2016年冰箱行業競爭激烈,隨著產品結構的變化,對開門、多門、風冷、變頻、智能等類型的冰箱受到青睞。與此相適應,線上市場不斷升級產品結構,呈現出明顯的高端化和智能化趨勢,推動線上冰箱消費高速增長。2016年1~6月冰箱線上市場零售量和零售額分別達到550萬臺和90億元,同比增長45%和42%。線上市場在整體市場中的滲透率約為17%。
從容積來看,281升以上大容積冰箱的零售量和零售額均延續了2015年的強勁增長勢頭,盡管零售額同比增幅有所回落,但仍然達到109%。相較2015年該容積段的零售額占比繼續擴大,并以34.7%的市場占比遙遙領先于其他容積段。281升以上大容積冰箱的持續熱銷說明,冰箱行業的產品結構在不斷升級,高端化趨勢愈發明顯。緊隨其后的是191~230升容積段,零售額市場占比為28%,兩年前該容積段的零售額市場占比還曾占據整體市場第一的位置,此后受到更大容積段產品的擠壓,出現較大幅度下滑。231~280升產品的零售額市場份額從2015年的9%提升至11%,雖然占比還不算高,但超過113%的同比增幅在各容積段中最大。以往受到青睞的150升以下小容積冰箱的消費基礎出現松動,不論是零售量還是零售額市場占比均有下降,特別是61~100升容積產品零售額同比大幅下滑了22%,是整體市場中唯一出現負增長的容積段。
風冷冰箱雖然在零售額市場占比上尚未超越直冷冰箱,但是憑借無霜、控溫精確制冷的技術優勢,進一步蠶食后者的市場。2016年上半年,風冷冰箱繼續保持較快增速,在拉動線上市場整體強勢增長的同時,零售額市場占比迅速提升至43%,與直冷冰箱的差距縮小至11個百分點。在零售額同比增幅上,風冷冰箱高達179%的增速與直冷冰箱23%的增長率形成鮮明對比。長遠來看,直擊消費者痛點的風冷冰箱仍有很大的上升潛力。
在2015年被三門冰箱逆襲之后,2016年上半年雙門冰箱成功翻身,超越三門成為冰箱市場最大門體。雙門冰箱的零售額占比上升明顯,達到37%,零售額同比增長超過61%。三門冰箱零售額的同比增長也達到了41%,市場占比則小幅下降,從2015年的34%降至32%。多門冰箱延續近兩年的高速增長,盡管8.6%零售額市場占比尚無法撼動雙門和三門冰箱的市場地位,但111%的零售額同比增速顯示出火熱的發展前景。在多門市場中,四門冰箱的零售額占比已經超過75%,特別是十字對開門冰箱零售額同比增長超過200%。隨著市場主導品牌大容積十字對開門冰箱的逐步上市,多門冰箱的零售額份額將會繼續擴大。單門冰箱的市場份額進一步萎縮至2.8%,12%的零售額同比增速在各門體中也是最低的。
與線下類似,線上各種類型冰箱的銷售均價都有所降低,價格走勢反映出冰箱行業競爭激烈,企業為了守住市場份額主動促銷降價,同時也折射出技術的不斷升級及企業對生產成本的控制。具體來看,900元~1999元冰箱以35%的零售額占比繼續高居榜首,但同比增速并不搶眼,只有32%。有三個價格段的冰箱出現了井噴式增長,分別是2000元~3499元、6000元~9999元、16700元以上,相對應的零售額同比增速達到了105%、289%和204%。高端冰箱在線上走俏源于冰箱主力消費人群消費理念和對電商認知的轉變,也反映出冰箱行業產品結構的深刻變化。
2016年上半年冰箱線上品牌格局保持穩定,集中度繼續提升。與2015年相比排名前四位的企業沒有任何變化,海爾、美的、西門子和容聲組成的第一陣營的累計零售額份額接近60%,各自的零售額份額均有不同程度的增長。其中海爾的零售額同比大幅增長了97%,零售額市場占比提升至21%,比排名第二的美的高出5個百分點。美的零售額市場占比也有比較明顯的增長,從去年的12%增長至16%,但與海爾的差距進一步擴大。位居第三的西門子是排名最高的外資品牌,零售額同比增長超過108%。排名前四位企業的零售額份額都突破了10%。
中外資品牌的強弱對比鮮明,進入前十位的外資企業僅有西門子、松下和三星三家,其中三星在沉寂了一年之后再次入圍品牌零售額份額前十位。三星冰箱的零售額同比增長了127%,是前十位品牌中增長最快的品牌,但2.1%的零售額占比并不能保證其站穩腳跟。松下表現不佳,是前十位品牌中唯一零售額出現下滑的企業,而在去年其增長還高達70%,跌出前十位或許只是時間問題。
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