進“工業化和信息化”融合，搶先進入“工業4.0”時代，以保持第一大支出產業 - 制造業競爭力，是我國無法不選擇的一個命題。

市場人士向《投資快報》記者表示，“中國制造2025”將成為傳統制造企業打造智能工廠的標桿。而隨著制造業轉型升級、互聯網+的推進，“中國制造2025”將成為今年以至未來幾年a股市場持續受關注的主題。

上投摩根卓越制造基金擬任基金經理吳文哲表示，縱觀2015年，制造業將成為貫穿a股一條不可忽視的投資主線。由中國制造到中國‘智’造，互聯網+概念風已起，將是未來牛股的搖籃。

“如果將‘工業4.0’、機器人和自動化等概念延伸開來，結合目前互聯網在生活中方方面面的滲透、我國制造業近年來不斷的升級換代，我們發現，中國‘智’造將成為未來制造業的必然趨勢。”吳文哲分析指出。

三類企業投資機會看好

目前，中國制造業“大而不強”，傳統制造業比重較大，且多處于工業2.0和工業3.0階段。過去，由于中國具有低成本競爭優勢，這些問題被部分掩蓋，但隨著中國“高成本時代”的悄然到來，傳統制造業的低成本競爭優勢逐漸喪失。出臺“工業4.0”發展戰略規劃出臺迫在眉睫。

廣發證券研報指出，中國與德國都是全球制造業大國，德國制造業的升級無疑值得我們高度關注。德國“工業4.0”戰略的提出，凸顯出全球制造業激烈競爭的新態勢，這對中國制造業特別是傳統制造業形成了巨大的挑戰。

其實，我國具備拓展工業4.0的優勢。我國是世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，形成了“門類齊全、獨立完整”的工業體系，這個龐大完整的工業體系依托眾多工業企業的集聚效應而具備了高度靈活性，為將來實現“工業4.0”進行了有效鋪墊。

分析人士對《投資快報》記者表示，隨著我國人口紅利的逐步消失，未來年輕勞動力的短缺將是一個中長期現象。因此，制造業自動化程度提高將是大勢所趨且十分迫切，以機器人、智能制造為代表“工業4.0”時代已悄然來臨。國內機器自動化率水平提升空間廣闊，正駛入成長快車道，相關上市公司將迎來發展良機。

“估計工業4.0投資機會將貫穿全年。”廣發證券指出，但是需要注意相關標的的風險，特別是并購標的的質量。工業4.0是個非常寬泛的概念，機器人只是其中一個通用的基礎平臺，還包括工業軟件、智能機床、傳感器、機器視覺、激光和工業通訊等。

在標的上，博時基金研究部副總、博時主題基金經理蔡濱認為，投資機會主要是在工業化、信息化兩化融合進程中，蘊含巨大的投資機會。他看好三類企業：一、積極參與升級變革的制造業龍頭二、各行業滿足個性化需求的系統解決方案供應商，即“賣鏟子的人”三、更多產業仍處于2.0向3.0的進程中，自動化設備及方案供應商具有階段性機會。

銀河證券認為可從以下三主線布局。一、掌握核心技術并能跨領域發展的系統集成企業，如機器人、博實股份(002698)、天奇股份(002009)等。二、已掌握相關零部件核心技術的企業如匯川技術(300124)、新時達(002527)。三、計劃進入機器人領域的相關上市公司：上海機電(600835)、銳奇股份(300126)、慈星股份(300307).

個股點將臺

上海機電(600835)

2月11日， 上海機電公告全資子公司上海電氣液壓氣動有限公司與日本納博特斯克株式會社合資設立納博特斯克(中國)精密機器有限公司。分析認為，此次減速機合作推進是公司“電梯+智能裝備+參股”的發展戰略又進一步，目前公司現金流充沛，智能裝備平臺戰略明確，后續有望在海內外持續進行智能裝備產業的并購整合。

另一方面，今年是上海國企改革的重要一年， 上海機電獲資產重組注入預期強。機構研報指出，國企改革的重要方向之一是建立長效激勵約束機制、實行國企任期制契約化管理全覆蓋。電氣集團總公司董事長表示未來2-3年要實現整體上市，控股股東電氣股份和電氣集團總公司都在執行增持上海機電a股和b股的計劃。

