德豪潤達(002005.sz)日前發布公告,收購雷士照明(02222.hk)旗下雷士光電的相關重大資產重組事項正在積極推進當中。此前,因籌備此次重組,德豪潤達(002005.sz)曾停牌半年,于 2018 年 7 月 2 日開市起復牌。

資料顯示,德豪潤達是國內領先的小家電和led系列產品的雙主營公司,于1996年5月在珠海成立, 一直從事小家電業務的研發與制造,采用 oem/odm 模式銷往國際市場,逐步占領歐美市場,后通過收購 aca 北美電器進軍國內市場。公司于 2009 年 3 月通過收購廣東健隆達相關 led 資產從而切入 led 產業,后又完成對深圳銳拓、雷士照明等行業內企業的收購,整合以及通過自有資金、銀行貸款和非公開發行募集資金建立 led 研發基地等方式,形成了較為完整的 led 照明產業鏈。

根據德豪潤達此前公告,德豪潤達擬通過發行股份及支付現金的方式向雷士照明收購雷士光電 100%的股權,預計作價 40 億。公開資料顯示,雷士光電于 2006 年 4 月設立,是一家綠色節能照明企業,主要從事商業照明與家居照明 燈具的研發、生產和銷售。雷士光電具體包括核心企業惠州雷士光電科技有限公司及整合后的 13 家下屬企業。

雷士光電參與了北京奧運會、上海世博會、廣州亞 運會、青島世園會、杭州 g20 峰會等著名工程提供照明產品及解決方案,在品牌影響力、銷售渠道及生產能力等方面均位于國內一流水平。2018 年 6 月 22 日,“雷士”品牌榮獲由世界品牌實驗室組織評選的 2017 年中國最具價值品牌 強,連續七年占據中國照明行業榜首。

交易完成后,德豪潤達將對其自有的通用照明產品制造業務與雷士光電通用照明產品制造業務進行有效整合,實現協同效應。這樣的收購主要是基于雙方長板能力的再分工。德豪潤達將更專注于研發與生產以及國內市場,而雷士照明將更專注于渠道業務,雙方將變為價值鏈上的上下游合作伙伴。尤其是對于雷士照明,未來必將發力國際電子商務,打造照明家居行業的“國美”、“蘇寧”。

根據 technavio 《全球通用照明市場 2015-2019》報告, 2019 年全球通用照明市場總體規模預計將突破 1,000 億美元,2014 至 2019 年年均復合增長率為 5.2%。 全球 led 照明市場中,中國市場需求尤為旺盛,隨著 led發光效率的提升、綜合成本的逐步降低,以及政府大力推廣節能政策,led 通用照明必將持續迎來超快速發展期。

根據雷士照明 2017 年年報信息,雷士照明在中國擁有 36 個獨家區域經銷商,已開發 3634 家專柜店,省會城市 100%覆蓋,地級市 94%覆蓋,縣級市和縣級城市 65%覆蓋,同時鄉鎮渠道 3733 家專柜。

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