2016年上半年我國整體經濟形勢依舊不容樂觀,家電消費需求受到抑制。和其他大家電低迷表現不同,廚房大電市場一路表現搶眼,不僅線下市場保持零售量、零售額雙增長,線上市場增速更是高于線下市場,且各產品在線上的銷售額增幅均高于銷售量增幅。總體而言,2016年上半年廚房大電市場線上零售額達到87.55億元,同比增長72.3%。
這幾年,廚電市場的表現相對大家電要亮眼許多。2016年上半年,廚電市場延續搶眼業績,特別是線上市場增速遠遠高于線下市場,仍處于快速上升階段,主要原因在于:一是廚房大電產品新興門類較多,相對其他家電產品普及率低,增長空間較大。二是廚房大電市場和房地產市場的正相關性高達50%以上,去年下半年開始的房地產銷售高峰使得裝修需求得以釋放,從而拉升了廚房大電產品的銷售。三是營銷推動,電商平臺輔以套餐捆綁等多種營銷方式,更容易被消費者接受,促進了銷售。四是電商平臺渠道下沉,京東幫村淘在鄉鎮市場的滲透率進一步加深,廚房大電產品在農村市場的接受度增高。五是嵌入式廚電成為拉動市場的新亮點。盡管嵌入式廚電的體量較小,但是作為一種新的廚衛生活方式,嵌入式廚電受到年輕高端消費群體的歡迎。
從細分產品看,2016年上半年,油煙機、灶具、熱水器的規模在整體廚電市場中仍占據絕大部分。其中,油煙機線上市場零售量達到167萬臺,同比增長63.1%;零售額達到22.67億元,同比增長83.9%。灶具線上零售量達到201萬臺,同比增長62.3%;零售額達到18.21億元,同比增長65.7%。熱水器線上零售量達到366萬臺,同比增長64.1%;零售額達到38.17億元,同比增長66.2%。其他細分市場,包括消毒柜、洗碗機、嵌入式電器的總體市場規模較小,線上零售額約為8.2億元,同比增幅達81.7%。
分領域看,油煙機高端化趨勢表現明顯。2016年上半年,線上油煙機平均價格大約為1357元,同比增長224元。歐式和近吸式的均價較高,分別是2220元和1542元,比中式510元的均價高出很多。而且歐式和近吸式的均價均有14%左右的上漲,中式的油煙機價格反而有少許下降。反映到市場份額上,歐式和近吸式的線上市場份額都接近50%,幾乎平分油煙機市場,中式產品的份額不到5%。大吸力產品受到市場歡迎。排風量在17m3/分鐘左右的吸油煙機,線上市場占比高達80%,同比增幅也在100%以上。分品牌看,市場份額排名前三的品牌老板、方太、美的,合計份額占比達到58.9%;如果加上排名前四、前五的品牌華帝和海爾,合計份額達到73.5%。數據表明,線上市場油煙機的品牌集中度和線下相似,基本集中在大品牌。
燃氣灶線上市場嵌入式產品占據絕對份額,高達95%以上。雙眼灶的市場占比也在95%以上。線上平均價格大約在906元,相對穩定。三眼灶的表現相對搶眼。作為灶具中較為新穎的類型,三眼灶的平均價格在2000元以上,和單眼灶、雙眼灶相比價格高出了一倍多。目前三眼灶的線上市場份額還不到1%,但是增長率十分驚人,達到200%以上。品牌方面,老板、方太、華帝、美的的市場份額差距并不大,但是合計起來份額則高達64%。
熱水器線上市場的表現相對油煙機和灶具更為平穩。其市場均價約在1048元,上升128元。熱水器的燃電之爭在線上依舊上演,兩者各據一方,幾乎平分市場。但是電熱水器的平均價格相對燃熱下滑,約為870元,燃氣熱水器均價則小幅上升達到1538元。從品牌上看,熱水器線上市場基本在海爾、美的、a.o.史密斯三家之間競爭,這三家的市場份額聚攏了整個市場的55.1%,屬于一線品牌。值得注意的是,各品牌繼續發力高端市場,例如海爾加大力度向市場推出的凈水洗熱水器、云翼燃氣熱水器,美的緊隨的6d凈化活水熱水器新品上市,以及萬和l7零冷水智能燃氣熱水器等,在節能、健康和智能方面走向高端市場。
洗碗機是這兩年被特別關注的廚電品類,2016年上半年,其在線上的零售額不到2億元,量小,但是潛力很大,被譽為站在風口的行業。嵌入式洗碗機是消費者選擇最多的品類,其平均價格較高。但是隨著技術進步和競爭廠商的增多,洗碗機成本下降,其售價也有所下降。價格降低也推動了洗碗機市場的進一步普及。
嵌入式廚電作為廚電市場新品類,在線上也成為重點出擊的品類之一。隨著消費群體的年輕化,開放式廚房觀念接受度變高,嵌入式廚電在標準化、節省空間、操作簡便、解放雙手帶來新生活方式等方面,深受城市中等收入人群歡迎,市場呈現井噴狀態。不足的是,嵌入式廚電市場均價較高,普遍在4000元以上,說明市場格局未定、競爭不夠充分,還有很大發展空間。
2016年上半年,廚房大電類市場的品牌集中度越來越高。老板、方太在中高端市場形成雙寡頭競爭格局,其煙機灶具市場的零售額增長率遠高于整體市場平均增長率,華帝也在超過1倍的增長水平上。這些企業在三、四級市場全面鋪設專賣體驗店,同時擴大線上銷售渠道,形成o2o的局面。特別值得關注的是美的,美的廚房大電類產品在線上零售量增幅和份額排名十分靠前,然而其零售額增幅卻低于零售量增幅,這說明美的在廚房大電市場采用的是“性價比”路線,針對部分線上消費者的需求,在海爾、老板、方太、a.o.史密斯和其他小品牌之間開拓屬于自己的發展空間。
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