北京時間12月12日晚間,智能自動駕駛飛行器科技企業(yè)"億航智能"正式在納斯達(dá)克掛牌上市,股票代碼為"eh",這也意味著億航智能成為"全球無人機第一股"。此次ipo中,知名美港股券商老虎證券與摩根士丹利、needham&company、質(zhì)數(shù)資本一同成為承銷商。今年迄今為止,老虎證券已助力17家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市,其中億航智能是第11宗承銷項目。從承銷數(shù)量來看,老虎證券或是今年承銷最多中概股上市項目的券商,印證了其助力新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸海外資本市場的強大實力。
億航智能是一家智能自動駕駛飛行器科技創(chuàng)新公司,通過設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售和運營自動駕駛飛行器(aav),為客運、物流、智慧城市管理和空中媒體等領(lǐng)域的客戶提供解決方案,包括城市空中交通,智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。億航智能本次ipo共發(fā)行320萬股美國存托股票(ads),發(fā)行價為每股12.5美元,以此發(fā)行價計算,億航智能的ipo募資規(guī)模為4000萬美元,若執(zhí)行"綠鞋機制"后的募資規(guī)模為4萬美元。截至12月12日收盤,億航智能市值為6.62億美元。
此次億航智能ipo期間,老虎證券作為重要的承銷商之一,在項目執(zhí)行、投資者引入、股票銷售等方面為億航智能的成功上市做出了重要貢獻(xiàn)。老虎證券充分發(fā)揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢,在極短的時間內(nèi),為公司引入了高質(zhì)量的投資者和訂單,為最終成功發(fā)行定價奠定了重要的基礎(chǔ),同時靈活應(yīng)對多變的美股市場環(huán)境,有效地覆蓋華人價值投資群落,最終展現(xiàn)了強大的銷售和綜合服務(wù)能力。億航智能圓滿完成此次美股ipo,再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
自2017年底開始,老虎證券開啟投行業(yè)務(wù),重點關(guān)注新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著大批新經(jīng)濟(jì)公司開啟新一輪ipo"超級周期",其美股ipo承銷爆發(fā)增長潛力。去年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司,其ipo發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因,相對于國際大行,華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟(jì)公司。并且,老虎證券在b端和c端都有大量客戶的基礎(chǔ)累積,對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。
回顧今年的美股ipo市場,在市場環(huán)境多變的背景下,市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中,實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。今年迄今為止,赴美上市的中國公司約有30家,多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中,老虎證券作為新興投資銀行已助力超過10家中國公司美股ipo,或是承銷最多中概股上市項目的券商,其承銷項目包括網(wǎng)易有道(dao)、36氪(krkr)、萬達(dá)體育(wsg)、嘉楠科技(can)、尚乘國際(hkib)、易恒健康(moho)、醫(yī)美國際(aih)、云集(yj)、如涵控股(ruhn)等,可謂不折不扣的黑馬。
來源:鳳凰網(wǎng)
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