從2006年開始，國內發電設備年產量連續9年超過1億千瓦，占全球發電設備總產量的50%以上。截至2014年年底，國內發電設備裝機容量為13.6億千瓦，已超過美國位居世界第一。從2008年開始，國內變壓器年產量連續7年超過10億千伏安，220千伏及以上輸電線路長度為57.89萬公里，位居世界第一。目前，中國已成為名副其實的電力裝備制造大國。

不久前，工信部發布《中國制造2025》重點領域技術創新路線圖，到2025年，電力裝備將和通信設備、軌道交通裝備整體步入世界領先行列，成為技術創新的引導者。

電力市場環境深刻變化

首先，隨著中國經濟增速放緩，電力需求增速同步降低，電力市場供給相對寬松。電力消費結構持續轉變，第三產業、居民用電的占比小幅提升，新能源汽車、煤改電等新的消費快速增長，而曾經的高耗能重工業拉動的高負荷在持續下降。數據顯示：2015年，全社會用電量比上年增長0.5%，增速同比回落3.3個百分點，為30年來新低。而國內全年新增發電裝機容量達到創歷史最高水平的15.1億千瓦。需求增速的下降加劇了中國電力行業產能過剩問題，其中2016年產能過剩達到35%。

其次，綠色發展理念的確立，改變著產業原有生態系統。2017年1月，國家能源局電力司分別下達11個省份有關“十三五”煤電投產規模的函。共涉及83個煤電項目需停建或緩建，合計10010萬千瓦。與此同時，國內可再生能源的替代已經形成趨勢。國內核電、風電（海上風電）、光伏發電等清潔能源連續幾年增速居全球前列。這些都對傳統電力裝備企業提出了轉型要求。

再其次，國內水電電源點開發殆盡。國內東部水電開發殆盡，中部所剩無幾，西部雅魯藏布江流域、怒江流域因環評放緩節奏，水電開發黃金期已進入后期。因此，業內許多企業人士表示，今后國內市場主要表現為存量發電企業更新升級的需求方面，而中國電力裝備未來的希望在非洲，在南美。

裝備工業須強身健體

數據顯示：2017年國企實現利潤16651.2億元，比上年暴增52%。但細加分析可以發現，這些利潤主要源自鋼鐵、采掘、有色、建材等中上游行業。分析人士認為，這更多是受益于供給側收縮導致的利潤再分配。

應該說，當中國經濟發展進入由高速增長階段轉向高質量發展階段的新時期，基于推進中國制造向中國創造轉變，中國速度向中國質量轉變，制造大國向制造強國轉變的背景，國內裝備工業將面臨如何強身健體這一核心任務。

事實上，目前在裝備制造競爭性領域，國有企業盈利能力呈現出收窄態勢，即使是產業競爭能力較強的電力裝備也難例外。

通過上市公司盈利能力指標中的總資產報酬率和加權凈資產收益率可以看出，被認為具有國際競爭力的一些產品并不足以取得經濟的附加值，即使是位于國內制造業最為發達的長三角地區的企業，其加權凈資產收益率亦呈現出低位持續下滑態勢。

事實上，面對復雜多變的市場環境，三家集團公司均開展了戰略變革、管理變革和國際化經營變革。三家集團均積極在“一帶一路”沿線地區實施重點布局，力求通過增加海外機構，深耕目標市場的方式，大力拓展能源建設類海外工程業務。

不過，考慮到過去南車和北車在海外市場的表現，加之電力建設企業扎堆“出海”的事實，國內企業是否會在海外市場再上演一輪大戲呢？

結構優化問題無法回避

任何產業的發展都有生命周期。從2000年到2010年，國內電力行業經歷了發展的黃金十年，期間，行業年增速保持在12%左右，自2012年增速開始進入下降通道后，進入了中低速增長期。應該說，國內電力裝備的深度整合是箭在弦上。

事實上，在工業發達國家，當電網建設基本完成后，其市場化的產業整合從未停止。目前在歐洲和北美，只有西門子、abb、阿爾斯通、ge等為數不多的跨國公司。這些公司在核心制造、咨詢設計、技術研發和增值服務等方面引領著產業發展。

顯然，國內電力裝備特別是國企的可持續發展，需要解決的不僅僅是技術提升的單一維度，而是一項系統工程，其中當然包括主動性的產業整合。

原機械部常務副部長陸燕蓀指出，我國電力裝備創新不足，原因主要是創新力量太分散。研究院、科研機構市場化，使我國創新力量開始變得分散，整體創新能力難以滿足我國電力裝備制造行業的發展，國家應該把創新力量整合起來創新。顯然，從這個意義上說，將分散的國企研發力量進行重新整合同樣是必要的。那么，國有電力裝備制造資源的戰略性重組包括全方位實施國際化戰略是否同樣需要實施路線圖。

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