廣發證券研報稱，上海機電通過與納博合資進入機器人減速機領域，同時母公司也有大量優質的自動化資產，在國企改革的背景下，有望注入上海機電。從公司長期發展戰略來看，公司將投入大量資源進軍機器人、工業4.0等領域，外延式并購是方向，未來目標是提供數字化工廠的綜合解決方案。

機器人(300024)

公司是工業機器人與自動化成套裝備領軍企業。分析指出，在工業4.0時代，未來機器人的主要看點在于數字化工廠與特種機器人，數字化工廠已成為新工業體系的標志，也是未來系統集成發展的主要方向，公司作為智能平臺型公司，格局很大，不斷橫向縱向拓展產品系列以及下游應用領域，目前已是軍事自動化領域供應商，并持續獲得穩定的軍工訂單。

據了解，公司具備工業機器人、agv、mes等寬厚軟硬件及多行業自動化集成經驗先天優勢，已在印刷、石油機械、閥門、低壓電器及機電設備行業的智慧工廠設計有所斬獲，已接訂單近10億。而在公司優勢獨占的特種機器人方面，已形成了自動轉載機器人系統、轉載輸送系統、自動裝備保障系統等多類產品。

招商證券研報指出，公司去年開始，戰略逐步清晰，提升軟實力，始終堅持“推動產業進步、保障國防安全、提升生活品質”的發展使命，保證公司新產品的研發和技術產業化。預計公司未來三年業績復合增長率30-40%%。考慮到未來機器人還有海外收購的可能，并且應該是有一定實力的跨國機器人企業，機器人作為工業4.0龍頭和特種機器人的提供商，將享受高估值。

新時達(002527)

3月18日，新時達公告收購汽車機器人集成商曉奧享榮。據介紹，曉奧享榮目前在手訂單(含稅)5.44億元，專業從事汽車機器人集成研發，核心客戶包括一汽轎車、上海汽車、廣州汽車等。分析認為，此次收購是新時達從電梯控制系統生產企業轉型為汽車解決方案供應商的進一步舉措。

資料顯示，新時達是國內最大的電梯控制系統配套供應商，且市場占有率在過去幾年內一直為國內第一。2013 年，公司公告成立機器人業務子公司，由此開展機器人業務2014年9月完成眾為興收購，為機器人業務發展添加籌碼。截止2014年底，公司陸續完成和推出6軸小型多關節機器人、控驅一體化產品等產品。

平安證券研報指出，新時達構建完整產業鏈布局：在工業機器人領域，眾為興長于運動控制和定制化的方案解決，下游主要面向3c領域，客戶涵蓋富士康等。而新時達的機器人產品則主要用于焊接、裝配等，下游涵蓋電梯、工程機械、食品包裝等制造領域。有望與曉奧享榮強大的工程實現能力形成充分互補，從而構建起公司運動控制及機器人業務“從關鍵核心部件―本體―工程應用”的完整產業鏈格局。

天奇股份(002009)

公司3月19日晚公告，擬暫停原募投項目汽車制造物流裝備生產線項目的實施，其中1.3億元募集資金變更投入至“遠程數據采集決策平臺及智能裝備成套系統研發及產業化項目”。分析認為。變更后的項目產品為應用于汽車行業的遠程數據采集決策平臺及智能裝備成套系統研發平臺，旨在為客戶提供系統性解決方案，為國內汽車工業實現工業4.0助力。

國金證券研報稱，數據是工業4.0的核心，公司未來在工業4.0領域有望成為龍頭企業。1)公司在傳統業務--汽車物流自動化系統集成領域有豐富的項目經驗。2)去年5月份公司與西門子總部簽訂戰略合作協議。通過與西門子的合作，公司學習到了數據采集、分析和數據平臺搭建方面的經驗。3) 變更募投項目重心仍然在數據方面，未來可能以數據服務創新商業模式，提升裝備制造的競爭實力，打開未來成長空間。

頗值得注意的是，天奇股份是唯一參股中再交易網和二手熊貓網的企業。資料顯示，二手熊貓網是我國唯一一家二手汽配b2b交易平臺，是由國家各部委指導建設開發，中國物資再生協會唯一指定的報廢車零部件交易平臺。中再交易網是由國家工信部、商務部、環保部和行業協會要求成立的行業門戶網站。由此，互聯網+“獨家汽配和萬億循環經濟”。

來源：投資快報

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